年初以來，經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑，貨幣政策寬松有限，資產(chǎn)收益率持續(xù)下降，大類資產(chǎn)短時間內(nèi)難有結(jié)構(gòu)性機(jī)會，很多私募單位更注重多策略配置，平滑策略周期，以尋找收益風(fēng)險比高的投資機(jī)會。在如今行業(yè)形勢下，據(jù)于市場邏輯和歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的量化投資策略的優(yōu)勢逐漸凸顯。量化投資提升了投資的科學(xué)性和計(jì)算效率，已經(jīng)逐漸從主動管理領(lǐng)域，滲透到被動管理、資產(chǎn)組合配置領(lǐng)域等各個層面。現(xiàn)階段，對我國量化投資深層問題的探討，對私募基金行業(yè)發(fā)展具有重大意義。

　　2016年9月22日下午14:00，由和訊網(wǎng)、百咖金創(chuàng)、鑫鼎盛控股聯(lián)合主辦的《量化下午茶》沙龍活動在上海市良友大廈陸家嘴(600663,股吧)新興金融產(chǎn)業(yè)園隆重舉行。來自相關(guān)金融機(jī)構(gòu)基金經(jīng)理人、知名投顧以及特定合格投資人共40余人參加了本次活動，一起探討分享量化基金投資策略，促進(jìn)私募行業(yè)快速穩(wěn)健發(fā)展。

　　上海融啟投資管理有限公司運(yùn)營總監(jiān)及資深合伙人張興華認(rèn)為量化投資策略的關(guān)鍵是在于風(fēng)險控制。在制定和完善各種風(fēng)險管理的制度與措施上，計(jì)算機(jī)實(shí)時風(fēng)險管理系統(tǒng)是整個風(fēng)險管理體系中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險監(jiān)控不可缺少高科技工具。他預(yù)測人工智能未來將與金融投資深度融合，在風(fēng)險識別，風(fēng)險控制，金融大數(shù)據(jù)分析，投資決策等方面有廣闊的應(yīng)用前景。同時他建議投資者應(yīng)靈活切換迎合市場變化，在可控的波動率中獲取套利機(jī)會。

　　上海堃熙投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人吳潔表示中性策略是當(dāng)前市場穩(wěn)健之選。堃熙投資通過多策略，跨市場，跨品種的資產(chǎn)策略分配體系來控制產(chǎn)品投資總體回撤，有助于對沖組合在策略風(fēng)險、保證金風(fēng)險、市場風(fēng)險方面的綜合管理。境外策略與境內(nèi)策略的結(jié)合，能保證人民幣貶值的預(yù)期下，突出配置美元資產(chǎn)的優(yōu)越性，同時兼具在某一種貨幣走強(qiáng)時，確保相應(yīng)策略的靈活性。以積少成多的方式累計(jì)收益，并不依靠單一選股，單一因子，單筆交易取勝。投資策略的目的是要達(dá)到業(yè)績穩(wěn)定性高，可復(fù)制性強(qiáng)的效果。

　　和訊網(wǎng)金融創(chuàng)新事業(yè)部媒體推廣副總監(jiān)張辰先生介紹，金融創(chuàng)新事業(yè)部私募團(tuán)隊(duì)作為第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的第四方服務(wù)方，將致力于為企業(yè)塑造品牌，即運(yùn)用各個渠道和方法，主要包括和訊網(wǎng)、相關(guān)微信、私募路演平臺等窗口對外大力宣傳。同時在舉辦的其他線下私募沙龍活動中，尋求機(jī)會對接FOF基金產(chǎn)品，將好的基金產(chǎn)品、投顧推介給資金方或渠道方，實(shí)現(xiàn)私募基金管理人的合規(guī)銷售、獲取客戶、對接產(chǎn)品、品牌增信等四大主流業(yè)務(wù)，推進(jìn)私募行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

　　量化投資策略主要依靠大概率規(guī)律取勝，嚴(yán)格遵循已歷經(jīng)市場千錘百煉的成熟模型。一旦市場條件達(dá)到相應(yīng)規(guī)則要求立刻買入或賣出，不夾帶任何主觀的偏見，有效的避免了個人過度自信、羊群行為等主觀行為，最大限度排除人性的弱點(diǎn)的干擾。另外，量化組合的股票分散，單只股票持倉比例較低，采用等比例增減倉策略應(yīng)對特殊情況，可以快速抓住市場上漲機(jī)會，和規(guī)避市場下跌的風(fēng)險。

　　隨著股市、匯市、商品相互間的影響進(jìn)一步加大，單一領(lǐng)域的研究和交易已不能滿足客戶的理財(cái)需求，量化投資策略憑借其自身優(yōu)勢日益受到重視。無論業(yè)內(nèi)人士，還是投資者都明顯的看到，量化投資將逐步成為主流趨勢，而相關(guān)的對沖工具應(yīng)更加多元化，以輔助行業(yè)快速發(fā)展。