能科股份(603859)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：能科節(jié)能技術(shù)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：東方花旗證券有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,839萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售發(fā)行與網(wǎng)上資金按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，或中國(guó) 證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開戶的合格投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu) 買者除外） 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,703.4萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年10月11日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年10月11日 網(wǎng)上繳款日期：2016年10月13日 網(wǎng)下繳款日期：2016年10月13日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金運(yùn)用概況 根據(jù)2014年5月5日的 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本次公開發(fā)行新股募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）擬投資于以下項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資金擬投資額 高端電氣傳動(dòng)裝置產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 12,308.98 4,900.00 能源管理平臺(tái)軟件研發(fā)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 6,483.88 2,600.00 電能質(zhì)量治理組合裝置產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 4,282.25 1,700.00 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金 22,147.00 8,696.38 合計(jì) 45,222.11 17,896.38 如未發(fā)生重大不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)變化，本次公開發(fā)行募集資金根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急依次按以上排列順序進(jìn)行投資，若實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目投資需要，資金缺口通過公司自籌解決。 若因經(jīng)營(yíng)需要或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次公開發(fā)行募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的，公司或子公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司或子公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (一)基本財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動(dòng)比率 4.99 5.48 4.22 3.04 速動(dòng)比率 4.59 5.24 4.13 2.94 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 26.42% 23.04% 29.67% 40.47% 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 1.71% 1.75% 2.35% 2.92% 項(xiàng)目 2016年1-6月 2015 年 2014 年 2013 年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 0.59 0.84 0.84 0.99 存貨周轉(zhuǎn)率 3.01 8.21 8.90 7.05 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 1,161.96 5,413.37 5,931.54 6,416.78 利息保障倍數(shù) - - - 145.67 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） -0.34 0.43 0.20 0.28 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.40 0.20 -0.14 0.21 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.47% 9.43% 10.78% 13.39% 扣非后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.12% 9.08% 10.77% 13.89% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.45 0.49 0.55 稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.45 0.49 0.55 扣非后基本每股收益（元/股） 0.06 0.44 0.49 0.57 扣非后稀釋每股收益（元/股） 0.06 0.44 0.49 0.57 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后發(fā)行人股本變化情況 發(fā)行人本次公開發(fā)行股票總數(shù)不超過2,839萬(wàn)股，且不低于發(fā)行后公司總股本的25%。本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股，原股東不公開發(fā)售股份。 為方便起見，下表按發(fā)行新股2,839 萬(wàn)股計(jì)算，發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 股權(quán)性質(zhì) 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 祖軍 自然人股 2,516.80 29.550% 2,516.80 22.163% 趙嵐 自然人股 2,332.80 27.390% 2,332.80 20.543% 于勝濤 自然人股 1,212.40 14.235% 1,212.40 10.676% 中科東海 境內(nèi)法人股 850.00 9.980% 850.00 7.485% 上海泓成 境內(nèi)法人股 600.00 7.045% 600.00 5.284% 劉勇濤 自然人股 400.00 4.696% 400.00 3.522% 劉敏 自然人股 200.00 2.348% 200.00 1.761% 蘭立鵬 自然人股 130.00 1.526% 130.00 1.145% 周禾 自然人股 100.00 1.174% 100.00 0.881% 葛增柱 自然人股 100.00 1.174% 100.00 0.881% 施衛(wèi)東 自然人股 20.00 0.235% 20.00 0.176% 孫俊杰 自然人股 10.00 0.117% 10.00 0.088% 朱超 自然人股 10.00 0.117% 10.00 0.088% 孟廣磊 自然人股 8.00 0.094% 8.00 0.070% 楊穎 自然人股 7.00 0.082% 7.00 0.062% 劉景達(dá) 自然人股 5.00 0.059% 5.00 0.044% 苗海濤 自然人股 5.00 0.059% 5.00 0.044% 李澤民 自然人股 3.00 0.035% 3.00 0.026% 胡泊 自然人股 3.00 0.035% 3.00 0.026% 牟丹 自然人股 2.00 0.023% 2.00 0.018% 崔鳳全 自然人股 1.00 0.012% 1.00 0.009% 趙志剛 自然人股 1.00 0.012% 1.00 0.009% 社會(huì)公眾股 - - - 2,839.00 25.00% 合計(jì) 8,517.00 100.00% 11,356.00 100.00% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 （一）發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)行人是一家專業(yè)的工業(yè)能效管理解決方案系統(tǒng)集成商，為工業(yè)企業(yè)提供軟硬件一體化的系統(tǒng)集成解決方案。發(fā)行人根據(jù)不同行業(yè)客戶的需求，為其提供解決方案設(shè)計(jì)，產(chǎn)品選型配置采購(gòu)、應(yīng)用軟件開發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)，直至系統(tǒng)維護(hù)、質(zhì)保等全方位服務(wù)。發(fā)行人的業(yè)務(wù)模式一般體現(xiàn)為系統(tǒng)集成項(xiàng)目的總包或分包。 發(fā)行人的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)按應(yīng)用行業(yè)劃分，主要包括石油化工、鋼鐵冶金、煤炭礦山、航空裝備、電力新能源等行業(yè)；按產(chǎn)品類型劃分，主要包括工業(yè)電氣節(jié)能系統(tǒng)解決方案、能源管理系統(tǒng)平臺(tái)解決方案兩大類。 自2006年設(shè)立以來(lái)，發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生過重大變化，自 2008 年以來(lái)一直為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。 （二）發(fā)行人主要產(chǎn)品及服務(wù) 在工業(yè)能效管理市場(chǎng)中，企業(yè)因所處行業(yè)不同，生產(chǎn)、管理所需設(shè)備和解決方案亦不同；即使同一行業(yè)客戶，也會(huì)因工藝流程的不同導(dǎo)致對(duì)設(shè)備及解決方案的需求存在較大差異。發(fā)行人在充分了解行業(yè)特點(diǎn)、制造工藝、節(jié)能需求、智能制造的基礎(chǔ)上，為客戶提供定制化的系統(tǒng)集成方案——工業(yè)能效管理解決方案。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人的主要產(chǎn)品包括工業(yè)電氣節(jié)能系統(tǒng)解決方案、能源管理系統(tǒng)平臺(tái)解決方案兩大類。其中，“工業(yè)電氣節(jié)能系統(tǒng)解決方案”主要集中于工業(yè) 電氣產(chǎn)品及生產(chǎn)線在電能耗用方面的節(jié)能管理，其方案載體通常為各類電力驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，如傳動(dòng)帶、高頻電機(jī)、泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)以及移動(dòng)電站等；“能源管理系統(tǒng)平臺(tái)解決方案”主要著眼于通過信息化對(duì)企業(yè)能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)、分析和評(píng)估，從而優(yōu)化企業(yè)整體的能耗情況，并在能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)之上整合企業(yè)內(nèi)部其他業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)，集成實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)的交換、保存、更新、共享，其方案載體通常為能源管理系統(tǒng)平臺(tái)。