北京聚利科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聚利科技”)昨日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在深交所發(fā)行不超過(guò)3938萬(wàn)股，發(fā)行后總股份不超過(guò)15355.80萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券(601555) 。

　　公開(kāi)資料顯示，聚利科技一直致力于智能交通行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子不停車(chē)收費(fèi)(ETC)系列產(chǎn)品和出租車(chē)車(chē)載產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，截至2016年年末擁有專(zhuān)利33項(xiàng)。主要產(chǎn)品為電子不停車(chē)收費(fèi)系列產(chǎn)品、出租車(chē)車(chē)載產(chǎn)品及產(chǎn)品解決方案，其中出租車(chē)車(chē)載產(chǎn)品解決方案的價(jià)值體現(xiàn)在設(shè)備配套使用并促成硬件設(shè)備銷(xiāo)售方面，未單獨(dú)核算收入。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2014-2016年，聚利科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.75億元、6.18億元、5.73億元，同期凈利潤(rùn)0.47億元、1.29億元、1.26億元。同期公司來(lái)自于ETC系列產(chǎn)品的收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為79.23%、92.81%及93.44%，來(lái)自于出租車(chē)車(chē)載產(chǎn)品及產(chǎn)品解決方案的收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為20.77%、7.19%及6.56%。

　　據(jù)招股書(shū)披露，聚利科技此次IPO計(jì)劃募集資金約6.97億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)投資，其中2.33億元用于智能交通車(chē)載設(shè)備總部基地項(xiàng)目，0.6億元用于研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目，0.94億元用于營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，3.1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。值得一提的是，聚利科技賬面上的貨幣資金達(dá)2.909億元，其中銀行存款2.908億元。

　　聚利科技稱(chēng)，公司募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的補(bǔ)充及優(yōu)化，項(xiàng)目的實(shí)施將增強(qiáng)公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)向更高層次發(fā)展，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，2014年至2016年，聚利科技ETC系列產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量均在93%以上，車(chē)載類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)了100%，同期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為42.26%、43.87%和46.76%。在此期間，ETC系列產(chǎn)品中的OBU產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利由2014年的37.93%升至2015年的41.37%，再到2016年的45.13%。

　　與此同時(shí)，2015年、2016年度，OBU產(chǎn)品價(jià)格分別較上年下降21.58%、19.26%。聚利科技表示，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)參與者不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，價(jià)格已成為有效的競(jìng)爭(zhēng)手段。為了占有更大市場(chǎng)份額，除了加大技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能等手段外，戰(zhàn)略性降價(jià)也成為必然選擇。

　　另?yè)?jù)招股書(shū)顯示，聚利科技2014年至2016年投入的研發(fā)費(fèi)用分別為1629.38萬(wàn)元、3992.33萬(wàn)元及4280.96萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入比例分別為5.93%、6.46%及7.48%。

　　子公司盈利情況方面，聚利科技擁有聚利尚德、聚利高德、中寰天暢三家控股子公司。截至2016年年末，聚利尚德、聚利高德兩公司虧損，虧損金額分別為171.73萬(wàn)元、19.21萬(wàn)元；中寰天暢同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.35萬(wàn)元。

　　目前，聚利科技控股股東暨實(shí)際控制人為韓智，持有公司5436萬(wàn)股股份，持股比例為47.20%。 ：