科沃斯(603486)(603486)新股發(fā)行介紹        出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-05-15 10:20

　　科沃斯(603486)新股發(fā)行介紹

　　一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：科沃斯機(jī)器人(300024) 股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：4,010萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算); 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 發(fā)行對(duì)象：符合資格的網(wǎng)下投資者和在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立A股證券賬戶的符合條件的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金及符合法律規(guī)定的其他投資者(中國(guó)法律、行政法規(guī)、所適用的其他規(guī)范性文件及公司須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格：20.02元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：1.2萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：2807萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年5月16日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年5月16日 網(wǎng)上繳款日期：2018年5月18日 網(wǎng)下繳款日期：2018年5月18日

　　二、網(wǎng)下發(fā)行

　　1、有資格參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為4,869家,其對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總量為2,715,810萬(wàn)股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)查詢其可參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等),以2018年5月10日(T-4日)(初步詢價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日)12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。

　　2、網(wǎng)下申購(gòu)流程有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)。

　　(1)申購(gòu)時(shí)間網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2018年5月16日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)填寫(xiě)并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　(2)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購(gòu)數(shù)量為有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量(以下簡(jiǎn)稱“有效申購(gòu)數(shù)量”)。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效申購(gòu)數(shù)量可通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)查詢。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu),或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量少于有效申購(gòu)數(shù)量的情形將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以公示。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對(duì)象在上交所申購(gòu)平臺(tái)一旦提交申購(gòu),即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購(gòu)要約,具有法律效力。

　　(3)網(wǎng)下申購(gòu)款項(xiàng)的繳付網(wǎng)下投資者在2018年5月16日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　(4)網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)2018年5月8日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,并將在2018年5月18日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露配售情況。

　　(5)公布配售結(jié)果2018年5月18日(T+2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《互聯(lián)網(wǎng)》、《》和《》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量少于擬申購(gòu)數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

　　(6)認(rèn)購(gòu)資金的繳付2018年5月18日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。 認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算:每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×獲配數(shù)量。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求:認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603486,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫(xiě):“B123456789603486”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及保薦人(主承銷商)查詢資金到賬情況。保薦人(主承銷商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約,將在《科沃斯機(jī)器人股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行結(jié)果公告》“”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由保薦人(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70.00%時(shí),將中止發(fā)行。若獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,中國(guó)結(jié)算上海分公司將于2018年5月22日(T+4日)根據(jù)保薦人(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　　本次實(shí)際募集資金總額將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定的發(fā)行價(jià)格和實(shí)際發(fā)行股份數(shù)確定,募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后,將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額(萬(wàn)元) 擬使用募集資金投資額(萬(wàn)元) 時(shí)間進(jìn)度 項(xiàng)目備案情況 1 年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)家庭服務(wù)機(jī)器人項(xiàng)目 50,000.00 33,894.06 36個(gè)月 吳發(fā)改中心備[2016]190號(hào) 2 機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目 26,908.47 26,908.47 36個(gè)月 吳發(fā)改中心備[2016]192號(hào) 3 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目 14,300.00 14,300.00 36個(gè)月 蘇境外投資 [2017]N00001號(hào) 合計(jì) 91,208.47 75,102.53 - - 募集資金將存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶。募集資金到位后,公司將按照上述項(xiàng)目順序,根據(jù)所投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,計(jì)劃在發(fā)行當(dāng)年及未來(lái)三年內(nèi)使用完畢。

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展,在募集資金到位前,本公司將以自籌資金預(yù)先投入本次募集資金項(xiàng)目的建設(shè),在募集資金到位后對(duì)預(yù)先投入的自籌資金進(jìn)行置換。如本次實(shí)際募集資金不能滿足投資項(xiàng)目的需求,不足部分由公司自籌。

　　五、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)及其變化情況 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是各類家庭服務(wù)機(jī)器人、清潔類小家電等智能家用設(shè)備及相關(guān)零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售,為全球知名的家庭服務(wù)機(jī)器人制造商之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司已形成了包括掃地機(jī)器人、擦窗機(jī)器人、空氣凈化機(jī)器人、管家機(jī)器人在內(nèi)的較為完整的家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品線以及品類豐富的清潔類小家電產(chǎn)品線。 公司自設(shè)立以來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)生重大變化。

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