漢嘉設(shè)計(jì)(300746)(300746)新股發(fā)行介紹        出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-05-15 10:10

　　漢嘉設(shè)計(jì)(300746)新股發(fā)行介紹

　　一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：浙商證券(601878)股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：5,260萬(wàn)股 市 盈 率：21.45倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上按市值資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,最終發(fā)行方式授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定 發(fā)行對(duì)象：符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法》的條件已在深圳證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、法人投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：5.62元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：2.1萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3156萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年5月16日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年5月16日 網(wǎng)上繳款日期：2018年5月18日 網(wǎng)下繳款日期：2018年5月18日

　　二、網(wǎng)下發(fā)行

　　（一）參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為3,561家,其管理的配售對(duì)象為5,687個(gè),有效申購(gòu)數(shù)量總和為5,684,200萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。

　　（二）網(wǎng)下申購(gòu)  在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2018年5月16日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購(gòu)信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格5.62元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不得超過(guò)1,000萬(wàn)股(申購(gòu)數(shù)量須不低于500萬(wàn)股,且應(yīng)為10萬(wàn)股的整數(shù)倍)。

　　2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

　　3、網(wǎng)下投資者在2018年5月16日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)資金。

　　4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　(三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2018年5月8日(T-6日)刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象。

　　(四)公布初步配售結(jié)果 2018年5月18日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《互聯(lián)網(wǎng)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《》和《》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額等信息以及列表公示初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　(五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付

　　1、2018年5月18日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2018年5月18日(T+2日)16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　2、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額的計(jì)算每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款金額=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。

　　(1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

　　(2)認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,否則該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配新股無(wú)效。

　　(3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃入時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300746”,若沒(méi)有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。 如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　3、主承銷商按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人和主承銷商將視其為違約,將于2018年5月22日(T+4日)在《漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行結(jié)果公告”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　4、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,中國(guó)結(jié)算深圳分公司于2018年5月21日(T+3日)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款至原劃款賬戶,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　(六)其他重要事項(xiàng)

　　1、律師見(jiàn)證:廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證,并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書。

　　2、主承銷商特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3、配售對(duì)象已參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對(duì)配售對(duì)象參與網(wǎng)上申購(gòu)的行為進(jìn)行監(jiān)控。

　　4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　　公司本次擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過(guò)5,260萬(wàn)股,募集資金到位后扣除發(fā)行費(fèi)用將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額(萬(wàn)元) 擬用募集資金投入金額(萬(wàn)元) 項(xiàng)目備案文號(hào) 1 分支機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 14,606.45 14,606.45 拱發(fā)改備[2015]120 號(hào) 2 信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 6,827.73 6,827.73 拱發(fā)改備[2015]122 號(hào) 3 設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 2,354.25 2,354.25 拱發(fā)改備[2015]121 號(hào) 合計(jì) 23,788.43 23,788.43 本公司已根據(jù)相關(guān)法規(guī),制定了《募集資金管理制度》,具體規(guī)定了募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、管理和監(jiān)督制度。公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》以及有關(guān)規(guī)定管理和使用募集資金。

　　四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年度/2017年12月31日 2016年度/2016年12月31日 2015年度/2015年12月31日 流動(dòng)比率（倍） 2.74 2.55 2.52 速動(dòng)比率（倍） 2.73 2.55 2.52 母公司資產(chǎn)負(fù)債率 35.20% 36.85% 36.09% 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.79 3.41 3.11 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.44 1.84 2.03 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 10,431.39 8,769.77 8,822.17 利息保障倍數(shù)（倍） - 3,096.83 1,632.21 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.37 0.33 0.26 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.45 0.21 -0.22 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 9.70% 8.38% 8.00% 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)后）占凈資產(chǎn)的比例 1.31% 1.55% 1.34% 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.35 0.27 0.27

　　五、本次發(fā)行前后的股本情況 本公司本次發(fā)行前的總股本為15,780萬(wàn)股,本次擬公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)5,260萬(wàn)股,占發(fā)行后公司總股本比例不低于25%。本次發(fā)行前后的公司股本情況如下: 股東類別/股東名稱 發(fā)行前持股數(shù)量(萬(wàn)股) 發(fā)行前比例(%) 發(fā)行后持股數(shù)量(萬(wàn)股) 發(fā)行后比例(%) 一、有限售條件流通股 15,780.00 100.00 15,780.00 75.00 浙江城建集團(tuán)股份有限公司 13,500.00 85.55 13,500.00 64.16 上海融璽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 780.00 4.95 780.00 3.71 葉軍 450.00 2.85 450.00 2.14 古鵬 450.00 2.85 450.00 2.14 周麗萌 300.00 1.90 300.00 1.43 岑政平 150.00 0.95 150.00 0.71 楊小軍 150.00 0.95 150.00 0.71 二、無(wú)限售條件流通股 - - 5,260.00 25.00 社會(huì)公眾股 5,260.00 25.00 合計(jì) 15,780.00 100.00 21,040.00 100.00

　　六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司主要從事建筑設(shè)計(jì)、裝飾景觀市政設(shè)計(jì)及EPC總承包等業(yè)務(wù),其中設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)包括建筑工程項(xiàng)目的規(guī)劃、建筑、智能化、幕墻、泛光照明、巖土、市政、園林景觀、室內(nèi)外裝飾等設(shè)計(jì)。 發(fā)行人主要服務(wù)包括建筑設(shè)計(jì)、裝飾景觀市政設(shè)計(jì)、EPC總承包及其他業(yè)務(wù)。建筑設(shè)計(jì)包括商品住宅設(shè)計(jì)、公共建筑設(shè)計(jì)、保障性住宅設(shè)計(jì)等;裝飾景觀市政設(shè)計(jì)主要包括與建筑相關(guān)的室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)、園林景觀設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì)等;EPC總承包為以設(shè)計(jì)為主導(dǎo)的設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包;其他業(yè)務(wù)為建筑咨詢、審圖等業(yè)務(wù)。公司通過(guò)為客戶提供專業(yè)的設(shè)計(jì)服務(wù),按照前期設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和施工配合等不同階段,提供具體的設(shè)計(jì)文件、圖紙和咨詢、技術(shù)服務(wù)。

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