復(fù)星國際(00656.HK)12月7日在港交所披露公告稱，復(fù)星旅游文化集團(以下簡稱“復(fù)星旅文”)將IPO價格定在每股15.6港元。假設(shè)根據(jù)現(xiàn)有時間表完成全球發(fā)售，預(yù)期復(fù)星旅文將于12月14日在香港聯(lián)交所主板上市。

　　公告顯示，復(fù)星國際就建議分拆復(fù)星旅文并于香港聯(lián)交所主板獨立上市事宜，有關(guān)國際發(fā)售的國際包銷協(xié)議已于2018年12月7日由(其中包括)公司、復(fù)星旅文與國際包銷商訂立。

　　根據(jù)國際包銷協(xié)議，國際包銷商已同意在其中所載的若干條件規(guī)限下按最終發(fā)售價每股復(fù)星旅文發(fā)售股份15.6港元認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購根據(jù)國際發(fā)售提呈發(fā)售的復(fù)星旅文發(fā)售股份。

　　復(fù)星國際稱，倘全球發(fā)售按最終發(fā)售價每股復(fù)星旅文發(fā)售股份15.6港元進行，則復(fù)星旅文于緊隨全球發(fā)售完成后的市值將約為190.81億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。緊隨全球發(fā)售完成后，公司將持有約81.76%的復(fù)星旅文股份(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)及約79.67%的復(fù)星旅文股份(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。

　　此外，根據(jù)國際包銷協(xié)議，復(fù)星旅文已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，據(jù)此，復(fù)星旅文可能被要求按最終發(fā)售價發(fā)行最多合共3213萬股復(fù)星旅文發(fā)售股份(不超過全球發(fā)售初步可供認(rèn)購復(fù)星旅文發(fā)售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發(fā)售的超額分配(如有)。

　　另外，假設(shè)根據(jù)現(xiàn)有時間表完成全球發(fā)售，預(yù)期復(fù)星旅文將于2018年12月14日在香港聯(lián)交所主板上市及預(yù)期復(fù)星旅文股份將于2018年12月14日上午9時在香港聯(lián)交所主板開始買賣。復(fù)星旅文股份將以每手200股復(fù)星旅文股份買賣，股份代號為1992。

　　據(jù)了解，復(fù)星國際在今年7月4日曾發(fā)布公告，將分拆復(fù)星旅文并在港交所主板獨立上市。 復(fù)星旅文披露的資料集顯示，復(fù)星旅文的主營業(yè)務(wù)是透過Club Med及Club Med Joyview運營度假村、開發(fā)運營及管理旅游目的地，包括三亞亞特蘭蒂斯以及為第三方管理的目的地以及基于度假場景的服務(wù)及解決方案。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年—2017年以及2018年上半年，復(fù)星旅文實現(xiàn)的營業(yè)收入分別約為89.25億元、107.83億元、117.99億元、66.67億元；期內(nèi)的經(jīng)營溢利產(chǎn)生凈額分別約-9.54億元、-4.73億元、-2.95億元及-1.35億元 。

　　(文章來源：北京商報)