歷經(jīng)逾10個(gè)月籌備,【通產(chǎn)麗星(002243)、股吧】(002243)55億元全資收購力合科創(chuàng)100%股權(quán)并募集配套資金5億元的重大資產(chǎn)重組交易,10月21日獲證監(jiān)會(huì)有條件通過。

　　本次交易完成后,清研投控將持有通產(chǎn)麗星35.79%股份(不考慮配套融資)晉身為控股股東,由于通產(chǎn)集團(tuán)和清研投控同受深投控控制,實(shí)際控制人仍為深圳市國資委。

　　重組預(yù)案顯示,本次交易前,通產(chǎn)麗星的主營業(yè)務(wù)為化妝品、日用品、保健品及食品塑料包裝和汽車輕量化解決方案和產(chǎn)品服務(wù)。本次交易完成后,上市公司將形成“包裝材料+科創(chuàng)服務(wù)”的雙主業(yè)格局。上市公司在業(yè)務(wù)和資產(chǎn)得到優(yōu)化的同時(shí),也將進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

　　去年12月,通產(chǎn)麗星披露重組預(yù)案,擬向清研投控、嘉實(shí)元泰、紅豆駿達(dá)、鼎晟合泰、永卓恒基等9家企業(yè)發(fā)行股份購買其持有的力合科創(chuàng)100%股權(quán)。

　　根據(jù)修訂后的重組方案,通產(chǎn)麗星作價(jià)55億元收購力合科創(chuàng)100%股權(quán)的交易標(biāo)的范圍有所調(diào)整,力合科創(chuàng)子公司力合創(chuàng)投持有的力合科創(chuàng)創(chuàng)投40%的股權(quán)以及力合英飛創(chuàng)投40%的股權(quán)擬進(jìn)行剝離,不納入本次重組標(biāo)的范圍。

　　此外,配套募集資金的用途,也由原來計(jì)劃用于補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金,新增了用于標(biāo)的公司募投項(xiàng)目的用途。預(yù)案顯示,擬使用配套募集資金3.46億元用于力合仲愷創(chuàng)新基地建設(shè)。

　　本次交易前,通產(chǎn)麗星總股本為3.65億股,控股股東通產(chǎn)集團(tuán)持有上市公司51.52%股份。按照本次重組對(duì)力合科創(chuàng)的55億元的交易對(duì)價(jià)、6.88元/股的發(fā)行價(jià)格測(cè)算,本次交易完成后清研投控將持有上市公司35.79%股份(不考慮配套融資),成為上市公司控股股東。

　　不過,由于通產(chǎn)集團(tuán)和清研投控同受深投控控制,上市公司實(shí)際控制人仍為深圳市國資委不變。因此本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　重組方案顯示,本次重組的標(biāo)的力合科創(chuàng)主營業(yè)務(wù)為推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新企業(yè)孵化的科技創(chuàng)新服務(wù),是國內(nèi)最早的科技創(chuàng)新服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。依托深圳清華大學(xué)研究院品牌優(yōu)勢(shì)以及深圳國資體系良好的社會(huì)公信力優(yōu)勢(shì),經(jīng)過科技創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)域近20年耕耘,逐漸在科技成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)、企業(yè)孵化等方面的形成了鮮明特色。

　　截至目前,力合科創(chuàng)自建運(yùn)營的創(chuàng)新基地包括深圳清華信息港、珠海清華科技園、力合(佛山)科技園、力合雙清創(chuàng)新基地等。此外,受托運(yùn)營多個(gè)創(chuàng)新基地,分別位于湘潭、南京、深圳、佛山等地。與區(qū)域政府就地區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)達(dá)成深度合作,構(gòu)建了城市之間、地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)資源互通渠道

　　目前,力合科創(chuàng)已經(jīng)形成了四個(gè)方面的盈利模式。一是為全球高校院所及科研人員客戶提供提供科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)、對(duì)接市場(chǎng)需求,為科技企業(yè)家提供創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、企業(yè)家培訓(xùn)等服務(wù)；二是為初創(chuàng)型科技企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、空間載體、技術(shù)對(duì)接、戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、投資孵化、產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接等全方位服務(wù)。三是針對(duì)具有技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)訴求的傳統(tǒng)成熟企業(yè),為其提供產(chǎn)業(yè)研究、轉(zhuǎn)型解決方案等多種服務(wù)；四是針對(duì)有區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求的地方政府,通過推廣產(chǎn)學(xué)研深度融合的科技創(chuàng)新孵化體系建設(shè),助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下的高質(zhì)量發(fā)展。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,力合科創(chuàng)分別在2017年、2018年和2019年1-6月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.81億元、2.62億元和1.46億元；截至2019年6月底,力合科創(chuàng)的凈資產(chǎn)為29億元。

　　重組方案顯示,力合科創(chuàng)目前已經(jīng)成長(zhǎng)為國內(nèi)科技創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)桿。力合科創(chuàng)通過重組進(jìn)入上市公司,符合《關(guān)于支持深圳建設(shè)中國特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的意見》中的相關(guān)政策導(dǎo)向,有利于粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。

　　通過本次交易,通產(chǎn)麗星的融資功能和品牌優(yōu)勢(shì)將為力合科創(chuàng)主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供更為充足的動(dòng)力,進(jìn)而有利于打造全國領(lǐng)先的科技服務(wù)平臺(tái),推動(dòng)深圳市科技服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

　　（原標(biāo)題：通產(chǎn)麗星全資收購力合科創(chuàng)過會(huì) 清研投控晉身控股股東）