2月11日，2月7日，慧擇保險向美證監(jiān)會遞交更新版招股書。據(jù)招股書顯示，慧擇保險擬本周在美國納斯達(dá)克上市，交易代碼為“HUIZ”，擬發(fā)售465萬股美國存托股票(ADS)，每股美國存托股票代表20股A類普通股，發(fā)行區(qū)間設(shè)定為9.4美元到11.4美元之間。以此發(fā)行區(qū)間計算，慧擇的IPO規(guī)模將介于4371萬美元至5301萬美元間。除此之外，承銷商還共享有69.75萬股ADS的超額配售權(quán)，行使“綠鞋機(jī)制”后的募資規(guī)模則至多為6096萬美元。

　　目前預(yù)計慧擇保險將在2月12日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月11日18時關(guān)閉。如果上市成功，將意味著慧擇有望成為全球第一家上市的保險電商企業(yè)。但是受湖北遭遇疫情影響，慧擇保險此次上市會很另類，只有慧擇創(chuàng)始人馬存軍等極少的人參與上市?；蹞癖ｋU創(chuàng)始人兼CEO馬存軍曾說過，“本來以為互聯(lián)網(wǎng)保險是又輕又快的，比如三年后到納斯達(dá)克、五年就能自由翱翔，誰知道一干就是十年?！?/p>

　　慧擇保險經(jīng)紀(jì)有限公司創(chuàng)立于2006年，是經(jīng)原保監(jiān)會(現(xiàn)銀保監(jiān)會)批準(zhǔn)的、最早一批獲得保險網(wǎng)銷資格的互聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)平臺，總部位于中國深圳，在成都設(shè)有技術(shù)研發(fā)中心，在合肥設(shè)有后援服務(wù)中心。公司最早做旅游險起家，目前提供長期人壽和健康保險等產(chǎn)品服務(wù)。OliverWyman報告顯示，慧擇保險目前是中國最大的獨(dú)立在線長期人壽和健康保險產(chǎn)品和服務(wù)平臺。

　　IPO前，慧擇創(chuàng)始人兼CEO馬存軍通過HuidzHoldingLimited直接持有公司16.1%的股份，A股上市公司焦點(diǎn)科技(002315)通過CrovGlobalHoldingLimited持有19.7%的股份，而持有公司5.9%股份的BodyguardHoldingLimited則為慧擇的員工激勵平臺。

　　機(jī)構(gòu)投資者中，賽富投資基金通過SAIFIVHealthcare(BVI)Limited持股21.0%，萬融資本創(chuàng)始人熊俊通過WandeWeirongLimited持股10.5%，創(chuàng)東方投資通過CDFCapitalInsurtechLimited持股8.7%，達(dá)晨創(chuàng)投則通過天津坤智企業(yè)管理合伙企業(yè)持有公司5.1%的股份。

　　公司收入主要來自于保險經(jīng)紀(jì)。根據(jù)招股書披露，2019年上半年慧擇總營業(yè)收入為4.515億元人民幣，較2018年同期的1.818億人民幣增長148.3%，這主要得益于其經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入大幅增長推動。慧擇2019年上半年NON-GAAP凈利潤達(dá)到7418萬元人民幣。其中，2019年上半年，慧擇與保險合作伙伴共同設(shè)計開發(fā)的壽險產(chǎn)品首年保費(fèi)達(dá)2.418億元人民幣，占同期壽險產(chǎn)品首年保費(fèi)的46.5%。

　　根據(jù)更新后的招股說明書，截止2019年12月31日，慧擇的客戶累計為630萬人。2017年、2018年慧擇的總營業(yè)收入分別為2.63億元、5.09億元人民幣。慧澤保險預(yù)計2019年全年營收在9.791億元-10.048億元之間。從收入結(jié)構(gòu)來看，承銷保險產(chǎn)品產(chǎn)生的傭金為最主要來源，分別占2017年和2018年總收入的95.5%和99.0%。

　　2017年慧擇凈虧損9704萬元，而2018年慧擇的凈利潤扭虧為盈，達(dá)到293萬元。截止2019年9月30日，慧澤保險凈利潤為2251萬元人民幣?；蹪杀ｋU預(yù)計第四季度凈虧損760萬元-1160萬元人民幣?；蹪山忉尫Q主要是因為增加了年金保險產(chǎn)品的銷售占比，而年金險的傭金低于重疾險產(chǎn)品，另外是由于向員工支付了1700萬元的獎金?；蹞耦A(yù)計2019年全年凈利潤在1100萬元-1500萬元之間。