公司新聞

　　1、南大光電公告，控股子公司寧波南大光電獲大基金二期增資1.83億元。

　　2、寧德時(shí)代公告，擬3億元參設(shè)基金，珠海高瓴為基金管理人，基金擬主要投資于前沿科技、芯片、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能、電池、智能駕駛、AI技術(shù)、智能終端等科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

　　3、【容百科技(688005)、股吧】公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為3億-3.4億元，同比增長(zhǎng)452%-526%。

　　4、濱江集團(tuán)公告，公司實(shí)控人近兩日合計(jì)增持公司股票516.97萬(wàn)股，不排除進(jìn)一步增持公司股票的可能。

　　5、江淮汽車公告，上半年預(yù)計(jì)凈利4.8億元，同比扭虧。

　　6、【和邦生物(603077)、股吧】發(fā)布2021年半年度報(bào)告，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.14億元，同比增長(zhǎng)19倍。

　　7、【科拓生物(300858)、股吧】公告，持股5.2%的股東北京順禧計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式清倉(cāng)減持。

　　8、金發(fā)拉比公告，持股比例27.95%的大股東之一林若文計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)擬減持不超6%股份。

　　9、【江特電機(jī)(002176)、股吧】公告，宜春市袁州區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司擬減持不超2%股份。

　　10、上海電氣公告，董事長(zhǎng)鄭建華正在接受審查調(diào)查，不會(huì)對(duì)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

　　11、奧園美谷公告，擬10.2億元出售三家公司股權(quán)，聚焦醫(yī)療美容。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.24%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.47%，納指跌1.21%。

　　2、WTI原油期貨收跌0.36%，報(bào)71.65美元/桶；布倫特原油期貨收跌0.03%，報(bào)74.48美元/桶。

　　3、COMEX 8月黃金期貨收漲0.03%，報(bào)1799.8美元/盎司。

　　4、蘋果2021財(cái)年第三季度營(yíng)收814億美元，市場(chǎng)預(yù)期738.2億美元；第三季度每股收益1.30美元，市場(chǎng)預(yù)估1.01美元。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、上半年僅完成全年目標(biāo)三成 5G基站建設(shè)或?qū)⒊掷m(xù)加速

　　7月9日，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通共同發(fā)布《2021年5GSA建設(shè)工程無(wú)線主設(shè)備（2.1G）聯(lián)合集中采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告》。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通采購(gòu)5G SA 2.1G無(wú)線主設(shè)備24.2萬(wàn)站。項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià)205億元，單站價(jià)格低于8.5萬(wàn)元。此次采購(gòu)為2.1G 5G基站，5G宏基站建設(shè)加速推進(jìn)。華創(chuàng)證券分析指出，預(yù)計(jì)2021年下半年5G基站建設(shè)將實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)，同時(shí)帶動(dòng)通信上游設(shè)備、零部件行業(yè)的發(fā)展。在今年5G大規(guī)模部署的背景下，2021年運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支將繼續(xù)小幅增長(zhǎng)。5G時(shí)代全球設(shè)備商集中度持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)設(shè)備商龍頭有望繼續(xù)搶占份額。

　　A股上市公司中，中利集團(tuán)（002309）為華為、中興、電信運(yùn)營(yíng)商提供5G專用光電混合纜等通信用電纜產(chǎn)品，是華為長(zhǎng)期核心金牌供應(yīng)商。春興精工（002547）為客戶提供無(wú)線射頻基站相關(guān)的天線、濾波器、雙工器、塔放、合路器、微波傳輸?shù)热盗猩漕l器件、結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品及解決方案。

　　2、行業(yè)迎長(zhǎng)景氣周期 北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長(zhǎng)近60%

　　據(jù)SEMI最新出貨報(bào)告， 6月北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額為36.7億美元，較5月最終數(shù)據(jù)35.9億美元提升2.3%，較去年同期23.2億美元上升58.4%。

　　機(jī)構(gòu)指出，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率整體僅為13%，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化是大勢(shì)所趨，作為IC供應(yīng)鏈發(fā)力點(diǎn)，隨著資金、政策加碼掃除了設(shè)備廠商后顧之憂，有助于實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，相比集成電路其它環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間更大。

　　相關(guān)上市公司中，芯源微（688037）是國(guó)內(nèi)唯一能提供中高端涂膠顯影設(shè)備的企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋光刻工序涂膠顯影設(shè)備/單片式濕法設(shè)備。晶盛機(jī)電（300316）基本實(shí)現(xiàn)8英寸晶片端長(zhǎng)晶到加工的全覆蓋，且已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和批量出貨，12英寸長(zhǎng)晶設(shè)備、研磨和拋光設(shè)備已通過(guò)客戶驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)銷售。

　　3、缺口將達(dá)3成 NAND Flash緊缺狀況或持續(xù)至明年年底

　　據(jù)供應(yīng)鏈消息，NAND Flash控制芯片產(chǎn)能缺貨將持續(xù)至2022年底，預(yù)計(jì)供給缺口約2-3成，其中，28nm制程最為吃緊，或?qū)⒂绊慞CIe Gen3、SATA SSD及UFS等主流產(chǎn)品供應(yīng)。今年三季度，NAND Flash出貨動(dòng)能持續(xù)高漲，報(bào)價(jià)不斷調(diào)漲。

　　存儲(chǔ)器芯片是信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)核心芯片，也是集成電路產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)品之一。2020年起5G、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求旺盛驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣度持續(xù)上行，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)10.43%至1175億美元，據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為5127億元，是全球最大的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)。

　　公司方面，兆易創(chuàng)新（603986）是目前中國(guó)大陸領(lǐng)先的閃存芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，在2020年量產(chǎn)全國(guó)產(chǎn)化24nm工藝節(jié)點(diǎn)的4Gb SPI NAND Flash 產(chǎn)品—GD5F4GM5系列。朗科科技（300042）產(chǎn)品包括NAND FLASH固態(tài)存儲(chǔ)、DRAM動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)、嵌入式存儲(chǔ)和移動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品。

　　4、需求持續(xù)旺盛 液化天然氣價(jià)格同比接近翻倍

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，7月27日國(guó)內(nèi)液化天然氣（LNG）均價(jià)為4870元/噸，較月初3750元/噸價(jià)格上漲1120元/噸，月內(nèi)漲幅29.87%，與去年同期相比上漲97.7%。

　　近年來(lái)天然氣在全球能源用量中的占比不斷提升，以美國(guó)為例，去年天然氣在美國(guó)發(fā)電量方面的能源占比已達(dá)40%。此外，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，推動(dòng)能源需求快速攀升。隨著新冠疫情威脅的逐步解除，全球各行業(yè)開(kāi)工率明顯上升，帶來(lái)了旺盛的能源需求；另一方面，美國(guó)等多地出現(xiàn)高溫、干旱等氣候，推動(dòng)了國(guó)際天然氣需求。近期美國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)炎熱干旱氣候，帶動(dòng)了全球用電水平的快速提高，放大了全球的天然氣需求。