公司新聞

　　1、阿里巴巴公告，自愿轉(zhuǎn)換為于香港聯(lián)交所雙重主要上市。

　　2、天賜材料披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，2022年凈利潤(rùn)不低于38億元 授予價(jià)格為6元/股。

　　3、中國(guó)聯(lián)通公告，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47.86億元，同比增長(zhǎng)18.7%。

　　4、永輝超市公告，擬以4億元-7億元回購(gòu)股份，回購(gòu)數(shù)量不超過(guò)1.5億股，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)5元。

　　5、北京君正公告，武岳峰集電擬減持不超2%股份。

　　6、日本軟銀集團(tuán)首席執(zhí)行官孫正義表示，該公司已開(kāi)始就出售資產(chǎn)管理公司Fortress投資集團(tuán)進(jìn)行談判，目前該公司正努力應(yīng)對(duì)創(chuàng)紀(jì)錄的虧損。

　　7、振華股份公告，三氯化鉻生產(chǎn)線項(xiàng)目建成投產(chǎn)，可應(yīng)用于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能液流電池產(chǎn)品。

　　8、永興材料公告，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.14億元，同比增長(zhǎng)110.51%；凈利潤(rùn)22.63億元，同比增長(zhǎng)647.64%，基本每股收益5.63元。

　　9、【正邦科技(002157)、股吧】公告，公司2022年7月銷售生豬88.25萬(wàn)頭（其中仔豬61.98萬(wàn)頭，商品豬26.27萬(wàn)頭），環(huán)比增長(zhǎng)17.54%，同比下降49.60%；銷售收入7.42億元，環(huán)比增長(zhǎng)12.18%，同比下降77.51%。

　　10、【山西焦煤(000983)、股吧】公告，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入277.12億元，同比增長(zhǎng)44.14%；凈利潤(rùn)56.93億元，同比增長(zhǎng)192.88%，基本每股收益1.38元。

　　11、【協(xié)鑫集成(002506)、股吧】公告，擬以11.29億元向全資子公司合肥協(xié)鑫增資。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)跌0.12%，納指跌0.1%，道指漲0.09%。歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.84%。

　　2、國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲近2%。COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)漲0.78%，報(bào)1805.2美元/盎司。

　　投資機(jī)會(huì)參考

       1.Chiplet概念受到廣泛關(guān)注。

　　 券商研報(bào)指出，Chiplet方案會(huì)采用2.5D封裝、3D封裝、MCM封裝等形式對(duì)芯片進(jìn)行先進(jìn)封裝，這種封裝方式會(huì)增加ABF、PCB載板層數(shù)，具體層數(shù)與技術(shù)指標(biāo)要求取決于芯片的設(shè)計(jì)方案。國(guó)內(nèi)ABF、PCB載板廠商有望受益Chiplet方案的發(fā)展。

　　機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，載板賽道護(hù)城河深，國(guó)內(nèi)玩家較少，國(guó)產(chǎn)化率僅4%。目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)幾家公司滿足可以量產(chǎn)BT類載板且具有穩(wěn)定客源，ABF載板產(chǎn)能更為稀缺國(guó)內(nèi)僅興森科技(002436)、深南電路、珠海越亞展開(kāi)布局。隨著PC、服務(wù)器、5G基站對(duì)高算力IC需求的增長(zhǎng)，ABF載板的持續(xù)供不應(yīng)求。相關(guān)上市公司中：

　　興森科技(002436)已成為三星正式供應(yīng)商，公司廣州生產(chǎn)基地具備2萬(wàn)平方米/月的IC封裝基板產(chǎn)能，ABF載板是公司未來(lái)的戰(zhàn)略方向，公司ABF載板業(yè)務(wù)目前正處于組建團(tuán)隊(duì)階段。

　　2.【南亞新材(688519)、股吧】目前公司BT類材料已有成熟產(chǎn)品并起量中，ABF材料正在試驗(yàn)中。

　　近期各地陸續(xù)發(fā)布的水利投資“半年報(bào)”數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)水利工程建設(shè)取得顯著成效。在上半年高增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，各地正在采取超常規(guī)措施，推動(dòng)水利投資實(shí)現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤作出貢獻(xiàn)。

　　水利部發(fā)布的數(shù)據(jù)體現(xiàn)出各地“拼進(jìn)度”的積極性。4月、5月、6月的水利建設(shè)進(jìn)度在不斷加快，每月完成的投資也在不斷提升。第二季度累計(jì)完成投資3372億元，是第一季度完成投資的3倍。機(jī)構(gòu)人士表示，目前新型電力系統(tǒng)全面推進(jìn)，政策密集發(fā)布，“十四五”期間新能源電力建設(shè)需求強(qiáng)勁，抽水蓄能需求空間廣闊，水利建設(shè)明顯提速，龍頭企業(yè)有望充分受益。相關(guān)上市公司中：

　　皖能電力參股的新能源發(fā)電項(xiàng)目有國(guó)電皖能望江風(fēng)電有限公司、國(guó)電優(yōu)能宿松發(fā)電有限公司、國(guó)電皖能太湖風(fēng)電有限公司、國(guó)電皖能宿松風(fēng)電有限公司以及桐城抽水蓄能公司。

　　安徽建工是安徽省內(nèi)規(guī)模最大、資質(zhì)最全、經(jīng)營(yíng)范圍最廣的綜合型建筑企業(yè)，公司在小水電領(lǐng)域深耕近20年，具備投融建運(yùn)一體化優(yōu)勢(shì)。