中國首款NAND閃存下半年將上市 填補(bǔ)國內(nèi)空白

　　據(jù)報(bào)道，長江存儲(chǔ)科技聯(lián)席首席技術(shù)官稱，中國首款國產(chǎn)NAND芯片將于2020下半年上市。公司聯(lián)席CTO程衛(wèi)華在剛剛于上海召開的SEMICON China2020上表示，長江存儲(chǔ)將依靠自有解決方案，在今年下半年向大眾依次推出更多產(chǎn)品，推出對象包括個(gè)人消費(fèi)者、企業(yè)存儲(chǔ)、云計(jì)算、高端智能手機(jī)、平板電腦和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品在內(nèi)。

　　點(diǎn)評：我國存儲(chǔ)芯片主要依賴進(jìn)口，市場規(guī)模近千億美元，占我國芯片進(jìn)口總額比重超過四分之一，規(guī)模超過CPU、手機(jī)基帶等熱門芯片。此次長江存儲(chǔ)NAND閃存量產(chǎn)上市，不但填補(bǔ)了該領(lǐng)域的國內(nèi)空白，也極大縮短了與國際領(lǐng)先廠商的差距，為國內(nèi)存儲(chǔ)器今后的生產(chǎn)研發(fā)自主化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　有研新材（600206）已成為長江存儲(chǔ)、中芯國際、臺(tái)積電、英特爾等在內(nèi)的眾多國際一流集成電路企業(yè)金屬靶材的穩(wěn)定供應(yīng)商。

　　華天科技（002185）是我國領(lǐng)先的集成電路封裝測試企業(yè)，也是唯一與長江存儲(chǔ)有戰(zhàn)略合作的國內(nèi)封測企業(yè)。

　　超級快充成手機(jī)商必爭之地、GaN充電器或成下一個(gè)TWS耳機(jī)

　　近期，華為65W超級快充GaN（氮化鎵）充電器外觀、參數(shù)和包裝陸續(xù)曝光，預(yù)示開售日期臨近。華為9月發(fā)布的下半年旗艦Mate 40系列預(yù)計(jì)也將支持65W超級快充。7月，聯(lián)想發(fā)布的拯救者電競手機(jī)將采用90W快充技術(shù)，再度刷新量產(chǎn)商用充電功率紀(jì)錄。小米、OPPO則在爭搶全球首發(fā)100W超級快充，小米最快會(huì)在8月發(fā)布的小米10系列旗艦機(jī)上采用100W快充，OPPO可能在下半年新機(jī)Ace 3上采用。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，百瓦級超級快充可在15分鐘內(nèi)充滿4000mAh電池，將徹底顛覆用戶手機(jī)充電體驗(yàn)，解決續(xù)航焦慮，尤其是功耗更大的5G手機(jī)。GaN充電器具有功率大、體積小、效率高的特點(diǎn)，是超級快充技術(shù)突破的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)下半年開始將成為旗艦手機(jī)標(biāo)配進(jìn)而迎來爆發(fā)式增長。

　　富滿電子（300671）主要產(chǎn)品包括電源管理、MOSFET等芯片，公司的GaN充電器主控芯片具有技術(shù)優(yōu)勢，去年開始出貨量迅速提升；

　　海特高新（002023）硅基GaN突破多項(xiàng)關(guān)鍵工藝，成功實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，快充產(chǎn)品在下游頭部企業(yè)有滲透。

　　騰訊開啟區(qū)塊鏈加速器復(fù)試、區(qū)塊鏈與產(chǎn)業(yè)場景結(jié)合進(jìn)入關(guān)鍵期

　　據(jù)報(bào)道，6月28日，以“鏈動(dòng)產(chǎn)業(yè)，生態(tài)共建”為主題的騰訊區(qū)塊鏈加速器首期復(fù)試在深圳騰訊總部大廈舉行，聯(lián)動(dòng)行業(yè)各方共同探討區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)落地前景及產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈生態(tài)共建。7月中下旬，騰訊區(qū)塊鏈加速器將公布30位入選名單。參與復(fù)試的60家企業(yè)來自“產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈解決方案”、“產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施”、“產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈周邊服務(wù)”三大賽道，覆蓋金融、政務(wù)等多個(gè)行業(yè)，整體總估值超過100億元。復(fù)試企業(yè)對區(qū)塊鏈技術(shù)的理解深度、與產(chǎn)業(yè)場景結(jié)合的契合度、如何用技術(shù)解決行業(yè)痛點(diǎn)的思路，將成為關(guān)注的重點(diǎn)。

　　近年來，區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展迅速，但與產(chǎn)業(yè)結(jié)合仍在起步階段。知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、數(shù)字資產(chǎn)研究院學(xué)術(shù)與技術(shù)委員會(huì)主席朱嘉明表示，2020年是區(qū)塊鏈與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的重要年份，是區(qū)塊鏈發(fā)展與應(yīng)用歷史的關(guān)鍵時(shí)期。今年4月，區(qū)塊鏈被正式納入新基建“國家隊(duì)”，隨著騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的積極推動(dòng)，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)合望加速落地，相關(guān)公司望迎來機(jī)遇。

　　神州信息（000555）對于將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到數(shù)字貨幣方面進(jìn)行了研究和布局，基于區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)的Sm@rtGA能夠?yàn)殂y行等金融機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)的產(chǎn)品和解決方案。

　　東港股份（002117）在區(qū)塊鏈+RFID物聯(lián)網(wǎng)證書、開放式媒體區(qū)塊鏈版權(quán)保護(hù)、區(qū)塊鏈電子發(fā)票、區(qū)塊鏈財(cái)稅票據(jù)等方面均已開發(fā)出了相關(guān)產(chǎn)品。

　　供給端受限疊加需求好轉(zhuǎn)、分散染料價(jià)格全面反彈

　　據(jù)媒體報(bào)道，7月1號(hào)起分散黑ECT 300%上漲至26元/KG，漲價(jià)幅度約10%，其它常規(guī)系列分散染料也跟隨上漲。

　　目前染料行業(yè)集中度高，前幾名廠商占據(jù)絕大部分市場份額。近期印度受疫情影響產(chǎn)能收縮，中短期染料供應(yīng)有望收緊。國內(nèi)市場方面，近年來我國對印染行業(yè)的環(huán)保整治，以及低效產(chǎn)能陸續(xù)退出市場，行業(yè)有效產(chǎn)能持續(xù)收縮。產(chǎn)業(yè)鏈終端需求已開始復(fù)蘇，染料出貨量在6月份明顯好于5月份。中金公司李璇認(rèn)為，隨著未來環(huán)保趨嚴(yán)，配套一體化能力強(qiáng)的公司，優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。

　　浙江龍盛（600352）擁有中間體和染料一體化優(yōu)勢，產(chǎn)能位居行業(yè)首位；

　　閏土股份（002440）染料年總產(chǎn)能近21萬噸，其中分散染料產(chǎn)能為11萬噸。