A股延續(xù)漲勢成交放大　國產(chǎn)航母題材炒作進入新階段

　　過去一周，A股延續(xù)漲勢。上證指數(shù)周二跌至3195的全周低點后反彈，周三最高沖至3358的全周高點，全周漲0.97%，連漲三周。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二最低跌至2461點后反彈，周五最高漲至2666點，全周漲3.94%。兩市日均成交11327億元，較前周增加765億元。北上資金全周凈流入174億元，前周為凈流入368億元。行業(yè)板塊上，汽車、電力設(shè)備和農(nóng)林牧漁漲幅居前，煤炭、鋼鐵和石油石化跌幅居前。

　　6月17日，中國第三艘航空母艦福建艦正式下水，航母題材炒作進入新階段。一方面，下水后航母需要完成系泊試驗和多次航行試驗。參照山東艦，福建艦預(yù)計在明年二三季度進行密集海試，為正式交付做準(zhǔn)備；二是據(jù)軍事專家分析，福建艦使用的電磁彈技術(shù)，可以靈活精確控制彈射力度，大到運輸機、預(yù)警機，小到無人機都能以彈射方式從航母上起飛。因此，新艦載機型成為海試中關(guān)注焦點；三是福建艦在噸位、平直甲板和電磁彈射技術(shù)等方面都顯示出中國航母建造能力邁上全新臺階，在此基礎(chǔ)上中國將嘗試建造噸位更大的核動力航母同樣備受關(guān)注?？傮w看，福建艦下水到正式入列存在多次事件刺激，值得持續(xù)關(guān)注。

　　今年全國水利建設(shè)投資將達萬億 新老基建迎機遇

　　水利部副部長近日在發(fā)布會上表示，今年全國水利建設(shè)投資完成要超過8000億元，爭取達到1萬億元，迫切需要落實“兩手發(fā)力”要求，充分發(fā)揮市場機制作用，更多利用金融信貸資金和吸引社會資本參與水利建設(shè)，多渠道籌集建設(shè)資金，滿足大規(guī)模水利建設(shè)的資金需求。

　　此前，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》，在大基建板塊，重點強調(diào)推進水利、交通和市政管廊建設(shè)。安信證券認為，一攬子政策措施繼續(xù)加碼交通水利，抽水蓄能和新型電力獲大力推進，傳統(tǒng)基建及新基建均迎來發(fā)展機會。

　　公司方面，【粵水電(002060)、股吧】(002060)主要從事水利水電及軌道交通等工程建設(shè)；國統(tǒng)股份(002205)主營PCCP等管材業(yè)務(wù)。

　　光伏HJT電池產(chǎn)業(yè)化提速　相關(guān)設(shè)備企業(yè)率先受益

　　金剛玻璃(300093)6月17日公告，擬投資42億元建設(shè)4.8GW異質(zhì)結(jié)電池（HJT）+組件項目。今年以來，華潤電力、安徽華晟、隆基股份(601012)、寶馨科技(002514)等公司紛紛披露建設(shè)GW級異質(zhì)結(jié)電池項目，目前已披露光伏異質(zhì)結(jié)潛在招標(biāo)超20GW，行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用臨近，有望驅(qū)動新一輪設(shè)備招標(biāo)。

　　HJT電池具備高轉(zhuǎn)換效率、低光衰、低溫制程、高弱光響應(yīng)等特性，降本提效空間大，是光伏發(fā)電新技術(shù)中長期競爭優(yōu)勢最顯著的技術(shù)之一。短期困擾HJT大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的問題在于成本，光伏降本主要體現(xiàn)在降低硅片、銀漿、靶材的成本。目前SMBB、大產(chǎn)能設(shè)備、單面微晶等降本節(jié)點已經(jīng)實現(xiàn)。目前通威、華晟、金剛已開啟GW級量產(chǎn)，HJT生產(chǎn)效率已完全步入24%+時代，設(shè)備廠商和制造商均聲稱2022年HJT有望實現(xiàn)25.00%+的量產(chǎn)效率。機構(gòu)認為，2022年是HJT降本增效加速推進的一年，設(shè)備領(lǐng)先于電池片產(chǎn)品成熟，行業(yè)景氣來臨。機構(gòu)預(yù)計2025年HJT設(shè)備市場空間超400億元、5年CAGR為80%，對產(chǎn)業(yè)變革能力強，綜合競爭優(yōu)勢明顯的企業(yè)將率先受益。

　　【捷佳偉創(chuàng)(300724)、股吧】(300724)在HJT設(shè)備領(lǐng)域布局領(lǐng)先，具備整線覆蓋能力，與愛康、潤陽等客戶合作順利，是國內(nèi)少有的具備PERC/TOPCon/HJT三種工藝設(shè)備供應(yīng)能力的企業(yè)

　　光伏HJT電池產(chǎn)業(yè)化提速　相關(guān)設(shè)備企業(yè)率先受益

　　金剛玻璃(300093)6月17日公告，擬投資42億元建設(shè)4.8GW異質(zhì)結(jié)電池（HJT）+組件項目。今年以來，華潤電力、安徽華晟、隆基股份(601012)、寶馨科技(002514)等公司紛紛披露建設(shè)GW級異質(zhì)結(jié)電池項目，目前已披露光伏異質(zhì)結(jié)潛在招標(biāo)超20GW，行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用臨近，有望驅(qū)動新一輪設(shè)備招標(biāo)。

　　HJT電池具備高轉(zhuǎn)換效率、低光衰、低溫制程、高弱光響應(yīng)等特性，降本提效空間大，是光伏發(fā)電新技術(shù)中長期競爭優(yōu)勢最顯著的技術(shù)之一。短期困擾HJT大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的問題在于成本，光伏降本主要體現(xiàn)在降低硅片、銀漿、靶材的成本。目前SMBB、大產(chǎn)能設(shè)備、單面微晶等降本節(jié)點已經(jīng)實現(xiàn)。目前通威、華晟、金剛已開啟GW級量產(chǎn)，HJT生產(chǎn)效率已完全步入24%+時代，設(shè)備廠商和制造商均聲稱2022年HJT有望實現(xiàn)25.00%+的量產(chǎn)效率。機構(gòu)認為，2022年是HJT降本增效加速推進的一年，設(shè)備領(lǐng)先于電池片產(chǎn)品成熟，行業(yè)景氣來臨。機構(gòu)預(yù)計2025年HJT設(shè)備市場空間超400億元、5年CAGR為80%，對產(chǎn)業(yè)變革能力強，綜合競爭優(yōu)勢明顯的企業(yè)將率先受益。

　　捷佳偉創(chuàng)(300724)在HJT設(shè)備領(lǐng)域布局領(lǐng)先，具備整線覆蓋能力，與愛康、潤陽等客戶合作順利，是國內(nèi)少有的具備PERC/TOPCon/HJT三種工藝設(shè)備供應(yīng)能力的企業(yè)?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688516/" target="_blank" title="奧特維(688516)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >奧特維(688516)、股吧】(688516)高精度串焊技術(shù)領(lǐng)先，已獲得華晟HJT串焊機訂單，有望推動HJT持續(xù)降低銀耗。

　　新筑股份(002480)擬9.73億元購買晟天新能源51.6%股權(quán)， 注入光伏優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

　　拓維信息(002261)與【東華軟件(002065)、股吧】(002065)簽訂1.04億元產(chǎn)品采購合同。

　　高新發(fā)展(000628)取得兩家半導(dǎo)體企業(yè)控制權(quán)。

　　華友鈷業(yè)(603799)擬定增募資不超177億元，投資鎳濕法冶煉、鋰加工業(yè)務(wù)。

　　順豐控股(002352)5月速運物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)合計收入同比增長45.43%。

　　宇晶股份(002943)子公司擬簽署25GW光伏大尺寸硅片項目代建協(xié)議書。

　　協(xié)鑫集成(002506)控股子公司擬增資擴股引入戰(zhàn)略投資者VNTR。。奧特維(688516)高精度串焊技術(shù)領(lǐng)先，已獲得華晟HJT串焊機訂單，有望推動HJT持續(xù)降低銀耗。