光伏剛性需求不斷增加　銻價爆發(fā)一觸即發(fā)

　　戰(zhàn)略小金屬銻是一種極度稀缺的不可再生金屬，隨著光伏玻璃澄清劑焦銻酸鈉的剛性需求不斷增加，有望帶動全球銻需求量大幅增加，2021年初以來銻價持續(xù)上漲87%至8.1萬元/噸，部分國家有望對銻資源加強儲備，銻行業(yè)迎來高景氣時代。

　　根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，全球銻礦儲量200萬噸，儲采比僅18:1，中國儲采比僅8:1。因為銻有很多軍事用途，歐盟、美國對銻資源加強儲備，銻資源戰(zhàn)略地位或?qū)⒅毓?。中國銻礦產(chǎn)量下降導(dǎo)致全球銻礦供給從2011年18萬噸下降至2021年11萬噸。銻廣泛應(yīng)用于阻燃劑（55%）、鉛酸蓄電池（15%）等，光伏玻璃澄清劑焦銻酸鈉有望帶動全球銻需求量大幅增加，預(yù)計光伏玻璃用銻量將由2021年1.5萬噸增長至2025年4.9萬噸，需求占比由11%增長至30%。預(yù)計全球銻供需開始轉(zhuǎn)向緊缺，到2025年銻供需缺口將擴(kuò)大至2.4萬噸，缺口比例高達(dá)14%。銻是光伏玻璃生產(chǎn)中必備元素，且在光伏玻璃環(huán)節(jié)的成本占比較低，在光伏萬億產(chǎn)值里面占比更是微乎其微，下游對漲價的承受能力較強。在剛性需求支撐下，銻的價格彈性很大。目前焦銻酸鈉行業(yè)已出現(xiàn)了供需緊張的局面，上游礦產(chǎn)商對付款要求是極其嚴(yán)苛，面對下游光伏需求確定性爆發(fā)的局面下，銻價格的爆發(fā)一觸即發(fā)。

　　湖南黃金（002155）是國內(nèi)擁有銻產(chǎn)能最大的公司，保有銻儲量29.27萬噸，產(chǎn)能達(dá)到3萬噸。華鈺礦業(yè)（601020）可控銻資源量達(dá)到43.46萬金屬噸，塔鋁金業(yè)達(dá)產(chǎn)后，合并公司西藏版塊銻產(chǎn)量，屆時公司金屬銻產(chǎn)出2.1萬噸/年。

　　電動自行車充電管理趨嚴(yán)　智能充電停車棚迎機(jī)遇

　　7月1日起，新修訂的《廣東省實施〈中華人民共和國消防法〉辦法》將正式施行?！秾嵤┺k法》明確禁止攜帶電動自行車及電池進(jìn)入室內(nèi)充電，以及在樓梯間等不符合消防安全條件的室內(nèi)場所停放或充電。對違反上述法規(guī)被責(zé)令改正后拒不改正的單位和個人將處以最高1000元罰款，如果物業(yè)未履行消防責(zé)任最高罰5萬元。辦法同時明確，擬建、在建的住宅小區(qū)等應(yīng)當(dāng)設(shè)置電動自行車集中停放、充電場所；已建小區(qū)應(yīng)當(dāng)按照消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置或者改造集中停放、充電場所。據(jù)國家應(yīng)急管理部消防救援局最新數(shù)據(jù)，2022年第一季度共接報各類交通工具火災(zāi)1.9萬起，同比去年上升8.8%，其中電動自行車火災(zāi)3777起，同比上升35.9%。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國電動自行車年銷量超過3000萬輛，社會保有量今年預(yù)計將超過4億輛，是新能源汽車的40多倍。因集中停放充電設(shè)施配套不完善，電動自行車進(jìn)樓入戶、亂停亂放和室內(nèi)充電、“飛線充電”等引發(fā)的安全問題愈發(fā)突出亟待解決。除廣東外，安徽、河北等多省市出臺電動車管理相關(guān)法規(guī)，規(guī)范集中停放和安全充電等問題。隨著電動自行車強制集中停放、充電，相關(guān)智能充電停車設(shè)備制造運營商將迎來發(fā)展良機(jī)。從市場規(guī)?？矗?億輛電動自行車每周充電2次，2元/次，對應(yīng)充電市場超過200億元。

　　A股中，金冠股份（300510）子公司南京能瑞是國內(nèi)主流充電樁運營商之一，目前已批量生產(chǎn)供貨電動自行車充電樁。公司稱目前電動自行車充電樁市場前景廣闊，公司已陸續(xù)與相關(guān)的物業(yè)公司合作；【國安達(dá)(300902)、股吧】（300902）已研制出新產(chǎn)品“電動自行車停車棚智能滅火系統(tǒng)”，可廣泛適用于社區(qū)、電動車公共停車場、集中充電處、公共地下停車庫等場所的消防安全防護(hù)，產(chǎn)品已在福建試點推廣。

　　國內(nèi)沿海省份密集發(fā)布海上風(fēng)電規(guī)劃　海上風(fēng)電正步入快車道

　　據(jù)媒體報道，近期國內(nèi)多個沿海省份相繼公布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。日前，廣西發(fā)改委發(fā)布《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出“十四五”期間力爭核準(zhǔn)開工海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模不低于750萬千瓦。此前，福建省也發(fā)布了《福建省“十四五”能源發(fā)展專項規(guī)劃》，“十四五”期間增加海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)410萬千瓦，新增開發(fā)省管海域海上風(fēng)電規(guī)模約1030萬千瓦。除此以外，今年上半年，廣東、浙江等海上風(fēng)電裝機(jī)大省也陸續(xù)公布了最新開發(fā)目標(biāo)，即使海上風(fēng)電新增裝機(jī)停滯多年的海南也公布了300萬千瓦發(fā)展目標(biāo)。

　　截至今年6月，福建、廣東、浙江、廣西等沿海省份“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃相繼出爐，粗略統(tǒng)計，各沿海省份海上風(fēng)電開發(fā)目標(biāo)已超過了5000萬千瓦，這也意味著我國海上風(fēng)電正步入快車道。我國海上風(fēng)電裝機(jī)迅速提升，目前已成為全球最大海上風(fēng)電市場。據(jù)國家氣象局發(fā)布的研究，我國離岸200公里范圍內(nèi)，近海和深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源開發(fā)潛力可達(dá)到約22.5億千瓦。然而，根據(jù)中國可再生能源學(xué)會數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量僅約為2535萬千瓦，這也意味著海上風(fēng)電還有更大的市場潛力可挖。隨著沿海省份海上風(fēng)電的加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈公司望機(jī)遇。

　　通裕重工（300185）已經(jīng)成為我國重要的大型綜合性研發(fā)制造平臺，尤其是在風(fēng)電產(chǎn)品領(lǐng)域，可以同時為海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電的雙饋式/直驅(qū)式/半直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組批量提供鍛件、鑄件和結(jié)構(gòu)件等不同類型的產(chǎn)品。公司可轉(zhuǎn)債募投項目的建設(shè)已經(jīng)開始啟動，大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力將迎來提升。【經(jīng)緯輝開(300120)、股吧】（300120）新增海上風(fēng)電變壓器的導(dǎo)線開發(fā)和生產(chǎn)，積極提升公司整體實力，公司已有產(chǎn)品應(yīng)用于如東海上風(fēng)電項目。

　　【西力科技(688616)、股吧】（688616）子公司擬開展儲能新業(yè)務(wù)。

　　南威軟件（603636）擬1.22億元向凱普林增資取得5.37%股份。

　　【旗濱集團(tuán)(601636)、股吧】（601636）擬7.8億元建設(shè)2條高性能電子玻璃生產(chǎn)線。

　　潔美科技（002859）擬14.5億元投建潔美科技華北地區(qū)產(chǎn)研總部基地項目。

　　耐普礦機(jī)（300818）預(yù)計上半年凈利潤1.29億元-1.44億元，同比增長154.57%-184.17%。

　　渤海汽車（600960）獲得發(fā)改委、商務(wù)部門備案通知。

　　邁克生物（300463）乙型肝炎檢測試劑盒取得產(chǎn)品注冊證書。

　　惠云鈦業(yè)（300891）擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園。

　　金晶科技（600586）Low-E節(jié)能玻璃項目投產(chǎn)。

　　融捷股份（002192）參股企業(yè)與比亞迪供應(yīng)鏈簽訂碳酸鋰供貨合作協(xié)議。

　　嘉凱城（000918）廣州凱隆擬轉(zhuǎn)讓2.11%股份給曹升。

　　華仁藥業(yè)（300110）子公司檢測試劑產(chǎn)品獲得歐盟CE認(rèn)證。

　　融捷股份（002192）參股企業(yè)與比亞迪簽訂碳酸鋰供貨合作協(xié)議。

　　豪森股份（688529）擬投建新能源產(chǎn)業(yè)基地項目。

　　北汽藍(lán)谷（600733）正在推動進(jìn)入華為渠道事宜，但暫時不能做具體披露。

　　紫天科技（300280）擬收購?fù)愣辜饧?00%股權(quán)，公司股票將于6月21日上午開市起復(fù)牌。

　　惠云鈦業(yè)（300891）擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園。旗濱集團(tuán)（601636）擬7.8億元建設(shè)2條高性能電子玻璃生產(chǎn)線。潔美科技（002859）擬14.5億元投建華北地區(qū)產(chǎn)研總部基地項目。

　　耐普礦機(jī)（300818）預(yù)計上半年業(yè)績同比增長154.57%–184.17%。