東方證券(03958)宣布，于2017年2月28日，董事會已批準建議非公開發(fā)行A股，據(jù)此公司將向不超過10名(含10名)的特定對象(包括申能集團、上海海煙投資、上海報業(yè)集團)發(fā)行不超過8億股A股，預(yù)計募集資金總額不超過人民幣120億元(含發(fā)行費用)。

　　公告指，根據(jù)建議非公開發(fā)行A股將予發(fā)行的A股發(fā)行價，不得低于交易均價(即定價基準日前20個交易日A股交易均價，按定價基準日前20個交易日的A股交易總額除以定價基準日前20個交易日的A股交易總量計算)的90%。

　　根據(jù)建議非公開發(fā)行A股將予發(fā)行的A股(假設(shè)全額發(fā)行)，為公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行A股約15.42%，及現(xiàn)有已發(fā)行股本總額約12.87%;及公司于完成建議非公開發(fā)行A股后經(jīng)擴大已發(fā)行A股約13.36%，及經(jīng)擴大已發(fā)行股本總額約11.40%。

　　公告稱，公司將根據(jù)將于股東特別大會及類別股東會議上，尋求獨立股東授出的特別授權(quán)發(fā)行A股。公司將向上交所申請根據(jù)建議非公開發(fā)行A股將予發(fā)行的A股上市及買賣。根據(jù)建議非公開發(fā)行A股將予發(fā)行的A股可于鎖定期滿后于上交所買賣。

　　作為建議非公開發(fā)行A股的一部份，于2017年2月28日，公司與申能集團訂立申能認購協(xié)議，據(jù)此申能集團已有條件同意認購，而公司已有條件同意發(fā)行建議非公開發(fā)行A股項下不低于2億股且不超過2.3億股的A股。申能集團將不會參與建議非公開發(fā)行A股的定價活動，但會接受市場詢價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同的認購價認購A股。

　　目前，申能集團及其聯(lián)系人控制或有權(quán)控制約15.38億股A股的投票權(quán)，約占公司已發(fā)行股本總額的24.74%。因此，申能集團為公司的主要股東，因而為公司的關(guān)連人士。

　　作為建議非公開發(fā)行A股的一部份，于2017年2月28日，公司與上海海煙投資、上海報業(yè)集團分別訂立海煙認購協(xié)議和報業(yè)認購協(xié)議，據(jù)此上海海煙投資已有條件同意認購，而公司已有條件同意發(fā)行建議非公開發(fā)行A股項下不超過1.2億A股(且認購金額不超過人民幣18億元)，上海報業(yè)集團已有條件同意認購，而公司已有條件同意發(fā)行建議非公開發(fā)行A股項下不超過5000萬股(且認購金額不超過人民幣7.5億元)。

　　目前，上海海煙投資及其聯(lián)系人控制或有權(quán)控制約2.86億股A股的投票權(quán)，約占公司已發(fā)行股本總額的4.61%，上海報業(yè)集團及其聯(lián)系人控制或有權(quán)控制約2.47億股A股的投票權(quán)，約占公司已發(fā)行股本總額的3.97%，因此，上海海煙投資和上海報業(yè)集團均不構(gòu)成上市規(guī)則第14A章項下公司的關(guān)連人士，海煙認購事項和報業(yè)認購事項亦不構(gòu)成上市規(guī)則第14A章項下公司的關(guān)連交易。