【智通聚焦】

　　1. 【劉士余：向貨幣政策借勢借力 深化中國資本市場改革】證監(jiān)會主席劉士余在“2017中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會”的演講稱，證監(jiān)會重視央行牽頭的金融監(jiān)管協(xié)調機制，將配合央行做好金融監(jiān)管協(xié)調、金融穩(wěn)定工作。避免資本市場對貨幣政策信號產生黑洞吸收現(xiàn)象當資本市場泡沫快速形成甚至不斷放大時，資本市場對貨幣政策信號的反應會變得遲鈍，甚至是逆反應。

　　點評：劉士余的講話印證了之前央行的表態(tài)，就是貨幣政策整體將會繼續(xù)保持收緊的狀態(tài)，不僅僅是貨幣發(fā)行，還包括銀行體系信用的收縮，其影響是隱性的，但影響力不比加息小。而劉士余的講話更是清晰表明其對資本市場的態(tài)度，所以整體對內地市場的中期資金擠出效應會更明顯，利好港股。

　　2. 【特朗普：短期內不會再就新醫(yī)保法案進行投票】特朗普表示，短期內不會再就新醫(yī)保法案進行投票。關于醫(yī)保法案的努力到此為止，將看看民主黨是否愿意在醫(yī)保問題上與其合作，在今年某個時點重新將醫(yī)保議案提交國會;希望近期在減稅問題上有所作為。

　　點評：之前本刊也在對特朗普的經濟改革表示疑慮，因為并不符合美國的實際狀態(tài)，而醫(yī)保法案不能獲得通過，那么減稅的難度更大，水更深，所以更難以看好。對短期外圍市場影響負面，可能拖累短期港股表現(xiàn)，給予港股投資者更好的買入機會。

　　【智通解盤】

　　恒指周五收報24358.27點，漲0.13%，大市成交額833.7億。

　　從盤面看，藍籌權重股表現(xiàn)還算穩(wěn)定，騰訊控股(00700)漲0.99%、友邦保險中國移動(00941)跌0.92%、友邦保險(01299)跌0.2%。

　　從板塊看，游戲直播類表現(xiàn)強勁，IGG(00799)漲12.88%、天鴿互動(01980)漲9.58%。防御型的醫(yī)藥板塊大部分表現(xiàn)強勢，汽車板塊再度上揚，地產股下跌。

　　市場最大的看點就是在美圖公司(01357)暫時消停之后，IGG(00799)接力成市場新風向標，再度大漲12.88%，這種炒作手法主要是南下資在參與，作為一個業(yè)績題材各方面都不錯的標的，目前的股價如果放在A股市場定價恐怕還是很有想象空間的。曾被渾水看空的輝山乳業(yè)臨近午盤極速跳水，創(chuàng)歷史最大跌幅，最低暴跌90%至0.25港元附近，這類被做空機構盯上的品種一定要遠離，不要盲目去抄底。

　　從技術上看，恒指繼續(xù)在10日均線上方徘徊，特朗普醫(yī)改方案未獲得通過，港股要小心風險。

　　【智通精選】

　　1. 美國3月Markit制造業(yè)PMI初值53.4，不及預期54.8，前值54.2。圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德表示，目前的加息進度過快。如果美聯(lián)儲的目標是將通脹維持在2%的目標水平附近，以及將失業(yè)率維持在4.5%-5%附近，那么沒有必要怎么快加息。但美國紐約聯(lián)儲主席杜德利表示，當前經濟非常好，相當接近美聯(lián)儲的就業(yè)和通脹兩大目標。貨幣政策的寬松程度應該降低，通過小幅加息讓經濟實現(xiàn)軟著陸。

　　2. 在需求的強勁驅動下，歐洲復蘇持續(xù)強勁。最近PMI數(shù)據顯示，歐元區(qū)綜合PMI、服務業(yè)以及制造業(yè)PMI均創(chuàng)下71個月新高，此前公布的法國和德國PMI數(shù)據也表現(xiàn)強勁。

　　3. 俄羅斯央行預計，出口的烏拉爾油在2017年均價為50美元/桶，年底將降至40美元/桶，2018年和2019年的油價也將維持在該水平上下。俄羅斯央行上周五降息25個基點，表示原油市場的不確定性是“保守”預測的原因之一。

　　4. 林鄭月娥在香港特區(qū)第五任行政長官選舉中勝出，其得票數(shù)772票，超過選舉條例規(guī)定的600張有效選票。

　　5. 聚焦博鰲——國際貨幣基金組織前副總裁、國家金融研究院院長朱民表示，現(xiàn)在中美股市之間的關聯(lián)性達85%，而20年前只有15%。證監(jiān)會副主席方星海表示，對A股今年納入MSCI指數(shù)謹慎樂觀。華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家賈康表示，中國的高M2不代表系統(tǒng)風險，應該綜合多個指標考慮，而PPI由負轉正且高速增長后，決策層已表現(xiàn)出審慎態(tài)度，降低對強刺激的期待，適當收緊銀根。央行貨幣政策委員會委員、國民經濟研究所所長樊綱表示，“從穩(wěn)定國際收支的角度來講，我相信央行并不愿意擁有4萬億美元的外匯儲備，降到2萬億可能是很好的事情?！?/p>

　　6. 中國鐵塔公司董事長劉愛力表示，中國鐵塔正在推動公司上市工作，期望在今年底前在香港成功上市，如果未能于年底前完成，相信明年上半年仍然有希望。

　　7. 美股3大指數(shù)收市個別發(fā)展，港股ADR指數(shù)表現(xiàn)向好，按比例計算，收報24372點，升13點或0.06%。恒指夜期收漲77點。

　　【資金流向】

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余101.15億元，占比96%。

　　港股通(深)每日額度105億元剩余99.43億元，占比94.7%。

　　板塊方面：

　　昨日港股資金凈流入最多的5個板塊是電訊、汽車、軟件服務、醫(yī)療保健和通訊器材。其中電訊凈流入2.94億港幣，汽車和軟件服務分別流入2.89億和2.69億港幣。

　　個股方面：

　　流入最多的10支個股：

　　中國聯(lián)通(00762)、工商銀行(01398)、IGG(00799)、美圖公司(01357)、中國平安(02318)、新鴻基地產(00016)、招商銀行(03968)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)和中興通訊(00763)。

　　賣出最多的10支個股：

　　建設銀行(00939)、中國人壽(02628)、騰訊控股(00700)、農業(yè)銀行(601288,股吧)(01288)、友邦保險(01299)、輝山乳業(yè)(06863)、中國海外發(fā)展(00688)、匯豐控股(00005)、中國銀行(03988)和新世界發(fā)展(00017)。

　　【產業(yè)情報】

　　1. 【環(huán)保部：今年將成水污染治理大年投資高峰將持續(xù)】環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院副院長吳舜澤表示，2017年將是水污染治理的產業(yè)大年，且投資峰值平臺期將延續(xù)一段時間。吳舜澤表示，“水十條”的實施直接拉動了水處理行業(yè)的投資。據測算，預計完成“水十條”的全社會投資大概是4.6萬億元;通過加大治污投資將帶動環(huán)保產業(yè)新增產值約1.9萬億元。其中，直接購買環(huán)保產業(yè)產品和服務約1.4萬億元，間接帶動環(huán)保產業(yè)產出增加5063.4億元。

　　2. 【《“一帶一路”貿易合作大數(shù)據報告2017》正式發(fā)布】據中國一帶一路網披露，日前《“一帶一路”貿易合作大數(shù)據報告(2017)》正式發(fā)布。數(shù)據顯示，2016年中國與沿線國家貿易總額約為9535.9億美元，占中國對外貿易總額的比重達25.7%，較2015年上升了0.4個百分點。中國向沿線國家出口，自2011年以來整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2016年向沿線國家出口5874.8億美元，達到近年來的高位。

　　3. 【多重利好疊加 “一帶一路”戰(zhàn)略加速落地】“一帶一路”國際合作高峰論壇將于2017年5月14日至15日在北京舉行，這是我國首次以“一帶一路”建設為主題舉辦的最高規(guī)格的國際論壇，國內和國際社會對此十分關注，市場預期論壇將帶來大量海外訂單及加速海外項目推進。中金公司分析指出，“一帶一路”沿線65國基礎設施水平較低，65國年均基建投資規(guī)模約8501億美元，相當于中國的75.3%。

　　4. 【搶奪智能社會第一入口 A股公司卡位人臉識別“大生意”】業(yè)內人士指出，我國的人臉識別產業(yè)的需求旺盛，需求推動導致企業(yè)敢于投入資金。目前，該技術已具備大規(guī)模商用的條件，未來三到五年將高速增長。而今年，這一技術有望在安防領域迎來大暴發(fā)。作為智能社會的第一入口，人臉識別被資本視為顛覆性的黑科技。在中國，上至三大互聯(lián)網巨頭BAT，下至創(chuàng)業(yè)團隊都已紛紛布局。A股上市公司也在這一市場展開爭奪。

　　5. 【核電或迎規(guī)模啟動 核安全“十三五”規(guī)劃全程護航】按照我國核電中長期發(fā)展規(guī)劃，到“十三五”末，我國在運核電裝機容量將達到5800萬千瓦，在建機組達到3000萬千瓦以上，機組總數(shù)達到世界第二，當前“一帶一路”沿線64個國家中，有核電的國家僅19個，計劃發(fā)展核電國家達25個，核電出口的戰(zhàn)略機遇期也擺在我國核電企業(yè)面前。

　　6. 【中核集團與中國核建開始整合資源開拓海外市場】中核集團官網3月23日掛出的一則消息顯示，當天，中原公司與中國核建高溫堆公司簽署了《關于共同開發(fā)國際市場的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。根據協(xié)議，雙方將依托自主核電技術華龍一號、高溫氣冷堆等核電技術，攜手開拓國際核電市場。中原公司與中國核建高溫堆公司分別是中核集團、中國核建旗下子公司。

　　7. 【挖掘機銷量創(chuàng)新高工程機械行業(yè)持續(xù)復蘇】據中國工程機械協(xié)會近期信息，2017年1-2月，挖掘機分會統(tǒng)計的26家主機制造企業(yè)挖掘機銷量共計19077臺(含出口)，同比增長188.9%。其中1月銷量4547臺，同比增長54%;2月銷量14540臺，同比增長298%，增速達單月歷史最高水平。隨著基建、PPP投資的帶動的需求增長以及機械更新需求，預計工程機械行業(yè)將持續(xù)復蘇。

　　8. 【指紋識別和圖像傳感器有望持續(xù)增長】日前從2017中國半導體市場年會上獲悉，雖然手機芯片市場增幅放緩，但指紋識別及觸控芯片、圖像傳感器等產品仍舊保持穩(wěn)定增長勢頭。

　　9. 【動力電池產能過剩新準入標準近期或將推出】有消息稱，目前工信部正在對動力電池規(guī)范門檻做修訂，在產能、生產條件、技術研發(fā)能力等方面設置新的準入標準，標準或在近期推出。伴隨動力電池擴張高潮，產能過剩已經顯現(xiàn)。業(yè)內預計，2017年動力電池新增投資規(guī)模繼續(xù)增長，仍將保持在千億元以上。

　　10. 【港媒：銀聯(lián)暫停內地客刷卡買港樓】香港經濟日報報道稱，銀聯(lián)昨日指令香港銀行機構，正式停止內地客透過銀聯(lián)卡刷卡買港樓。有中小型銀行主管證實，已收到有關(停用銀聯(lián)卡買樓)提示，預計對收單業(yè)務有影響，但對按揭業(yè)務影響不大。

　　11. 【央行：對離婚一年內的貸款人實施差別化住房信貸政策從嚴防控信貸風險】央行出臺關于加強北京地區(qū)住房信貸業(yè)務風險管理的通知，要求對離婚一年內的貸款人實施差別化住房信貸政策，從嚴防控信貸風險。對于離婚一年以內的房貸申請人，商貸和公積金貸款均按二套房信貸政策執(zhí)行。認真查詢住房貸款記錄和公積金貸款記錄，嚴格執(zhí)行首套房貸認定標準。規(guī)范房地產中介機構與商業(yè)銀行業(yè)務合作，建立商業(yè)銀行合作中介機構退出機制。

　　12. 【電影審查逐漸放寬 2016我國電影票房已居世界第二】2005年，我國故事片產量220部，全國票房20億元。到2016年，國產故事片772部，全國票房492億元，位居世界第二，城市主流院線銀幕數(shù)41179塊，躍居世界第一，活躍的電影拍攝主體達千余家。

　　13. 【美國石油鉆井數(shù)連續(xù)10周錄得增加】美國3月24日當周總鉆井數(shù)809，前值789。美國3月24日當周石油鉆井數(shù)652，前值631，美國石油鉆井數(shù)連續(xù)10周錄得增加。

　　14. 【床墊價格領漲家具市場漲價潮】家具建材市場進入新一輪普漲潮，床墊板塊以整體5%-10%的漲幅領漲家具市場。相關主材布料化纖類原料，已從2元/米漲至5元/米，海綿原材料TDI受國際市場價格影響翻倍漲價。

　　15. 【去產能”信貸專項撐腰煤企漲價博弈火電供給側改革】央行在對鋼鐵煤炭去產能的金融支持上又出現(xiàn)了一定的調整。央行近日加急下發(fā)了《關于做好2017年信貸政策工作的意見》顯示，對鋼鐵、煤炭等產能過剩產業(yè)中有市場、有競爭力但暫遇困難的優(yōu)質骨干企業(yè)，繼續(xù)給予信貸支持。這也是繼2016年再次啟動債轉股之后，國家對過剩產能化解的進一步區(qū)別調整政策的延續(xù)。

　　16. 【統(tǒng)計局：3月中旬焦炭價格再次上漲31.8元/噸】國家統(tǒng)計局今日發(fā)布最新數(shù)據，焦炭(二級冶金焦)3月中旬價格1570.8元/噸，較3月上旬上漲31.8元/噸，漲幅2.1%?？傮w上焦炭價格在3月份以上漲態(tài)勢為主。

　　【公司要聞】

　　1. 輝山乳業(yè)資不抵債 將引進兩個以上戰(zhàn)略投資人

　　輝山乳業(yè)董事長楊凱介紹了償還貸款的具體措施，輝山將4周內引入新的戰(zhàn)略投資人，預計這次至少引入兩個戰(zhàn)略投資集團，先期到達的資金大約在150億元左右，輝山將償還大股東債并定向增發(fā)新股。楊凱同意將自己對上市公司的控股權從75%稀釋到51%，按照目前3港元左右的價格進行增發(fā)。會議記錄顯示，上市公司總資產382.6億元，負債合計418.82億元。換句話說，輝山集團的整體債務已超過總資產，資不抵債是事實。

　　智通解讀：該公司已經資不抵債，還要按照3塊錢配股，這個自信不知從何而來，停牌時間可能會遠超預期。

　　2. 騰訊控股(00700)授出2852.6萬份購股權

　　3. 聯(lián)眾(06899)附屬租賃拉斯維加斯酒店場所

　　4. 中國平安(02318)及平安銀行(000001,股吧)澄清并無持有輝山乳業(yè)(06863)股份

　　5. 長城汽車(02333)擬整體吸收合并哈弗銷售等4個子公司

　　6. 匯星印刷(01127)收購麗晶75%股權 并訂立期權協(xié)議

　　7. 漢唐國際控股(01187)發(fā)行代價股份購發(fā)電機及熱水供應系統(tǒng)業(yè)務構成反向收購

　　8. 元征科技(02488)支持特維輪“汽車超人”項目與其簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　9. 江南集團(01366)獲主席儲輝增持合計350.8萬股

　　10. 中駿置業(yè)(01966)獲控股股東進一步增持200萬股

　　【財報快遞】

　　1. 美圖公司(01357)2016年凈虧損擴大至62.6億元經調整凈虧損5.41億元

　　美圖公布財報稱，2016年營收15.8億元，同比增112.8%;凈虧損62.6億元，預期虧損80億元，2015年凈虧損22.18億元。凈虧損較去年擴大主要是由于本公司價值的增長導致可轉換可贖回優(yōu)先股的公允價值虧損增加所致。經調整凈虧損5.41億元，較上年大幅降低23.9%，主要是由于毛利增加及營銷及推廣開支在不影響用戶增長的情況下有所減少所致。

　　智通解讀：美圖的虧損看似較大，但是和股價上漲有關，如果拋開非經常性損益，虧損降低，對市場心理層面的壓力較大，但是公司的經營情況依舊向好。

　　2. 國藥控股(01099) 權益持有人應占凈利約46.47億元，同比增加23.2%;擬派末期息每股0.5元

　　3. 裕元集團(00551)年度凈利增37%至5.35億美元每股派息1港元

　　4. 大唐環(huán)境(01272)年度凈利增44.6%至10.21億元

　　5. 興達國際(01899)年度凈利大增152.9%至2.86億元

　　6. 建滔積層板(01888)2016年凈利潤同比增長2.4倍至43.46億元

　　7. 麗珠醫(yī)藥(01513)年度歸屬于股東凈利潤同比增長26% 每10股派息5元

　　8. 理士國際(00842)年度凈利增加127%至2.42億元

　　9. 寶勝國際(03813)年度溢利增長41.3%至5.61億元

　　10. 中石化(00386)年度凈利潤增長43.8%至464.16億元預期2017年一季度凈利潤同比增長150%左右

　　11. 中國飛機租賃(01848)2016年凈利潤同比增長67.9%至6.38億元

　　12. 綠城服務(02869)年度凈利潤增長44.3%至2.86億元

　　智通解讀：自上周五開始上市公司看法大量業(yè)績，有些公司的業(yè)績增長質量較高，而且市場價格并未完全體現(xiàn)公司的業(yè)績情況，是非常好的機會。

　　13. 天鴿互動(01980)年度凈利同比增加54%至2.33億元

　　14. 正業(yè)國際(03363)年度凈利增長122.8%至9164.9萬元

　　15. 新特能源(01799)年度凈利潤增長30.94%至8.01億元

　　16. 超威動力(00951)年度凈利潤增長51.8%至5.04億元

　　17. 天能動力(00819)年度凈利大增44%至9.06億元

　　18. 萬科(02202)年度凈利潤增長16.02%至210.23億元

　　19. 金輪天地控股(01232)年度股東應占凈利增19.4倍至2.65億元

　　20. 成實外教育(01565)年度權益持有人應占凈利增175.6%至3.02億元

　　21. 興證國際(08407)年度凈利大增1倍至1.01億港元

　　22. 歡悅互娛(00505)年度凈利同比大增3.5倍至8481萬元

　　23. 寧滬高速(600377,股吧)(00177)年度凈利增33.49%至33.46億元

　　24. 南方通信(01617)年度凈利同比增加38.6%至1億元

　　25. 長飛光纖光纜(06869)年度溢利增長22.9%至7.01億元

　　26. 紫金礦業(yè)(02899)年度凈利潤18.40億元 同比增長11.12%

　　27. 亞美能源(02686)業(yè)績扭虧為盈 年度利潤1.07億元

　　28. 依利安達(01151)年度業(yè)績扭虧為盈 凈利1138.7萬美元

　　29. 安捷利實業(yè)(01639)年度溢利大幅擴大至2794.4萬港元

　　30. BBI生命科學(01035)年度權益持有人應占凈利增19.5%至6018萬元

　　31. 西藏水資源(01115)年度溢利增長11%至3.08億元

　　32. 華電福新(00816)年度凈利潤同比增長6.3%至20.23億元

　　33. 方正控股(00418)年度凈利同比增加4.43倍至4024萬港元

　　34. 龍記集團(00255)年度溢利上升52.6%至1.92億港元

　　35. 青島銀行(03866)年度凈利增15.15%至20.89億元

　　36. 郵儲銀行(01658)年度凈利潤增長14%至398.01億元不良貸款率0.87%

　　37. 匯鑫小貸(01577)年度凈利潤同比增長13.6%至8552萬元

　　38. 中國城市軌道科技(01522)年度凈利增12.13%至2572.8萬港元

　　39. 紫金礦業(yè)(02899)年度凈利同比上升11%至18.4億元不派息

　　40. 同仁堂科技(01666)年度純利同比增長10%至5.96億元

　　41. 恒投證券(01476)年度凈利潤減少73.26%至4.55億元

　　42. 海螺創(chuàng)業(yè)(00586)年度溢利微增1.87%至19.81億元

　　43. 廈門港務(03378)年度凈利微降0.05%至3.19億元

　　44. 東方電氣(600875,股吧)(01072)年度業(yè)績盈轉虧至17.84億元

　　45. 皖通高速(600012,股吧)(00995)年度歸屬于公司股東的凈利潤人民幣9.33億元，較去年同期下降0.49%

　　46. 天津銀行(01578)年度溢利減少8%至45.22億元

　　47. 中國天瑞水泥(01252)年度純利同比減少5.5%至2.96億元

　　48. 克莉絲汀(01210)年度凈虧損收窄18.29%至1.21億元

　　49. 勝利管道(01080)年度股東應占虧損同比收窄30.3%至2.1億元

　　50. 寶業(yè)集團(02355)年度凈利潤同比減少6.5%至5.27億元

　　51. 中國財險(02328)年度凈利減少17.5%至180.2億元

　　52. 統(tǒng)一企業(yè)中國(00220)年度溢利減少27.2%至6.07億元

　　53. 中國人民保險(01339)年度歸于股東凈利142.45億元 同比減少27.11%

　　54. 愛得威建設集團(06189)年度凈利潤同比增長6.9%至1.08億元

　　55. 瑞安建業(yè)(00983)年度凈虧損按年上升23% 將繼續(xù)推行資產變現(xiàn)計劃

　　56. 同方康泰(01312)年度股東應占虧損收窄8.29%至3707.6萬港元

　　57. 一化控股(02121)年度凈利減少4.9%至1.23億元

　　58. 中智藥業(yè)(03737)年度凈利同比下跌33.1%至5387萬元

　　59. 雨潤食品(01068)年度凈虧損同比收窄21.3%至23.42億港元

　　60. 中國透云(01332)年度業(yè)績由盈轉虧 大幅虧損11.51億港元

　　61. 幸?？毓?00260)年度凈虧損同比減少11.9%至2.6億港元

　　62. 第一上海(00227)年度業(yè)績盈轉虧至4990.9萬港元

　　63. 廣發(fā)證券(000776,股吧)(01776)年度凈利減少39.17%至80.30億元

　　64. 佳兆業(yè)(01638)2016年度虧損收窄72.3%至3.48億元

　　65. 中國北大荒(600598,股吧)(00039)年度擁有人應占凈利減少62.82%至721.8萬港元

　　66. 彩星集團(00635)由盈轉虧 年度凈虧1.1億港元 每股派息22.5港仙

　　67. 貴聯(lián)控股(01008)年度純利同比下跌26%至2.86億港元

　　68. 建業(yè)地產(00823)年度凈利潤減少近5成至4.03億元

　　69. 華鼎控股(03398)扭虧為盈 年度凈賺8183萬港元

　　70. 建發(fā)國際集團(01908)年度收益同比減少22.4%至1.04億元

　　71. 彩星玩具(00869)年度凈利同比減少60%至1.1億港元

　　72. 新體育(00299)年度持有人應占虧損擴大10.28倍至8.62億港元

　　73. 博耳電力(01685)提取大額壞賬撥備 預計年度業(yè)績取得大幅虧損

　　74. 華誼騰訊娛樂(00419)年度虧損減少至1.4億港元

　　75. TSC集團(00206)預期2016年度業(yè)績將獲重大虧損

　　76. 飛魚科技(01022)由盈轉虧 年度凈虧1.51億元 不派息

　　【大行評級】

　　德銀：通達集團(00698)17年業(yè)務將持續(xù)強勁，重申“買入”;

　　中金：預計理文造紙(02314)不會過度回調;仍維持“推薦”評級;

　　花旗：上調中國人壽(02628)目標價至30元，為行業(yè)首選;

　　大和：內地乘用車銷量增長放緩，呼吁“買入”比亞迪(002594,股吧)(01211);

　　麥格理：看好中興通訊(00763)中通服(00552)， 分別予目標價17.5及6港元;

　　美銀美林：中移動(00941)目標價看105港元，重申“買入”評級。

　　【交易鬧鈴】

　　進階發(fā)展(01667)、高門集團(08412)、滇池水務(03768)招股、佳兆業(yè)(01638)今日復牌。

　　以下股份公布業(yè)績：

　　地產物業(yè)類—— 綠地香港(00337)、深圳控股(00604)、 融創(chuàng)中國(01918)、國瑞置業(yè)(02329)、中國上城(02330)、富豪產業(yè)信托(01881)、上置集團(01207)、開源控股(01215)、中建置地(00261)、爪哇控股(00251)、世紀城市(00355)、百利保(00619)、 眾安房產(00672)、 香港國際建投(00687)、聯(lián)合地產(00056)、 富豪酒店(00078)、金茂酒店投資管理(06139)。

　　消費類——康師傅(00322)、中糧肉食(01610)、國美電器(00493)、周生生(00116)、合生元(01112)、 德林國際(01126)、博華太平洋(601099,股吧)(01076)、小南國餐飲(03666)、利寶閣(08102、新煮意(08179)、華人飲食(08272)、蠟筆小新休閑食品(01262)、天韻國際(06836)、宏峰太平洋(08265)等。

　　紡服類——都市麗人(02298)、鱷魚恤(00122)、旭日企業(yè)(00393)、珂萊蒂爾(03709)、Tristate Holdings(00458)、粵海制革(01058)、申洲國際(02313)、盈利時控股(06838)

　　軟件互聯(lián)網類——中軟國際(00354)、浪潮國際(00596)、太平洋網絡(00543)、 中國智能交通系統(tǒng)(01900)、智易控股(08100)

　　能源類——華電國際(01071)、安東油田服務(03337)、能源國際投資(00353)、中國釩鈦磁鐵礦業(yè)(00893)、中國煤層氣集團(08270)等。

　　基建及機械裝備類——中國國際海運集裝箱(02039)、沈陽公用(00747)、東北電氣(00042)、北京城建(600266,股吧)設計發(fā)展集團(01599)、鄭州煤機(00564)、恒天立信(00641)、中國環(huán)?？萍?00646)、比速科技(01372)等。

　　交通運輸類——中國通號(03969)、浙江滬杭甬(00576)、 中國基建港口(08233)

　　醫(yī)藥類——遠大醫(yī)藥(00512)、白花油(00239)、興科蓉醫(yī)藥(06833)等。

　　其他—— 中芯國際(00981)、心連心化肥(01866)、福萊特玻璃(06865)、信德集團(00242)、聯(lián)合集團(00373)、中國消防企業(yè)(00445)、紛美包裝(00468)、Wongs Kong King(00532)、 天德化工(00609)、精電國際(00710)、嘉瑞國際(00822)、 億和精密(00838) 、 歡喜傳媒(01003)、 恒興黃金(02303)、華多利(01139)、俊知集團(01300)、中國新城市商業(yè)發(fā)展(01321)、 天利控股(00117)、四海國際(00120)、中建富通(00138)、銀建國際(00171)、聯(lián)太工業(yè)(00176)、南洋集團(00212)、 春立正達(01858) 、瀚華金控(03903)、中海油化學(03983)、吉林九臺農村商業(yè)銀行(06122)、泰加保險(06161)、聯(lián)眾國際(06899)、環(huán)球大通(08063)、中國三三傳媒(08087)、Focus Media(08112)、中國生物資源(08129)、鑄能控股有限公司(08133)、輝煌科技(002296,股吧)(08159)、駿杰集團(08188)、鴻偉(亞洲)控股(08191)、環(huán)球能源資源(08192)、第一信用金融(08215)、中國宇天控股(08230)、中國金典(08281)、宏光照明(08343)、火巖控股(08345)等。

　　[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(博客,微博)(http://www。zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。