金輪天地控股(01232)發(fā)布公告，公司及附屬公司擔(dān)保人與初始購買人于4月11日訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)公司增加發(fā)行2億美元于2019年到期的8.25%優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將會與原有優(yōu)先票據(jù)合并并組成為單一系列。

　　中銀國際、海通國際及國泰君安國際均為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中銀國際、海通國際、國泰君安國際、浦銀國際及中泰國際為新票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中銀國際、海通國際、國泰君安國際、浦銀國際及中泰國際亦為新票據(jù)的初始購買人。

　　所得款項凈額2.078億美元，公司擬將有關(guān)所得款項凈額主要用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資、注資新的房地產(chǎn)項目及一般公司用途。公司已就新票據(jù)在新交所上市提交申請。