中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月17日訊 今日晚間，眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“眾安在線”)公布其在香港聯(lián)交所主板上市的詳情，最快將于本月底登陸香港市場(chǎng)。

　　據(jù)悉，眾安在線本次全球發(fā)售共計(jì)19929.39萬股股份，其中95%為國(guó)際配售股份，其余5%為香港公開發(fā)售股份。發(fā)售完成后，不計(jì)超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份占已發(fā)行股份的約13.84%。

　　眾安在線指示性發(fā)售價(jià)格范圍在每股53.70港元至59.70港元之間。按照指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.70港元計(jì)算，以及估計(jì)承銷費(fèi)用及傭金、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為109.48億港元。公司稱，本次全球發(fā)售所得款項(xiàng)擬用于加強(qiáng)資本基礎(chǔ)以支持其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

　　眾安在線香港公開發(fā)售時(shí)間為9月18日上午9點(diǎn)開始，至9月21日中午12點(diǎn)結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)和配售結(jié)果將于9月21日確定和公布。公司股份預(yù)期將于9月28日在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號(hào)為6060。

　　眾安在線與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團(tuán)股份有限公司(“軟銀集團(tuán)”)訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購7190.98萬股H股。軟銀集團(tuán)將予認(rèn)購的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，占公司已發(fā)行股本總額的約4.99%(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士(包括重點(diǎn)投資全球技術(shù)行業(yè)的投資基金SoftBank Vision Fund)購入股份。

　　眾安在線本次上市的聯(lián)席保薦人為摩根大通證券(遠(yuǎn)東)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Ubs Securities Hong Kong Limited、招銀國(guó)際融資有限公司。

　　2013年10月成立的眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司是一家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司。根據(jù)眾安在線公布的數(shù)據(jù)，自2013年10月成立起至2016年12月31日，以保單、保單持有人及受保險(xiǎn)人計(jì)，眾安在線在中國(guó)保險(xiǎn)公司中排名第一。同時(shí)，以2016年總保費(fèi)計(jì)，眾安在線為中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，但其保險(xiǎn)產(chǎn)品不適用于香港居民。

　　從其盈利能力來看，2014年至2016年，眾安在線凈利潤(rùn)分別為3698.1萬元、4425.7萬元和937.2萬元。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)一直是眾安保費(fèi)收入構(gòu)成的三大來源。此外，眾安在線的綜合成本率也一直維持在高位，連續(xù)處于超過100%的狀態(tài)。

　　截至2016年底，眾安在線的前五大股東分別為浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司(16.0403%)、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司(12.0907%)、中國(guó)平安(601318) 保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(12.0907%)、深圳市加德信投資有限公司(11.2846%)、優(yōu)孚控股有限公司(7.2544%)。其中，深圳市加德信投資有限公司是深圳市華信聯(lián)投資有限公司的附屬公司，而深圳市華信聯(lián)投資有限公司由歐亞非控制，歐亞非則是眾安保險(xiǎn)董事長(zhǎng)歐亞平的胞兄。