1. 今日凌晨韓國(guó)朝中社發(fā)表公報(bào)稱：鑒于韓國(guó)與美國(guó)近日開展聯(lián)合軍演等挑釁與對(duì)抗行為，朝鮮不得不中止原本預(yù)計(jì)于5月16日舉行的北南高級(jí)別會(huì)談。隨后黃金上漲，美元下跌，對(duì)于短期市場(chǎng)情緒影響巨大。而且昨日統(tǒng)計(jì)局公布了大量的數(shù)據(jù)，包括房地產(chǎn)銷售、開工、發(fā)電量等等，從數(shù)據(jù)上看，雖然數(shù)據(jù)上并不難看，但是看到放緩跡象，且普遍比之前預(yù)期的要低。對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，和港股走勢(shì)明顯出現(xiàn)分化，南下資金可能繼續(xù)有回流動(dòng)作。畢竟部分權(quán)重A股納入MSCI會(huì)帶來(lái)上漲的預(yù)期。

　　2.有一則人事變動(dòng)的消息值得關(guān)注，華能國(guó)際(600011) (600011,股吧)電力（00902）總經(jīng)理辭任，由董事長(zhǎng)目前代理。一般來(lái)說(shuō)，公司的領(lǐng)導(dǎo)更替會(huì)對(duì)公司各方面有更高的期許。盈利和股價(jià)最為直接。另外，重陽(yáng)投資增持公司的股權(quán)已經(jīng)達(dá)到7.04%。近期煤炭?jī)r(jià)格雖然重新回到高位，但是明顯不可持續(xù)。成本端的壓力沒(méi)有2017年那么大。發(fā)電量數(shù)據(jù)雖然4月同比增速下滑，但是權(quán)重影響不大。興許近幾個(gè)交易日不是買點(diǎn)，可以中期重點(diǎn)關(guān)注。

　　【公司要聞】

　　1.

　　劉國(guó)躍辭任華能國(guó)際電力(00902)總經(jīng)理及執(zhí)董等職務(wù)

　　2. 為推進(jìn)信息化發(fā)展 金蝶國(guó)際(00268)與中國(guó)長(zhǎng)城(000066)進(jìn)行戰(zhàn)略合作

　　3. 新鴻基地產(chǎn)(00016)251.61億港元中標(biāo)香港九龍1.66萬(wàn)平方米地塊

　　4. 匯豐控股(00005)5月14日斥8372.68萬(wàn)港元回購(gòu)106.92萬(wàn)股

　　5. 京信通信(02342)5月15日以3689.5萬(wàn)港元回購(gòu)2500萬(wàn)股

　　6. 利福中國(guó)(02136)5月15日耗資1605.7萬(wàn)港元回購(gòu)422.5萬(wàn)股

　　7. 華地國(guó)際控股(01700)5月15日斥1566.2萬(wàn)港元回購(gòu)800.1萬(wàn)股

　　8. 爪哇控股(00251)5月15日斥657.02萬(wàn)港元回購(gòu)51萬(wàn)股

　　9. IGG(00799)5月15日斥627.7萬(wàn)港元回購(gòu)50萬(wàn)股

　　10. 中州證券(01375)5月15日耗資606.04萬(wàn)港元回購(gòu)202.8萬(wàn)股

　　11. 拉夏貝爾(603157)(06116)獲王勝洪增持216.9萬(wàn)股H股

　　12. 賽伯樂(lè)國(guó)際控股(01020)5月15日斥149萬(wàn)港元回購(gòu)545.6萬(wàn)股

　　13. 中電光谷(00798)5月15日斥162萬(wàn)港元回購(gòu)252.4萬(wàn)股

　　【財(cái)報(bào)速遞】

　　1.

　　中金公司(03908)一季度凈利大增77.8%至7.12億元

　　2.

　　中國(guó)心連心化肥(01866)一季度純利同比增72%至1.6億元

　　3. 中國(guó)東方集團(tuán)(600811) (00581)一季度經(jīng)營(yíng)溢利約14億元 噸鋼毛利510元

　　4. 中國(guó)神華(601088) (01088)4月煤炭銷售量同比增長(zhǎng)21.6% 售電量增長(zhǎng)10.5%

　　5. 中國(guó)太保(601601) (601601,股吧)(02601)子公司太平洋(601099) (601099,股吧)人壽前4月原保費(fèi)收入同比增18.7%至980.85億元

　　6. 朗詩(shī)綠色集團(tuán)(00106)前4月簽約銷售額為約78.56億元

　　7. 佳源國(guó)際控股(02768)4月合同銷售額同比增16.5%至8.786億元

　　8. 中國(guó)東方航空(600115) (00670)4月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升14.4%

　　9. 神州租車(00699)一季度凈利增9%至2.29億元

　　10. 成渝高速(00107)4月通行費(fèi)收入同比增2.68%至2.88億元

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)1-4月份商品房銷售面積同比增長(zhǎng)1.3% 銷售額增長(zhǎng)9.0%】1-4月份，商品房銷售面積42192萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)1.3%，增速比1-3月份回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)0.4%，辦公樓銷售面積下降4.3%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積增長(zhǎng)7.0%。商品房銷售額36222億元，增長(zhǎng)9.0%，增速回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售額增長(zhǎng)9.5%，辦公樓銷售額下降3.2%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額增長(zhǎng)7.5%。

　　2. 【統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)1-4月份商品房銷售面積同比增長(zhǎng)1.3% 銷售額增長(zhǎng)9.0%】1-4月份，商品房銷售面積42192萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)1.3%，增速比1-3月份回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)0.4%，辦公樓銷售面積下降4.3%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積增長(zhǎng)7.0%。商品房銷售額36222億元，增長(zhǎng)9.0%，增速回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售額增長(zhǎng)9.5%，辦公樓銷售額下降3.2%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額增長(zhǎng)7.5%。

　　3. 【全國(guó)首套房貸款平均利率連漲16個(gè)月 資金成本提升或倒逼投機(jī)資金加速撤離樓市】最新數(shù)據(jù)顯示，2018年4月份全國(guó)首套房貸款平均利率為5.56%，相當(dāng)于基準(zhǔn)利率1.135倍，環(huán)比3月份上升0.91%，同比上升23.01%。從2017年1月份至今，全國(guó)首套房貸款平均利率已連續(xù)上漲16個(gè)月，對(duì)于購(gòu)房人來(lái)說(shuō)，利率上浮意味著貸款月供壓力變大，整體利息增加，帶來(lái)的最直接影響就是購(gòu)房成本提高。

　　4. 【中國(guó)4月粗鋼產(chǎn)量7670萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)4.8%】統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月粗鋼產(chǎn)量7670萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%（3月增長(zhǎng)4.5%）；中國(guó)1-4月粗鋼產(chǎn)量28897萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%（1-3月同比增長(zhǎng)5.4%）。

　　5. 【中國(guó)4月發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.9%】中國(guó)4月發(fā)電量5108億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%（3月同比增長(zhǎng)2.1%）。1-4月份發(fā)電量增長(zhǎng)7.7%，至2.0876萬(wàn)億千瓦時(shí)（1-3月份同比增長(zhǎng)8%）。

　　6. 【統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)1-4月份商品房銷售面積同比增長(zhǎng)1.3% 銷售額增長(zhǎng)9.0%】1-4月份，商品房銷售面積42192萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)1.3%，增速比1-3月份回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)0.4%，辦公樓銷售面積下降4.3%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積增長(zhǎng)7.0%。商品房銷售額36222億元，增長(zhǎng)9.0%，增速回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售額增長(zhǎng)9.5%，辦公樓銷售額下降3.2%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額增長(zhǎng)7.5%。

　　7. 【4月全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增25.8%】國(guó)家郵政局公布數(shù)據(jù)，1-4月郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成2430.6億元，同比增23.8%；業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成3513億元，同比增31.3%。4月全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成611.1億元，同比增24.5%；業(yè)務(wù)總量完成931.8億元，同比增27%。其中，1-4月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成136.7億件，同比增29.3%；4月全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成37.5億件，同比增25.8%。

　　8. 【資管規(guī)模持續(xù)收縮】數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月底，證券公司資管業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模16.12萬(wàn)億元，自2017年一季度以來(lái)，券商資管規(guī)模一直保持下降趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)主動(dòng)管理必然是券商資管的發(fā)展方向，而投資實(shí)力突出、綜合實(shí)力較強(qiáng)的券商將更具優(yōu)勢(shì)。（中國(guó)證券報(bào)）

　　9. 【廢紙價(jià)報(bào)復(fù)性最高下跌200元/噸】5月14日全國(guó)46家造紙廠的最新廢紙收購(gòu)價(jià)顯示，45家紙企都選擇了下調(diào)廢紙價(jià)收購(gòu)價(jià)，幅度在30-200元/噸。（華印紙箱）

　　10. 【摩根大通計(jì)劃取得在華基金管理合資公司的控股權(quán)】摩根大通稱，計(jì)劃取得在華基金管理合資公司的大多數(shù)所有權(quán)，這是該公司朝著在中國(guó)建立更堅(jiān)實(shí)立足點(diǎn)所邁出的最新一步。近期，中國(guó)政府放松了對(duì)外資在金融公司中持股比例的規(guī)定。這家美國(guó)銀行周一稱，旗下資產(chǎn)管理公司希望將其對(duì)上投摩根基金管理有限公司的持股從目前的49%增加至51%。該行尚未正式提出申請(qǐng)。若相關(guān)交易成功完成，摩根大通將成為首家此類西方金融機(jī)構(gòu)，在一家能向中國(guó)客戶銷售共同基金的基金管理公司中持有大多數(shù)股權(quán)。上周四，摩根大通旗下經(jīng)紀(jì)子公司已向中國(guó)監(jiān)管部門申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外商投資證券公司，擬持股51%。（WSJ）

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通（滬）每日額度420億元剩余425.49億元，占比101%；

　　港股通（深）每日額度420億元剩余417.71億元，占比99.5%。

　　【主要股東增減持】

　　重陽(yáng)集團(tuán)于今日(15日)增持華能國(guó)際電力(00902)300萬(wàn)股或0.06%，每股作價(jià)5.428元，總值1628萬(wàn)元，最新持股量增至7.04%。

　　西藏信托于上周五(11日)增持拉夏貝爾(06116)217萬(wàn)股或1.01%，每股作價(jià)8.215元，總值1782萬(wàn)元，最新持股量增至9.39%。

　　Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management于昨日(14日)增持利亞零售(00831)720萬(wàn)股或0.94%，每股作價(jià)3.64元，總值2621萬(wàn)元，最新持股量增至13.19%。

　　方建軍于上周三(9日)增持超威動(dòng)力(00951)427萬(wàn)股或0.38%，每股作價(jià)4.1元，總值1749萬(wàn)元，最新持股量增至36.73%。

　　富達(dá)于上周三(9日)減持超威動(dòng)力(00951)577萬(wàn)股或0.52%，每股作價(jià)4.1元，總值2364萬(wàn)元，最新持股量降至8.53%。

　　澳洲聯(lián)邦銀行于昨日(14日)減持ASM太平洋(00522)117萬(wàn)股或0.29%，每股作價(jià)102.89元，總值1.2億元，最新持股量降至6.74%。

　　磐厚資本管理于上周五(11日)減持河北建設(shè)(01727)482萬(wàn)股或1.05%，每股作價(jià)6.1283元，總值2955萬(wàn)元，最新持股量降至7.99%。

　　【大行評(píng)級(jí)】

　　大摩：降瑞聲科技(02018)目標(biāo)價(jià)至150元 評(píng)級(jí)“增持”

　　高盛：寶勝國(guó)際(03813)首季業(yè)績(jī)勝預(yù)期 目標(biāo)價(jià)升至1.55元

　　野村：對(duì)工行(01398)盈利前景樂(lè)觀 目標(biāo)價(jià)10.42元

　　野村：升香港零售股目標(biāo)價(jià) 首選六福(00590)

　　大和：上調(diào)寶勝(03813) 目標(biāo)價(jià)至1.1元 維持“沽售”評(píng)級(jí)

　　美銀美林：長(zhǎng)汽(02333)股東會(huì)通過(guò)回購(gòu) 目標(biāo)價(jià)10.1元

　　高盛：升中國(guó)宏橋(01378)評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)10.6元

　　野村：新秀麗(01910) 首季收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁 目標(biāo)價(jià)升至41.9元

　　【交易鬧鈴】

　　敘福樓集團(tuán)(01978)、21世紀(jì)教育(01598)5月16日招股。

　　皇岦(08105)、智紡國(guó)際控股(08521)5月16日上市。

　　騰訊控股(00700)、阿里健康(00241)、先進(jìn)半導(dǎo)體(03355)、德昌電機(jī)控股(00179)、中國(guó)動(dòng)物保健品(00940)、冠捷科技(00903)5月16日公布業(yè)績(jī)。

　　深圳控股(00604)、北京燃?xì)馑{(lán)天(06828)、善樂(lè)國(guó)際(01660)5月16日召開股東大會(huì)。

　　香港寬頻(01310)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、中國(guó)利郎(01234)、中國(guó)利郎(01234)、獅子山集團(tuán)(01127)、冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)、越秀房產(chǎn)信托基金(00405)、朗廷-SS(01270)、恒隆地產(chǎn)(00101)、恒隆集團(tuán)(00010)、維達(dá)國(guó)際(03331)5月16日派息。

　　微創(chuàng)醫(yī)療(00853)、中智藥業(yè)(03737)、中智藥業(yè)(03737)、中國(guó)香精香料(03318)、海豐國(guó)際(01308)、亞洲水泥(中國(guó))(00743)、茂業(yè)國(guó)際(00848)、中國(guó)聯(lián)通(600050) (00762)、中信國(guó)際電訊(01883)5月16日除凈。

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