【智通觀點】 　　1. 這兩天市場調整幅度不算小，即將周末加端午節(jié)，在此期間還有一個潛在的重大風險：5月29日，也就是美方代表團赴京進行第三輪磋商的前夜，美國白宮再次宣布對中國500億美元高科技產(chǎn)品加征關稅及限制中國在美投資。按照白宮聲明，具體清單將于6月15日公布并在此后實施。如果美方真像此聲明說的那樣在6月15日后不久實施關稅措施，則中美經(jīng)貿磋商將立即結束，且第二輪達成的共識也將失效?，F(xiàn)在預測到底美國方面如何表態(tài)還很難說，最可能的就是美國縮減500億的規(guī)模，但中方曾經(jīng)表態(tài)，若美國有這樣的行為，所有談判都將失效。資金在這個事件當口，做避險動作才是合理的。對于恒指的影響不言而喻。

　　2. 近期被沽空的公司開始多起來了，新秀麗、好未來到安踏，都是白馬股。沽空公司選擇的時間也恰好是市場和個股的短期高位，就最近被沽空的公司來說，給予了盈利空間。短期影響較大，中長期反而是提供了很好的機會。

　　3. 個股方面精彩的內容很多，中教控股收購一所本科學院，利好終于兌現(xiàn)。遠大醫(yī)藥大手筆收購，標的主要是做肝癌治療，這個對遠大醫(yī)藥來說肯定是一個突破，只是收購標的估值超過110億港元，2017年利潤反而從2016年的5358萬澳元下降到虧損2625萬澳元。未來收購標的的表現(xiàn)仍然有待觀察，但是目前的盈利在現(xiàn)在的市場環(huán)境下，影響還是偏負面的。

　　【公司要聞】

　　1. 安踏體育(02020)：GMT的沽空報告內容不實

　　2. 中教控股(00839)擬收購松田大學及松田學院 總代價5.38億元

　　3. 遠大醫(yī)藥(00512)為介入腫瘤學領域 聯(lián)手CDH斥19億澳元購100%Sirtex股份

　　4. 高鑫零售(06808)：大潤發(fā)中國與天貓供應鏈訂立代銷協(xié)議

　　5. 中國中鐵(601390,股吧)(00390)已與9家投資人簽署債轉股協(xié)議

　　6. 李氏大藥廠(00950)獲批就一種新型口服多激酶抑制劑進行臨床試驗

　　7. 洛陽玻璃(600876,股吧)(01108)因資產(chǎn)重組將擇機通過詢價方式增發(fā)股份募集5.12億元

　　8. 匯豐控股(00005)6月13日耗資1.49億港元回購193.87萬股

　　9. 理文造紙(02314)于6月14日耗資2575.2萬港元回購291.1萬股

　　10. 利福中國(02136)6月14日耗資1602萬港元回購451萬股

　　11. IGG(00799)6月14日斥417.72萬港元回購38.5萬股

　　12. 中國擎天軟件(01297)6月14日斥374.93萬港元回購106萬股

　　13. 大自然家居(02083)6月14日耗資337萬港元回購200萬股

　　14. 華地國際控股(01700)6月14日斥119萬港元回購58萬股

　　15. 英皇鐘表珠寶(00887)6月14日以106萬港元回購200萬股

　　【財報速遞】

　　1. 中國中冶(601618,股吧)(01618)前五月新簽合同額同比增17.3%至2527.9億元

　　2. 四川成渝(601107,股吧)高速(00107)5月通行費總收入同比增15.16%至2.99億元

　　3. 中國南方航空(600029,股吧)(01055)5月旅客周轉量同比上升12.69% 新增至普吉倫敦兩條航線

　　4. 中國國航(601111,股吧)(00753)5月旅客周轉量同比上升11.6% 新開兩條航線

　　5. 中國神華(601088,股吧)(01088)5月煤炭銷售量增3.9% 售電量增5.2%

　　【行業(yè)信息】

　　1.【王毅：要通過雙贏的方式妥善解決中美經(jīng)貿問題】國務委員兼外交部長王毅在北京同美國國務卿蓬佩奧舉行會談。王毅在談及中美經(jīng)貿問題時表示，中美經(jīng)濟團隊迄今就兩國經(jīng)貿問題舉行了多輪磋商，雙方達成了重要諒解和共識。最根本的一條就是同意采取建設性方式來處理分歧。希望美方與中方相向而行，切實遵循這一重要共識，推動有關問題得到妥善解決。在此過程中，希望美方不要再單方面采取任何非建設性的行為，也不要為雙方下一步磋商制造新的障礙。王毅說，目前雙方面臨兩個選擇，一是合作和雙贏，一是對抗并雙輸。中方已經(jīng)作出了第一個選擇，我們希望美方同樣作出明智的選擇。當然，中方也已經(jīng)做好應對第二種選擇的準備。

　　2.【郭樹清：去杠桿考慮機構市場的承受能力】中國銀行(601988,股吧)保險監(jiān)督管理委員會主席郭樹清表示，防范化解金融風險，做到早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置，努力把風險消除在萌芽階段。針對房地產(chǎn)貸款、互聯(lián)網(wǎng)金融、地方政府債務，設立了宏觀審慎指標，有效遏制了風險累計;穩(wěn)定大局、逐步加嚴。防范金融風險是持久戰(zhàn)，去杠桿考慮機構市場的承受能力。例如我們先機構自查、再管理部門檢查，有計劃、分步驟;整治同業(yè)業(yè)務，先是同業(yè)理財、同業(yè)投資，而對同業(yè)存放和同業(yè)存單起初并未限制;統(tǒng)籌兼顧，突出重點，即去杠桿過程中，堅持結構性去杠桿，優(yōu)先推動國有企業(yè)、地方政府降低杠桿率。

　　3.【中國日報：政府已向國有銀行發(fā)放額外的信貸配額在本月底前部署到非金融部門】中國政府已經(jīng)給國有銀行額外的信貸額度，在本月底之前部署到非金融部門。一位拒絕透露姓名的國有銀行經(jīng)理表示，其所在銀行已獲得額外配額，預計資金將于6月底前發(fā)放，以支持非金融部門。上月早些時候，發(fā)改委與中國各大商業(yè)銀行舉行了閉門會議，討論了更多貸款的計劃細節(jié)。(中國日報)

　　4.【國際通信行業(yè)標準化組織批準5G獨立組網(wǎng)功能凍結5G標準正式發(fā)布】14日，國際通信行業(yè)標準化組織3GPP(第三代合作伙伴計劃)批準第五代移動通信技術(5G)標準獨立組網(wǎng)功能的凍結。目前，5G已經(jīng)完成第一階段全功能標準化工作，進入了產(chǎn)業(yè)全面沖刺新階段。這次業(yè)務與系統(tǒng)功能的凍結，不僅使第五代移動通信技術(5G)具備了獨立部署的能力，也帶來全新的端到端架構，意味著5G標準正式出爐。

　　5.【1-5月證券交易印花稅收入同比增長12.7%】從財政部獲悉，5月份，全國一般公共預算收入17631億元，同比增長9.7%，全國一般公共預算支出17003億元，同比增長0.5%。1-5月累計，全國一般公共預算收入86650億元，同比增長12.2%。其中，證券交易印花稅602億元，同比增長12.7%。全國一般公共預算支出82695億元，同比增長8.1%，為年初預算的39.4%，比去年同期進度加快0.2個百分點。

　　6.中國5月發(fā)電量同比增長9.8%(4月同比增長6.9%)。1-5月份發(fā)電量增長8.5%(1-4月份同比增長7.7%)。

　　7.【中國1-5月份房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長10.2%】2018年1-5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資41420億元，同比名義增長10.2%，增速比1-4月份回落0.1個百分點。其中，住宅投資29037億元，增長14.2%，增速與1-4月份持平。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為70.1%。

　　8.【5月份社會消費品零售總額增長8.5% 不及預期】2018年5月份，社會消費品零售總額30359億元，同比名義增長8.5%(扣除價格因素實際增長6.8%，以下除特殊說明外均為名義增長)，預估為9.6%。其中，限額以上單位消費品零售額11477億元，增長5.5%。2018年1-5月份，社會消費品零售總額149176億元，同比增長9.5%。其中，限額以上單位消費品零售額57518億元，增長7.8%。

　　9.【稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機構調研】近期，稀土價格出現(xiàn)持續(xù)上漲。對此，分析人士普遍認為，下游磁材企業(yè)開始逐步補庫存，對稀土價格形成一定拉動，同時環(huán)保核查造成冶煉廠開工率進一步下滑，導致供應量減少。在此背景下，稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期，相關上市公司業(yè)績增長有望進一步提升。在“漲價+成長”兩重利好共振下，近期，機構對稀土龍頭標的的關注度逐漸上升。二季度以來，共有10家相關上市公司受到機構調研。

　　10.【30家紙板廠漲價或停單 波及浙江、山東等7省】6月2日，浙江省大批紙板廠漲價，6月7日，湖北省數(shù)家紙板廠漲價3%-5%。6月8日-13日，漲價范圍迅速擴大，目前已有7省上調紙板價格，包括浙江、山東、湖北、湖南、安徽、福建、江蘇。除此之外，還有紙板廠發(fā)出了停單通知。(華印紙箱)

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度420億元剩余428.23億元，占比101.9%;

　　港股通(深)每日額度420億元剩余416.91億元，占比99.3%。

　　【主要股東增減持】

　　華能新能源(00958)于上周五(8日)被社?；?/a>減持416萬股或0.08%，每股作價3.18元，總值1322萬元，最新持股量降至4.99%。

　　中國服飾控股(01146)于昨日(13日)被公司行政總裁張永力減持5520萬股或1.61%，每股作價0.25元，總值1361萬元，最新持股量降至46.03%。

　　【大行評級】

　　美銀美林：重申長實集團(01113)“買入”評級，目標價81元

　　野村：維持港交所(00388)“買入”評級，目標價升至311.8元

　　大和：維持平安好醫(yī)生(01833)“買入”評級，目標價68元

　　匯豐：予長建(01038)“買入”評級，目標價70元

　　花旗：重申德昌電機(00179)“買入”評級，目標價40元

　　瑞銀：重申洛陽鉬業(yè)(603993,股吧)(03993)“沽售”評級，目標價降至4.1元

　　大和：升歐舒丹(00973)評級至“跑贏大市”，目標價17.5元

　　匯豐：予電能(00006)“買入”評級，目標價62元

　　大和：維持中國人壽(601628,股吧)(02628)“買入”評級，目標價降至30元

　　花旗：重申港華燃氣(01083)“買入”評級，目標價升至8.5元

　　里昂：維持創(chuàng)維(00751)“買入”評級，目標價升至5.5元

　　中金：維持高鑫零售(06808)“推薦”評級，目標價13.07元

　　【交易鬧鈴】

　　匯付天下(01806)、REPUBLIC HC(08357)6月15日上市;

　　杉杉品牌(01749)、欣融國際(01587)、怡園酒業(yè)(08146)、江西銀行(01916)6月15日正在招股;

　　宏基集團控股(01718)、福晟國際(00627)、德永佳集團(00321)、倩碧控股(08367)、榮智控股(06080)、萬景控股(02193)、神通機器人(300024,股吧)教育(08206)、英裘控股(01468)、VITASOY INT'L(00345)、密迪斯肌(08307)、TERMBRAY IND(00093)、滉達富控股(01348)、JOYCE BOUTIQUE(00647)6月15日公布業(yè)績。

　　本文首發(fā)于微信公眾號：港股挖掘機。文章內容屬作者個人觀點，不代表贏家財富網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。