【智通觀點】 　　1.先說說第一感覺，一條一條的把公司回購和增持信息復制粘貼整理出來，并且把每一家公司都重新想一遍投資邏輯，真心挺累的，因為數量太多?；氐绞袌稣w情況，1)內地的基本面目前公布的數據比預期的要好。2)六月之后，內地資金面再怎么緊，也不會比現在更差。3)昨天有一條消息，白宮支持國會立法限制外國收購美關鍵技術，同時，商務部也表示關注此事。說明至少在關稅的數量方面，已經不是關注的重點了，有券商也仔細分析過清單，美國能加到2000億是危言聳聽，就之前的500億也都是精挑細選，就是1000億讓美國加都加不出來。目前轉向了在美國的投資，就是走立法程序，也要幾個月之后了。中間市場會有喘息機會。整體來說，市場真正的風險短期即將釋放完畢。唯獨需要注意的是市場反彈之后的情緒小問題。

　　2.除了無數的回購和增持公告之外，天倫燃氣公告參與設立河南煤改氣投資基金，總規(guī)模100億，可以想見，后續(xù)會有大量的外延式并購，若并購價格合理，后續(xù)的空間并不算小。公司8月份必定會進入港股通，估值在燃氣股中也算一股“清流”了。投資者可以關注。

　　【公司要聞】

　　1. 中國生物制藥(01177)：抗腫瘤藥“多西他賽注射液”獲藥品注冊批件

　　2. 天倫燃氣(01600)參與設立河南煤改氣投資基金

　　3. 彩生活(01778)向彩付寶提供電子平臺服務

　　4. 東方電氣(600875,股吧)(600875,股吧)(01072)與上海電氣(601727,股吧)斥44億美元共同拿下埃及煤碼頭EPC總承包項目

　　5. 中國中鐵(601390,股吧)(00390)中標12個重大工程項目 共計221.8億元

　　6. 華僑城(亞洲)(03366)斥1877.82萬元收購常熟一工業(yè)用地

　　7. 新城發(fā)展控股(01030)控股股東增持79萬股 或可能繼續(xù)增持公司股權

　　8. 融信中國(03301)控股股東增持公司100萬股

　　9. 匯豐控股(00005)6月26日耗資2.58億港元回購352萬股

　　10. 大眾公用(600635,股吧)(600635,股吧)(01635)控股股東大眾企管增持2335.7萬股H股

　　11. 保利協鑫能源(03800)6月27日斥1.39億港元回購1.83億股

　　12. 碧桂園(02007)6月27日耗資1.02億港元回購800萬股

　　13. 信義玻璃(00868)6月27日斥9026萬港元回購1000萬股

　　14. 理文造紙(02314)6月27日耗資4266.6萬港元回購536萬股

　　15. 利福國際(01212)6月27日斥4719.8萬港元回購288.75萬股

　　16. 中國金茂(00817)6月27日斥3438萬港元回購900萬股

　　17. 復星國際(00656)6月27日斥1995.82萬港元回購134.95萬股

　　18. 中國宏橋(01378)6月27日耗資1427.6萬港元回購205.4萬股

　　19. 康達環(huán)保(06136)6月27日斥1162.2萬港元回購955.6萬股

　　20. 創(chuàng)科實業(yè)(00669)6月27日斥資1082萬港元回購25萬股

　　21. IGG(00799)6月27日斥862萬港元回購90萬股

　　22. 合和實業(yè)(00054)6月27日斥541萬港元回購20萬股

　　23. 青建國際(01240)6月27日耗資364.84萬港元回購163.5萬股

　　24. 百奧家庭互動(02100)6月27日耗資256.74萬港元回購450萬股

　　25. 前海健康(00911)6月27日耗資207萬港元回購2744萬股

　　26. 中國全通(00633)6月27日斥178.35萬港元回購228.8萬股

　　27. 英皇娛樂酒店(00296)6月27日耗資168.5萬港元回購100萬股

　　28. 天鴿互動(01980)6月27日斥160.76萬港元回購28萬股

　　29. 慧聰集團(02280)6月27日耗資136.6萬港元回購30萬股

　　30. 英皇鐘表珠寶(00887)6月27日耗資116.75萬港元回購225萬股

　　【財報速遞】

　　1. 建業(yè)實業(yè)(00216)年度凈利同比增386.45%至20.4億港元 末期息每股5港仙

　　2. 六福集團(00590)年度溢利增34.7%至13.69億港元 每股派息0.55港元

　　3. 香港醫(yī)思醫(yī)療集團(02138)年度凈利同比增39.1%至2.79億港元 每股派息14.5港仙

　　4. TAI CHEUNG HOLD(00088)年度股東應占溢利增長80.8%至3.55億港元

　　5. 津上機床中國(01651)年度凈利潤增逾7成至1.94億元創(chuàng)新高 每股派息0.16港元

　　6. 信佳國際(00912)年度溢利增20%至7411.1萬港元 每股派息0.08港元

　　【行業(yè)信息】

　　1.【發(fā)改委：限制房地產企業(yè)外債資金投資境內外房地產項目】發(fā)改委有關負責人就《國家發(fā)展改革委 財政部關于完善市場約束機制 嚴格防范外債風險和地方債務風險的通知》答記者問時表示，盡快制定《企業(yè)發(fā)行外債登記管理辦法》，完善企業(yè)外債備案登記管理，有效防范外債風險;合理控制外債總量規(guī)模，優(yōu)化外債結構。引導規(guī)范房地產企業(yè)境外發(fā)債資金投向，房地產企業(yè)境外發(fā)債主要用于償還到期債務，避免產生債務違約，限制房地產企業(yè)外債資金投資境內外房地產項目、補充運營資金等。

　　2.【國開行官方回應：從未授權任何人員代表國開行發(fā)表棚改事宜的言論】財聯社：針對媒體報道所謂國開行相關領導稱“國開行全部收回棚改審批權限等事宜”，國開行回復財聯社記者表示，經核實，國家開發(fā)銀行從未授權任何人員參加該電話會議并代表開發(fā)銀行發(fā)表言論，有關言論不代表國家開發(fā)銀行。此前媒體報道稱，國開行相關領導參加某電話會議時稱，總行已收回棚改融資審批權限，將控制貨幣化安置比例。

　　3.【中國5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長21.1%】中國5月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤6070.6億元人民幣，同比增長21.1%，前值增長21.9%。中國1-5月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤報2.73萬億元人民幣，同比增長16.5%，1至4月增長15.0%。

　　4.【中國新能源客車5月產出1.49萬輛 同比增長654%】工信部整車出廠合格證產量數據顯示，5月份國內新能源客車產量14883輛，環(huán)比4月7162輛增長107.8%，同比增長654%。此外，憑借破萬的表現，2018年5月產量為歷年5月產量之最，往年1.5萬輛的產出僅在最后一個季度有所體現。就單月產量看，宇通客車(600066,股吧)(600066,股吧)、南京金龍、中通客車(000957,股吧)(000957,股吧)分別以3791輛、1192輛、948輛排名前三。

　　5.【環(huán)渤海動力煤價本期報收570元/噸 環(huán)比持平】本報告期(6月20日至6月26日)，環(huán)渤海動力煤價格指數報收于570元/噸，環(huán)比持平。從環(huán)渤海六個港口交易價格的采集計算結果看，本報告期，24個規(guī)格品中，價格下降的規(guī)格品數量有7個，價格持平的規(guī)格品數量有17個。

　　6.【環(huán)保風暴愈演愈烈 海螺、南方等企業(yè)17條水泥熟料生產線全面停產】6月25日，蕪湖市因二季度空氣污染物排放總量不達標，要求水泥企業(yè)大面積停產。據了解，除一條5000t/d協同處置熟料生產線正常生產外，其他包括南方、海螺和磊達等水泥企業(yè)在內的所有熟料生產線已全部執(zhí)行停產。停產至6月底，時長為6天。據粗略估算，蕪湖共計停產17條熟料生產線，停產6天，預計將減少熟料供應50萬噸左右。另外銅陵海螺因碼頭停運，仍有三條生產線處于停產狀態(tài)。

　　7.【5月份水泥行業(yè)利潤再創(chuàng)新高】5月份水泥行業(yè)單月利潤177.43億元，同比增長75.92%，較4月份利潤提高30.35億元，再創(chuàng)單月利潤新高點;1-5月份累計利潤514.91億元，同比增長163.86%，處于歷史同期最高水平，比次好年份2011年高出162.34億元。

　　8.【迎峰度夏 電廠提高庫存】近兩個月來氣溫高企，煤炭價格也持續(xù)火熱。在用電量快速增長以及“迎峰度夏”臨近的背景下，“提庫存、壓煤價”成了許多燃煤發(fā)電企業(yè)的工作“重頭”。為提高效益、減輕煤炭價格波動帶來的壓力，最近兩個月電廠紛紛加大采購力度，有的專門成立燃料小組，緊盯煤炭市場爭取低價采購份額，以保證夏季高溫期間電煤庫存充足。

　　9.【中國光伏發(fā)電新增裝機容量連續(xù)五年全球第一】國家能源局監(jiān)管總監(jiān)李冶在27日召開的清潔能源發(fā)展光伏產業(yè)技術創(chuàng)新與政策研究論壇上表示，在國家政策支持下，中國光伏發(fā)電取得了舉世矚目的發(fā)展成績。目前新增裝機容量連續(xù)五年全球第一，截至2018年5月，中國并網光伏裝機容量已經超過1.4億千瓦，光伏發(fā)電在推動中國能源轉型發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。

　　10.【國廢價上漲擋不住 50家主流紙廠齊漲50-200元/噸】近日，國廢價格重啟上漲通道，有卷土重來之勢。6月25日-26日全國59家紙廠的最新廢紙收購價格顯示，其中，有50家紙廠上調了價格，幅度在50-200元/噸，僅有9家紙廠下調了價格，幅度30-100元/噸，且集中在浙江地區(qū)。隨著包裝旺季的到來，加上外廢政策趨嚴，以及環(huán)保的壓力，多重壓力之下，國廢恐將迎來大爆發(fā)。(華印紙箱 )

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度420億元剩余426.31億元，占比101.5%;

　　港股通(深)每日額度420億元剩余421.27億元，占比100.3%。

　　【主要股東增減持】

　　中金公司(03908)于6月22日獲摩根大通增持311萬股，每股作價14.7元，總值4571.7萬元，最新持股量升至6.02%。

　　大眾公用(01635)于6月26日獲上海大眾企業(yè)管理增持535萬股，每股作價3.14元，總值1679.9萬元，最新持股量升至8.01%。

　　金隅集團(601992,股吧)(02009)于6月25日獲PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LTD增持439萬股，每股作價2.95元，總值1295.05萬元，最新持股量升至7.15%。

　　海天國際(01882)于6月25日獲Sky Treasure Capital Ltd增持467萬股，每股作價18.7元，總值8732.9萬元，最新持股量升至59.19%。

　　三一國際(00631)于6月25日獲梁穩(wěn)根增持200萬股，每股作價2.9元，總值580萬元，最新持股量升至86.04%。

　　【大行評級】

　　花旗：予工行(01398)“收集”評級，目標價分別為7.6元;

　　高盛：重申中銀香港(02388)“買入”評級，目標價45.2元;

　　匯證：維持雅居樂(03383)“持有”評級，目標價17元;

　　美銀美林：首予中升控股(00881)“買入”評級，目標價30.3元;

　　匯證：維持新地(00016)“買入”評級，目標價162.4元;

　　瑞銀：升中海油(00883)評級至“買入”，目標價15.2元;

　　野村：首予新城發(fā)展(01030)“買入”評級，目標價11.5元;

　　大和：維持天虹紡織(02678)“買入”評級，目標價升至16.5元;

　　小摩：重申中石化煉化(02386)“增持”評級，目標價9.7元;

　　美銀美林：首予正通汽車(01728)“買入”評級，目標價8.9元。

　　【交易鬧鈴】

　　加達控股(01620)6月28日上市;

　　紫元元(08223)、中國同輻(01763)6月28日定價;

　　小米集團-W(01810)、指尖悅動(06860)、遠航港口(08502)、九江銀行(06190)6月28日正在招股;

　　郵儲銀行(01658)、金利豐金融(01031)、東英金融(01140)、維珍妮(02199)、中國水務(00855)、力勁科技(00558)、新世紀集團(00234)、中盈集團控股(00766)、遠東酒店實業(yè)(00037)、鼎億集團投資(00508)、五龍動力(00378)、中國數碼文化(08175)、中國環(huán)保能源(00986)、智城控股(08130)、創(chuàng)建集團控股(01609)、奧瑪仕國際(00959)、仁瑞投資(02322)、大唐投資國際(01160)、高雅光學(00907)、進階發(fā)展(01667)、銀基集團(00886)、天大藥業(yè)(00455)、CHEVALIER INT'L(00025)、信星集團(01170)、同得仕(集團)(00518)、泛海集團(00129)、中國三迪(00910)、進升集團控股(01581)、L&A INTL HOLD(08195)、冠忠巴士集團(00306)、煜榮集團(01536)、國能國際資產(00918)、HERALD HOLD(00114)、莊士機構國際(00367)、亞倫國際(00684)、五龍電動車(00729)、皓天財經集團(01260)、華君控股(00377)、STYLAND HOLD(00211)、四洲集團(00374)、華南城(01668)、醫(yī)匯集團(08161)、資本策略地產(00497)、亞洲雜貨(08413)、壇金礦業(yè)(00621)、新華通訊頻媒(00309)、中發(fā)展控股(00475)、中國智能健康(00348)、大地教育(08417)、必瘦站(01830)、即時科研(08119)、美亞娛樂資訊(00391)、樺欣控股(08442)、香港食品投資(00060)、安全貨倉(00237)、協同通信(01613)、允升國際(01315)、冠華國際控股(00539)、匯漢控股(00214)、富譽控股(08269)、波司登(03998)、翠華控股(01314)、泛海酒店(00292)、利時集團控股(00526)、澳至尊(02031)6月28日公布業(yè)績。

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