互聯(lián)網(wǎng)1月16日丨協(xié)合新能源(00182.HK)公布，有關(guān) Goldman Sachs將根據(jù)日期為2018年12月13日的可換股貸款協(xié)議向公司授出可換股貸款，本金額為3000萬美元。

　　公司已根據(jù)可換股貸款協(xié)議向Goldman Sachs授出選擇權(quán)及權(quán)利，據(jù)此Goldman Sachs將向公司提供本金總額最多為2000萬美元的額外貸款，而于行使額外貸款所附轉(zhuǎn)換權(quán)后將予配發(fā)及發(fā)行的股份("額外貸款的轉(zhuǎn)換股份"，連同轉(zhuǎn)換股份統(tǒng)稱為"全部轉(zhuǎn)換股份")將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

　　公司與Goldman Sachs進行磋商，并就將對可換股貸款協(xié)議作出的若干修訂達成共識。于2019年1月16日，公司向Goldman Sachs發(fā)出要求修訂及重訂的函件(該函件于同日由Goldman Sachs副簽)，修訂可換股貸款協(xié)議的條款，有關(guān)條款將按照該函件附表所載的方式修訂及重訂?？蓳Q股貸款協(xié)議之修訂概述如下：

　　1.授出額外貸款的權(quán)利：待股東于公司將召開的股東特別大會上批準(zhǔn)后，方可授出提供額外貸款的權(quán)利。公司于行使額外貸款所附轉(zhuǎn)換權(quán)后將予配發(fā)及發(fā)行之額外貸款之轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)將于股東特別大會上向股東取得的特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。待取得股東特別大會批準(zhǔn)及特別授權(quán)后，Goldman Sachs可根據(jù)可換股貸款協(xié)議所載的相同條款(包括但不限于(i)三個獨立批次(分別為800萬美元、600萬美元及600萬美元)之轉(zhuǎn)換價；及(ii)到期日)，于發(fā)放日期后12個月內(nèi)透過向公司發(fā)行書面通知，向公司提供額外貸款。公司及Goldman Sachs須于通知日期後40個營業(yè)日內(nèi)訂立為記錄額外貸款而可能必需的有關(guān)新文件。

　　2.發(fā)放可換股貸款的條件—第(ii)項授權(quán)：就為數(shù)3000萬美元的可換股貸款而言，公司須向Goldman Sachs提供授出一般授權(quán)的股東決議案。就額外貸款而言，公司須向Goldman Sachs提供授出股東特別大會批準(zhǔn)及特別授權(quán)的股東決議案。

　　3.發(fā)放可換股貸款之條件—第(xii)項上市批準(zhǔn)：Goldman Sachs作出發(fā)放的責(zé)任須待批準(zhǔn)全部轉(zhuǎn)換股份上市后方可作實，惟須待Goldman Sachs合理地信納條件，且有關(guān)批準(zhǔn)并無撤回。