H股上市地方銀行再融資需求同樣強(qiáng)烈 九江銀行擬非公開發(fā)行百億元境外優(yōu)先股
摘要: 對(duì)于已上市的銀行來說,資本補(bǔ)充的需求仍然強(qiáng)烈。特別是H股上市的地方銀行,其通過回歸A股實(shí)現(xiàn)“二次上市”固然是一種最佳的資本補(bǔ)充方案,但顯然并不容易。而無法快速實(shí)現(xiàn)“A+H”的銀行,只能通過其他再融資方

對(duì)于已上市的銀行來說,資本補(bǔ)充的需求仍然強(qiáng)烈。特別是H股上市的地方銀行,其通過回歸A股實(shí)現(xiàn)“二次上市”固然是一種最佳的資本補(bǔ)充方案,但顯然并不容易。而無法快速實(shí)現(xiàn)“A+H”的銀行,只能通過其他再融資方式進(jìn)行資本補(bǔ)充。
日前,H股上市銀行九江銀行就發(fā)布公告稱,擬非公開發(fā)行不超過100億元境外優(yōu)先股。
隨著日前青島銀行登陸A股市場(chǎng),目前“A+H”上市的地方銀行數(shù)量已達(dá)2家。雖然H股上市銀行回歸A股上市的意原強(qiáng)烈,但對(duì)于大部分銀行來說,短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)“A+H”上市仍較為不易。也正因如此,面對(duì)資本的快速消耗,利用上市銀行的便利采取多種再融資方式進(jìn)行資本補(bǔ)充也是十分迫切。
日前,H股上市的九江銀行發(fā)布公告稱:“為進(jìn)一步提升整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,增強(qiáng)本行的持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展能力,擬非公開發(fā)行100億元人民幣的境外優(yōu)先股,所募集資金將用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本”。目前這一方案已獲該行董事會(huì)批準(zhǔn),還將提交股東大會(huì)審議。而與九江銀行相類似,此前還有多家H股上市銀行也披露過發(fā)行境外優(yōu)先股再融資的方案。
九江銀行半年報(bào)顯示,2018年上半年,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35億元,同比大增32.1%;實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)10.4億元,同比增長(zhǎng)52.5%。去年7月份,九江銀行在港掛牌交易,但港股市場(chǎng)投資者們對(duì)內(nèi)地銀行股上市依舊態(tài)度冷淡,九江銀行在港公開發(fā)售部分認(rèn)購不足。彼時(shí)九江銀行公開招股結(jié)果顯示,該行獲得的認(rèn)購申請(qǐng)合計(jì)990.12萬股H股,以3.6億股H股總量計(jì)算,認(rèn)購倍率僅為0.28倍,發(fā)售總額僅占全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份總數(shù)的2.75%,未獲認(rèn)購的香港公開發(fā)售股份被重新分配至國(guó)際發(fā)售。與此同時(shí),該行在上市首日險(xiǎn)些就出現(xiàn)“破發(fā)”,最終僅以10.6港元的發(fā)行價(jià)報(bào)收。截至昨日收盤,該行股價(jià)為10.58港元。
銀行,上市,九江,資本,該行






