大和：碧桂園服務(wù)毛利率高 重申買入目標(biāo)價(jià)19.1港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 大和資本發(fā)表研究報(bào)告稱，預(yù)期碧桂園服務(wù)（06098）物業(yè)管理服務(wù)毛利率或繼續(xù)維持高水平，加上公司積極拓展獨(dú)立第三方項(xiàng)目，重申“買入”的投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)19.1港元。報(bào)告指出，碧桂園服務(wù)今年的物業(yè)管理毛
大和資本發(fā)表研究報(bào)告稱，預(yù)期碧桂園服務(wù)（06098）物業(yè)管理服務(wù)毛利率或繼續(xù)維持高水平，加上公司積極拓展獨(dú)立第三方項(xiàng)目，重申“買入”的投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)19.1港元。
報(bào)告指出，碧桂園服務(wù)今年的物業(yè)管理毛利率超過30%，或高于同業(yè)平均水平。加上，大和預(yù)期該公司物業(yè)管理業(yè)務(wù)有望于今年反彈。該行指出，該公司今年收費(fèi)在管面積目標(biāo)為7000萬平方米或同比升39%，相信當(dāng)中4500萬平方米的面積或來自碧桂園（02007），余下面積或會(huì)通過并購獨(dú)立第三方項(xiàng)目方式完成。
大和表示，由于碧桂園服務(wù)正處于高增長階段，公司正物色更多物管及增值業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)其派息比率將維持在大約25%水平。
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