互聯(lián)網(wǎng)8月14日丨【必創(chuàng)科技(300667)、股吧】(300667.SZ)公布，公司擬向丁良成等40名卓立漢光股東以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的北京卓立漢光儀器有限公司(“卓立漢光”)100%股權(quán)，并向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金不超過2.5億元。

　　華亞正信采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對卓立漢光100%股權(quán)進行評估，并以收益法的評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論。于評估基準日2019年4月30日，卓立漢光100%股權(quán)的母公司賬面凈資產(chǎn)為8851.52萬元，評估價值約6.24億元，評估增值約5.36億元，增值率605.12%。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，此次卓立漢光100%股權(quán)的最終交易價格確定為6.2億元。

　　交易價格，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的65%，即4.03億元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式支付交易對價的5%，即3100萬元；以現(xiàn)金方式支付交易對價的30%，即1.86億元。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格為22.95元/股。

　　業(yè)績承諾方承諾：卓立漢光2019年度、2020年度和2021年度的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于人民幣5000萬元、5900萬元、6800萬元。