鳳凰網港股|高盛發(fā)研報指，萬洲國際次季純利升30%，低于該行預期。主要由于公司受到中國市場利潤率下降、豬肉庫存下降以及美國額外訴訟成本的影響。更重要的是，公司宣布了主要管理層改組結果，郭麗軍現擔任首席執(zhí)行官(前首席財務官)，萬隆辭去首席執(zhí)行官一職，但暫時保留董事長一職。高盛還注意到董事長次子已加入董事會，并成為副董事長。再加上最近美國史密斯菲爾德公司CEO的變動，該行認為公司目前正在打造一個新的管理團隊，料其將實施較為積極的戰(zhàn)略來改善業(yè)務。

　　高盛將2021-23年度每股盈測下調10-12%，以反映第二季度業(yè)績疲軟和2021年中國業(yè)務增長放緩的前景。然而，該行認為公司于下半年應會錄得穩(wěn)健的盈利增長。此外，公司正在推進其股票回購要約計劃(定于9月完成)，這也將在短期內提振市場信心。

　　綜上，高盛將該股目標價由9.4港元下調至8.6港元，維持“買入”評級。