券商聚焦高盛維持恒基地產(chǎn)(00012)“中性”評級 指其每股基本盈利遜預(yù)期
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作者：佚名
摘要： 高盛發(fā)研報指，恒基地產(chǎn)(00012)2022年每股基本盈利為1.06元，同比跌47%，遜該行預(yù)期12%，主因房地產(chǎn)開發(fā)(DP)盈利遠(yuǎn)低于預(yù)期。盈利同比下跌主要由于：去年同期合并美麗華酒店(00071)
高盛發(fā)研報指，恒基地產(chǎn)(00012)2022年每股基本盈利為1.06元，同比跌47%，遜該行預(yù)期12%，主因房地產(chǎn)開發(fā)(DP)盈利遠(yuǎn)低于預(yù)期。盈利同比下跌主要由于：去年同期合并美麗華酒店(00071)的影響（合并其資產(chǎn)及負(fù)債，產(chǎn)生應(yīng)占收益19億港元所）、陽光房地產(chǎn)基金(00435)錄得匯兌虧損4億港元、以及合約銷售增加令內(nèi)地稅項上升至4億港元。期內(nèi)每股派息0.5元，同比持平，對應(yīng)派息率50%。期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率降至26%（年初至今下降2個百分點），管理層仍致力于將年度每股派息維持在最低1.80港元。
考慮到上半年業(yè)績及績后會議，該行將2022/23/24財年每股盈利預(yù)測調(diào)整為-16.9/+3.3/+4.8%，維持2022/23/24財年的每股派息預(yù)測，但下調(diào)2022年每股資產(chǎn)凈值預(yù)測2%。綜上，目標(biāo)價由35.4港元下調(diào)1.4%至34.9港元。維持“中性”評級。
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每股,派息,房地產(chǎn)
