券商聚焦國(guó)泰君安維持?jǐn)y程集團(tuán)(09961)增持”評(píng)級(jí) 料其復(fù)蘇強(qiáng)勁
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作者：佚名
摘要： 國(guó)泰君安發(fā)研報(bào)表示，攜程集團(tuán)(09961)23Q1實(shí)現(xiàn)收入92.11億/同比增長(zhǎng)124%，相比19年同比增長(zhǎng)12.7%；經(jīng)調(diào)整歸母凈利37.53億，相比19年同比增長(zhǎng)114%；經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)率達(dá)到4
國(guó)泰君安發(fā)研報(bào)表示，攜程集團(tuán)(09961)23Q1實(shí)現(xiàn)收入92.11億/同比增長(zhǎng)124%，相比19年同比增長(zhǎng)12.7%；經(jīng)調(diào)整歸母凈利37.53億，相比19年同比增長(zhǎng)114%；經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)率達(dá)到40.74%創(chuàng)歷史新高。該行指，攜程集團(tuán)商旅及旅游出行釋放節(jié)奏驅(qū)動(dòng)收入業(yè)績(jī)均大超預(yù)期。另外，公司強(qiáng)勢(shì)提效大幅提升盈利能力。
該行續(xù)指，受益國(guó)內(nèi)及出境需求復(fù)蘇beta，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途出行恢復(fù)/中高端酒店恢復(fù)/出境恢復(fù)三重催化，預(yù)計(jì)公司23/24/25年經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)為79.83/91.44/105.26億元，給予24年行業(yè)平均23xPE估值，目標(biāo)價(jià)330港元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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