券商聚焦開源證券維持醫(yī)思健康(02138)“買入”評級 下調(diào)其FY2024/2025盈利預(yù)測
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 開源證券發(fā)研報表示，醫(yī)思健康(02138)FY2023實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入38.75億港元/同比增長32.7%，凈利潤1.07億港元/同比減少60.4%，凈利率2.8%/同比減少6.5pct。
開源證券發(fā)研報表示，醫(yī)思健康(02138) FY2023 實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 38.75 億港元/同比增長32.7%，凈利潤 1.07 億港元/同比減少60.4%，凈利率 2.8%/同比減少6.5pct。
該行指，盈利能力承壓系成本增加：（1）側(cè)重對新醫(yī)療設(shè)施投資，存貨及耗材成本增加 58.2%，注冊醫(yī)生增加 62 人至 313 人，開支 9.75 億港元/同比增長48.6%。（2）租金、折舊、廠房等支出增加 FY2023 折舊 4.88 億港元/同比增長36%。（3）通脹進(jìn)一步拉高一般行政成本。考慮到疫后經(jīng)濟(jì)和居民消費(fèi)力恢復(fù)尚需時日，
該行下調(diào) FY2024/2025盈利預(yù)測，預(yù)計 FY2024-2026 公司可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 2.8/5.1/6.5 億港元（FY2024/2025 前值為 4/6），同比+307.5%/+79.4%/+27.7%，對應(yīng) EPS 0.2/0.4/0.5港元，PE 為 18.0/10.0/7.9 倍，公司長期向好趨勢不變，維持“買入”評級。
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FY,增加,同比減少
