20日早間，碧桂園公告稱，擬發(fā)行5.44億美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將于2025年到期，發(fā)行利率5.40%。

　　公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、法國巴黎銀行、匯豐銀行及瑞銀作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　建議票據(jù)發(fā)行的條款(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將透過入標(biāo)定價程序而厘定。待美元優(yōu)先票據(jù)的條款確定后，摩根士丹利、高盛(亞洲)、法國巴黎銀行、匯豐銀行及瑞銀與碧桂園將訂立購買協(xié)議及其他相關(guān)文件。

　　碧桂園將會就美元優(yōu)先票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。倘發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，碧桂園擬將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)的再融資。