中泰證券--金工可轉(zhuǎn)債發(fā)行跟蹤周報(bào)
摘要: 【研究報(bào)告內(nèi)容摘要】可轉(zhuǎn)債允許持有者在轉(zhuǎn)股期可按照約定的價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換成股票,兼具股性和債性。
【研究報(bào)告內(nèi)容摘要】
可轉(zhuǎn)債允許持有者在轉(zhuǎn)股期可按照約定的價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換成股票,兼具股性和債性。本篇報(bào)告從新披露預(yù)案、新增證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、已完成發(fā)行、即將發(fā)行上市和即將進(jìn)入轉(zhuǎn)股期這5類(lèi)出發(fā)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并對(duì)新披露的預(yù)案項(xiàng)目提供發(fā)行概要、募集資金用途和近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)等詳細(xì)信息。
目前進(jìn)行中的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目共有240個(gè),其中董事會(huì)預(yù)案的有36個(gè),股東
大會(huì)通過(guò)的有160個(gè),發(fā)審委通過(guò)的有20個(gè),證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有24個(gè)。
本周(2020/08/23-2020/08/30) 共有3家公司首次披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案,總預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模為155.61億元,項(xiàng)目數(shù)和上周持平,總發(fā)行規(guī)模比上周多129億。按發(fā)行方式來(lái)看,全部3家均為優(yōu)先配售,網(wǎng)上定價(jià)和網(wǎng)下配售。
截至本周共有24家公司通過(guò)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),本周經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有2家,總發(fā)行規(guī)模為14.4億。其發(fā)行方式全部為優(yōu)先配售,網(wǎng)上定價(jià)和網(wǎng)下配售,包含有東方電纜(603606)和【多倫科技(603528)、股吧】(603528)。
本周共有3家公司完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行,總發(fā)行規(guī)模為80.8億元。信用等級(jí)為AA 的有景20轉(zhuǎn)債和嘉澤轉(zhuǎn)債;信用等級(jí)為AAA 的有青農(nóng)轉(zhuǎn)債。
下周即將網(wǎng)上發(fā)行的可轉(zhuǎn)債有:萬(wàn)孚轉(zhuǎn)債和景興轉(zhuǎn)債。即將進(jìn)入轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債有:盛屯轉(zhuǎn)債、宏輝轉(zhuǎn)債和奧佳轉(zhuǎn)債。
風(fēng)險(xiǎn)提示:1、可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目?jī)H根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析不作投資建議
2、部分明細(xì)信息從上市公司可轉(zhuǎn)債預(yù)案公告中爬取可能略有偏差
轉(zhuǎn)債,披露








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