■本報記者 任小雨

　　9月5日，2017全球云計算大會和2017華為全聯(lián)接大會同日召開，兩場行業(yè)盛會均會聚焦云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等細分領(lǐng)域發(fā)展。

　　對此，市場人士普遍認為，當前，我國云計算產(chǎn)業(yè)進入快速成長期，部分云計算企業(yè)業(yè)績狀況已明顯向好，甚至有的龍頭企業(yè)營業(yè)收入已步入快速增長車道，相關(guān)龍頭標的有望獲得市場資金的關(guān)注。

　　二級市場上，7月份以來，云計算板塊表現(xiàn)較為活躍，在可交易的87只個股中，期間股價實現(xiàn)上漲的個股有58只，占比近七成。其中，科大訊飛(002230) 、中孚實業(yè)(600595) 、用友網(wǎng)絡(600588)、浙大網(wǎng)新(600797) 和拓爾思(300229) 等5只個股期間累計漲幅均超20%。

　　資金流向方面，昨日，板塊共有26只概念股實現(xiàn)大單資金凈流入，累計吸金3.78億元。其中，中科曙光(603019) 大單資金凈流入居首，達到15694.13萬元，中青寶(300052) 緊隨其后，大單資金凈流入也達3779.11萬元，而神州數(shù)碼(000034)（2775.42萬元）、銀江股份(300020) （2660.04萬元）、啟明星辰(002439) （2473.35萬元）、太極股份(002368) （1975.19萬元）、大唐電信(600198) （1632.35萬元）、長亮科技(300348) （1370.85萬元）、中孚實業(yè)（1122.30萬元）和順網(wǎng)科技(300113) （1050.88萬元）等個股當日大單資金凈流入也均超1000萬元。

　　事實上，云計算將在未來生活中得到廣泛應用已經(jīng)成為公認的大趨勢，由此帶來的數(shù)據(jù)中心軟硬件建設、數(shù)據(jù)中心之間的數(shù)據(jù)通信等方面的技術(shù)進步和升級需求也在持續(xù)發(fā)生變化?；ヂ?lián)網(wǎng)深入發(fā)展推動數(shù)據(jù)中心建設需求，根據(jù)相關(guān)行業(yè)機構(gòu)預測，到2018年中國IDC市場規(guī)模近1400億元。根據(jù)Cisco預測，到2020年，全球云計算數(shù)據(jù)中心流量復合增速為30%，主導了超過90%的數(shù)據(jù)中心流量。

　　對于板塊的后市機會，新時代證券表示，云計算產(chǎn)業(yè)風口正盛，相關(guān)企業(yè)有望獲得更確定性成長。建議關(guān)注四個方面的投資機會：一是公有云和私有云基礎設施和服務，二是具體到行業(yè)的應用解決方案云化技術(shù)升級和落地實施，三是企業(yè)級SaaS（垂直、通用）、容器云技術(shù)等PaaS層面高成長企業(yè)，四是具備走向“云+大數(shù)據(jù)+智能”潛力的企業(yè)。推薦標的：恒華科技(300365) 、紫光股份(000938) 、浪潮信息(000977) 、中科曙光、豐東股份(002530) 、廣聯(lián)達(002410) 、齊心集團(002301)、浪潮軟件(600756) 、太極股份、華宇軟件(300271) 等公司。

　　值得注意的是，除機構(gòu)看好外，國家隊也布局了云計算概念股。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至二季度末，共有38只云計算股的前十大流通股股東中出現(xiàn)以匯金、證金等為代表的國家隊身影，占比41.76%。假設證金匯金持倉數(shù)量未出現(xiàn)變化，上述38只個股三季度以來累計浮盈為10.32億元。其中，用友網(wǎng)絡（36238.07萬元）、科大訊飛（33998.46萬元）、中興通訊(000063) （9226.21萬元）、浙大網(wǎng)新（6560.91萬元）、大唐電信（5908.18萬元）、歌華有線(600037) （3698.21萬元）、華勝天成(600410) （3438.56萬元）、烽火通信(600498) （3233.27萬元）、浪潮信息（2702.75萬元）、綜藝股份(600770) （2031.06萬元）、焦點科技(002315) （1361.64萬元）、億陽信通(600289) （1085.82萬元）和方正科技(600601) （1000.86萬元）等13只個股浮盈貢獻最大，均在1000萬元以上。

　　(任小雨)