本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（4月13日-4月17日）
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（4月13日-4月17日）維爾轉(zhuǎn)債(123049)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123049債券簡稱維爾轉(zhuǎn)債申購代碼370190申購簡稱維爾發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380190原股東配售認(rèn)
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（4月13日-4月17日）
維爾轉(zhuǎn)債(123049)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123049 | 債券簡稱 | 維爾轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370190 | 申購簡稱 | 維爾發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380190 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 維爾配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-04-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.1702 | |
| 正股代碼 | 300190 | 正股簡稱 | 維爾利 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 9.17 | |
| 申購日期 | 2020-04-13 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年4月10日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年4月10日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 7.12 | 正股市凈率 | 1.42 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 7.58 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 93.93 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 6.46% | |
| 回售觸發(fā)價 | 5.31 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 9.85 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年10月19日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年04月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.17 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合信用評級有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-04-13 | 止息日 | 2026-04-12 | |
| 到期日 | 2026-04-13 | 每年付息日 | 04-13 | |
| 利率說明 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
凌鋼轉(zhuǎn)債(110070)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 110070 | 債券簡稱 | 凌鋼轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 733231 | 申購簡稱 | 凌鋼發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 704231 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 凌鋼配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-04-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.1580 | |
| 正股代碼 | 600231 | 正股簡稱 | 凌鋼股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.40 | |
| 申購日期 | 2020-04-13 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年4月10日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的凌鋼轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年4月10日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 2.24 | 正股市凈率 | 0.80 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 2.80 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 80.00 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 25.00% | |
| 回售觸發(fā)價 | 1.96 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 3.64 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年10月19日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年04月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.40 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 中誠信證券評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-04-13 | 止息日 | 2026-04-12 | |
| 到期日 | 2026-04-13 | 每年付息日 | 04-13 | |
| 利率說明 | 第一年為0.4%、第二年為0.7%、第三年為1.1%、第四年為1.6%、第五年為2.0%、第六年為2.2%。 | |||
春秋轉(zhuǎn)債(113577)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113577 | 債券簡稱 | 春秋轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754890 | 申購簡稱 | 春秋發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753890 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 春秋配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-04-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.8750 | |
| 正股代碼 | 603890 | 正股簡稱 | 【春秋電子(603890)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.40 | |
| 申購日期 | 2020-04-14 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年4月13日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的春秋轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行,認(rèn)購金額不足24,000.00萬元的部分(含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購部分)由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)實際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時,發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,擇機(jī)重啟發(fā)行。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模,合理確定申購金額。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的,則該配售對象的申購無效。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 14.97 | 正股市凈率 | 2.71 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 15.69 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 95.41 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 4.81% | |
| 回售觸發(fā)價 | 10.98 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 20.40 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年10月20日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年04月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.40 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-04-14 | 止息日 | 2026-04-13 | |
| 到期日 | 2026-04-14 | 每年付息日 | 04-14 | |
| 利率說明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
聚飛轉(zhuǎn)債(123050)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123050 | 債券簡稱 | 聚飛轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370303 | 申購簡稱 | 聚飛發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380303 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 聚飛配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-04-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.5513 | |
| 正股代碼 | 300303 | 正股簡稱 | 聚飛光電 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.05 | |
| 申購日期 | 2020-04-14 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年4月13日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的聚飛轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 5.03 | 正股市凈率 | 2.91 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 5.28 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 95.27 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 4.97% | |
| 回售觸發(fā)價 | 3.70 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 6.86 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年10月20日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年04月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.05 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-04-14 | 止息日 | 2026-04-13 | |
| 到期日 | 2026-04-14 | 每年付息日 | 04-14 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.50%。 | |||
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關(guān)鍵詞：
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原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
