本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（10月19日-10月23日）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（10月19日-10月23日）鵬輝轉(zhuǎn)債(123070)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123070債券簡稱鵬輝轉(zhuǎn)債申購代碼370438申購簡稱鵬輝發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380438原股東配
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（10月19日-10月23日）
鵬輝轉(zhuǎn)債(123070)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123070 | 債券簡稱 | 鵬輝轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370438 | 申購簡稱 | 鵬輝發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380438 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 鵬輝配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-10-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.1380 | |
| 正股代碼 | 300438 | 正股簡稱 | 【鵬輝能源(300438)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.90 | |
| 申購日期 | 2020-10-20 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)公司原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年10月19日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司所有A股股東。(2)社會公眾投資者:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的鵬輝轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 18.90 | 正股市凈率 | 3.30 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 20.16 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 93.75 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 6.67% | |
| 回售觸發(fā)價 | 14.11 | 強贖觸發(fā)價 | 26.21 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年04月26日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年10月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.90 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-20 | 止息日 | 2026-10-19 | |
| 到期日 | 2026-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。 | |||
| 行狀況 | 債券代碼 | 128135 | 債券簡稱 | 洽洽轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072557 | 申購簡稱 | 洽洽發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082557 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 洽洽配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-10-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.6519 | |
| 正股代碼 | 002557 | 正股簡稱 | 洽洽食品 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 13.40 | |
| 申購日期 | 2020-10-20 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年10月19日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年10月19日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足13.40億元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 59.93 | 正股市凈率 | 8.44 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 60.83 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 98.52 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 1.50% | |
| 回售觸發(fā)價 | 42.58 | 強贖觸發(fā)價 | 79.08 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年04月26日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年10月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 13.40 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合信用評級有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-20 | 止息日 | 2026-10-19 | |
| 到期日 | 2026-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率說明 | 第一年為0.30%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。 | |||
| 行狀況 | 債券代碼 | 123071 | 債券簡稱 | 天能轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370569 | 申購簡稱 | 天能發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380569 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 天能配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-10-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7863 | |
| 正股代碼 | 300569 | 正股簡稱 | 【天能重工(300569)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購日期 | 2020-10-21 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權(quán)登記日(2020年10月20日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向本公司原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。認(rèn)購不足7億元的余額由【中泰證券(600918)、股吧】全額包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 19.70 | 正股市凈率 | 3.66 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 20.05 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 98.25 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 1.78% | |
| 回售觸發(fā)價 | 14.04 | 強贖觸發(fā)價 | 26.07 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年04月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年10月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合信用評級有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-21 | 止息日 | 2026-10-20 | |
| 到期日 | 2026-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率說明 | 票面利率:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 狀況 | 債券代碼 | 123072 | 債券簡稱 | 樂歌轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370729 | 申購簡稱 | 樂歌發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380729 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 樂歌配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-10-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0223 | |
| 正股代碼 | 300729 | 正股簡稱 | 【樂歌股份(300729)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 1.42 | |
| 申購日期 | 2020-10-21 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年10月20日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的樂歌轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行,余額由國泰君安包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 73.37 | 正股市凈率 | 11.94 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 73.13 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 100.33 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -0.33% | |
| 回售觸發(fā)價 | 51.19 | 強贖觸發(fā)價 | 95.07 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年04月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年10月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 1.42 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合信用評級有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-21 | 止息日 | 2026-10-20 | |
| 到期日 | 2026-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率說明 | 票面利率:第一年為0.5%,第二年為0.8%,第三年為1.8%,第四年為3.0%,第五年為3.5%,第六年為4.0%。 | |||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
