昨天市場波動。前天領(lǐng)漲的板塊工業(yè)母機/光伏hjt/鋰電池，昨天基本上漲跌。相反，前天相對疲弱的白酒/券商股表現(xiàn)相對強大，國防工業(yè)板塊早盤情緒壓迫了10分鐘，隨后一路震蕩上升。

　　昨日盤前和中午，我們提醒了軍事集采是一個“偽黑天鵝”，并梳理了四個邏輯來解釋片面看待軍事集采的大利空的觀點。

　　看來這個“偽黑天鵝”是一個煉金時刻。國防工軍工在邏輯的保護之下進行了抵抗！它表現(xiàn)出非凡的韌性，沖走了許多不懂邏輯的浮籌。對于國防軍工來說，短期之內(nèi)不會有比昨天上午更糟的情緒，后面大家可以多點耐心看看。