8月1日，【淮北礦業(yè)(600985)、股吧】公開發(fā)行可轉換公司債券項目通過證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2022年第85次會議審核。國元證券擔任保薦機構和主承銷商。

　　在深化國企改革做強做優(yōu)做大國有企業(yè)的背景下，淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司提出利用資本市場，加快實現企業(yè)“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的發(fā)展戰(zhàn)略，奮力打造國內一流大型能源化工集團。國元證券積極響應，為淮北礦業(yè)集團整合各方資源，提供四個賦能，即投行賦能、資本賦能、資金賦能和產業(yè)賦能等系統(tǒng)性增值服務，打造“投行+投資+投研+財富管理”的全方位服務體系，與淮北礦業(yè)攜手合作、共謀發(fā)展，助力淮北礦業(yè)集團揚帆資本市場。

　　2012年，國元證券助力淮北礦業(yè)集團下屬上市公司【雷鳴科化(600985)、股吧】重組收購西部民爆；2016年，國元證券助力雷鳴科化以增發(fā)的方式收購三座礦山，本次收購為上市公司股東帶來了巨大收益，更為當地在2019年脫貧摘帽貢獻了一份力；2018年，國元證券助力淮北礦業(yè)集團成功重組上市，系迄今為止安徽省內最大規(guī)模通過并購重組方式實現整體上市的項目；2019年，國元證券協助淮北礦業(yè)公開發(fā)行可轉換債券，募集資金近30億元，募集規(guī)模位居當年全省第二；2021年，國元證券助力淮北礦業(yè)集團旗下華塑股份成功上市，進一步提高了安徽省國有企業(yè)整體率。本次可轉債項目是國元證券與淮北礦業(yè)集團在資本市場的再度合作。通過上述一系列的資本運作，國元證券累計為淮北礦業(yè)在資本市場上募集資金近100億元，為淮北礦業(yè)“延伸煤炭”的發(fā)展戰(zhàn)略賦能。

　　國元證券作為安徽的綜合性上市券商，發(fā)揮專業(yè)所長，始終走在助力美好安徽發(fā)展的最前列，通過投行、資本、資金和產業(yè)為實體企業(yè)進行“四個賦能”，打造全方位服務體系，譜寫了金融服務實體經濟、助力企業(yè)高質量發(fā)展的新篇章。

　　淮北礦業(yè)本次可轉債擬募集資金總額不超過人民幣30億元，扣除發(fā)行費用后，將用于甲醇綜合利用項目和償還公司債務，促進產業(yè)鏈上下游一體化，將資源優(yōu)勢最大程度地轉化為經濟效益優(yōu)勢，是淮北礦業(yè)綠色發(fā)展、產品升級、產業(yè)轉型的重點工程。

　　來源：·中證網 作者：董安琪