保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：匯豐前海證券有限責(zé)任公司

　　特別提示

　　深圳市【江波龍(301308)、股吧】電子股份有限公司（以下簡稱“江波龍”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過４，２００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可［２０２２］８４３號）。中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），匯豐前海證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“匯豐前海證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券和匯豐前海證券以下統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。發(fā)行人的股票簡稱為“江波龍”，股票代碼為“３０１３０８”。

　　發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為５５．６７元／股，發(fā)行數(shù)量為４，２００．００萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為８４０．００萬股，占發(fā)行數(shù)量的２０．００％，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為４２０．００萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的１０．００％；其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為４２０．００萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的１０．００％。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為８４０．００萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的２０．００％，最終戰(zhàn)略配售股數(shù)與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，無需向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

　　網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為２，６８８．００萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的８０．００％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為６７２．００萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的２０．００％。根據(jù)《深圳市江波龍電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為８，４９５．８８８９１倍，高于１００倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的２０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即６７２．００萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為２，０１６．００萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的６０．００％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，３４４．００萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量４０．００％?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為０．０２３５４０７９７４％，有效申購倍數(shù)為４，２４７．９４４４６倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于２０２２年７月２７日（Ｔ＋２日）結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

　　聯(lián)席主承銷商根據(jù)深交所和中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為４２０．００萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的１０．００％；其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為４２０．００萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的１０．００％，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為８４０．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％，最終戰(zhàn)略投資者配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致，無需向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

　　截至２０２２年７月１９日（Ｔ－４日），戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購資金。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　■

　　注：限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　１、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：１３，３０５，９２１

　?。病⒕W(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：７４０，７４０，６２２．０７

　　３、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：１３４，０７９

　?。础⒕W(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額（元）：７，４６４，１７７．９３

　　（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　?。?、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：２０，１６０，０００

　?。病⒕W(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：１，１２２，３０７，２００．００

　　３、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：０

　?。?、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的金額（元）：０．００

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售６個(gè)月的股份數(shù)量為２，０１８，４６３股，約占網(wǎng)下發(fā)行總量的１０．０１％，約占本次公開發(fā)行股票總量的４．８１％。

　　三、聯(lián)席主承銷商包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由中信建投證券包銷，中信建投證券包銷股份的數(shù)量為１３４，０７９股，包銷金額為７，４６４，１７７．９３元。中信建投證券包銷股份的數(shù)量，約占本次公開發(fā)行股票總量的０．３２％。

　　２０２２年７月２９日（Ｔ＋４日），聯(lián)席主承銷商將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至中信建投證券指定證券賬戶。

　　四、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街凱恒中心Ｂ座１０層

　　聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

　　聯(lián)系電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

　　傳真：０１０－８５１３０５４２

　　聯(lián)席主承銷商：匯豐前海證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路６３號前海企業(yè)公館２７棟Ａ、Ｂ單元

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　聯(lián)系電話：０１０－５７９５２３２９

　　傳真：０７５５－８８９８３２２６

　　發(fā)行人：深圳市江波龍電子股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：匯豐前海證券有限責(zé)任公司

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：