可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月26日）永22轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月26日）永22轉(zhuǎn)債上市。永22轉(zhuǎn)債(113653)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113653債券簡稱永22轉(zhuǎn)債申購代碼754681申購簡稱永22發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼75368
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月26日）永22轉(zhuǎn)債上市。
永22轉(zhuǎn)債(113653)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113653 | 債券簡稱 | 永22轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754681 | 申購簡稱 | 永22發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753681 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 永22配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-07-27 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.0280 | |
| 正股代碼 | 603681 | 正股簡稱 | 【永冠新材(603681)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.70 | |
| 申購日期 | 2022-07-28 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年7月27日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本191,129,871股,無回購專戶庫存股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為191,129,871股。若至股權(quán)登記日(2022年7月27日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年7月28日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年7月27日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 28.27 | 正股市凈率 | 2.40 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 26.81 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 105.45 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 23.29% | |
| 回售觸發(fā)價 | 18.77 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 34.85 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年02月03日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年07月27日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.70 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-08-26 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-28 | 止息日 | 2028-07-27 | |
| 到期日 | 2028-07-28 | 每年付息日 | 07-28 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-07-28 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-08-01 周一 |
| 上市日期 | 2022-08-26 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0011 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 39722 | |
| 末"七"位數(shù) | 0776754,2026754,3276754,4526754,4967080,5776754,7026754,8276754,9526754 | ||
| 末"八"位數(shù) | 11714682,24214682,36714682,49214682,61714682,74214682,86714682,99214682 | ||
| 末"九"位數(shù) | 185084571,385084571,585084571,785084571,985084571 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0692019325,1763306131,2692019325,4692019325,6692019325,6763306131,8692019325 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 08804720392 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 江西連冠功能性膠膜材料產(chǎn)研一體化建設(shè)項目 | 37662.26 | 32000.00 | |
| 2 | 江西永冠智能化立體倉儲建設(shè)項目 | 18415.00 | 18000.00 | |
| 3 | 全球化營銷渠道建設(shè)項目 | 17202.40 | 9500.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動資金 | 17500.00 | 17500.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
