可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月21日)宙邦轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月21日)宙邦轉(zhuǎn)債上市。宙邦轉(zhuǎn)債(123158)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123158債券簡(jiǎn)稱宙邦轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370037申購(gòu)簡(jiǎn)稱宙邦發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380037原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月21日)宙邦轉(zhuǎn)債上市。
宙邦轉(zhuǎn)債(123158) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123158 | 債券簡(jiǎn)稱 | 宙邦轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370037 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 宙邦發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380037 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 宙邦配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.6533 | |
| 正股代碼 | 300037 | 正股簡(jiǎn)稱 | 新宙邦 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 19.70 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-09-26 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年9月23日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2022〕587號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年9月23日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 44.18 | 正股市凈率 | 4.34 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 42.77 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 103.30 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 25.85% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 29.94 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 55.60 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年03月30日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年09月25日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 19.70 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-21 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-26 | 止息日 | 2028-09-25 | |
| 到期日 | 2028-09-26 | 每年付息日 | 09-26 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-09-26 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-09-28 周三 |
| 上市日期 | 2022-10-21 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0055 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 05226,25226,45226,65226,85226 | |
| 末"六"位數(shù) | 148495,348495,548495,748495,948495 | ||
| 末"七"位數(shù) | 2486968,4986968,7486968,9986968 | ||
| 末"九"位數(shù) | 209292491,709292491,896023573 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0353890801,1283122096,3283122096,5283122096,5353890801,7283122096,9283122096 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 瀚康電子材料“年產(chǎn)59,600噸鋰電添加劑項(xiàng)目” | 120508.60 | 50000.00 | |
| 2 | 天津新宙邦半導(dǎo)體化學(xué)品及鋰電池材料項(xiàng)目 | 65800.00 | 38000.00 | |
| 3 | 三明海斯?！案叨朔?xì)化學(xué)品項(xiàng)目(二期)” | 52541.58 | 46000.00 | |
| 4 | 荊門新宙邦“年產(chǎn)28.3萬(wàn)噸鋰電池材料項(xiàng)目” | 35000.00 | 26000.00 | |
| 5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 37000.00 | 37000.00 |
關(guān)鍵詞：
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原股東,新宙邦
