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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月25日)密衛(wèi)轉(zhuǎn)債上市
來(lái)源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月25日)密衛(wèi)轉(zhuǎn)債上市。密衛(wèi)轉(zhuǎn)債(113658)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113658債券簡(jiǎn)稱密衛(wèi)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼754713申購(gòu)簡(jiǎn)稱密衛(wèi)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼753713原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月25日)密衛(wèi)轉(zhuǎn)債上市。
密衛(wèi)轉(zhuǎn)債(113658) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113658 | 債券簡(jiǎn)稱 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 754713 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 密衛(wèi)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753713 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 密衛(wèi)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-15 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.3100 | |
| 正股代碼 | 603713 | 正股簡(jiǎn)稱 | 密爾克衛(wèi) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.72 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-09-16 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年9月15日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。剔除發(fā)行人庫(kù)存股199,892股后,本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無(wú)權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2022年9月15日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購(gòu)起始日(2022年9月16日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有上交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。3、本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,認(rèn)購(gòu)金額不足87,238.80萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的申購(gòu)數(shù)量下限為1手(1,000元),上限為1,000手(100萬(wàn)元)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 136.00 | 正股市凈率 | 6.21 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 123.90 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 134.55 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.08 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 22.58% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 94.19 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 174.92 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年03月22日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年09月15日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.72 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 5 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-25 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-16 | 止息日 | 2027-09-15 | |
| 到期日 | 2027-09-16 | 每年付息日 | 09-16 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-09-16 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-09-20 周二 |
| 上市日期 | 2022-10-25 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0028 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 21307,71307 | |
| 末"六"位數(shù) | 093565,279217,293565,493565,693565,779217,893565 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0358943,1608943,2858943,4108943,5358943,6608943,7858943,9108943 | ||
| 末"九"位數(shù) | 049103209,050835788,249103209,449103209,550835788,649103209,849103209 | ||
| 末"十"位數(shù) | 4645362330,6939089874,9645362330 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 02828518357 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 收購(gòu)上海市化工物品汽車運(yùn)輸有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司1,600萬(wàn)債權(quán)項(xiàng)目 | 19585.14 | 19000.00 | |
| 2 | 超臨界水氧化及配套環(huán)保項(xiàng)目 | 70000.00 | 28000.00 | |
| 3 | 徐圩新區(qū)化工品供應(yīng)鏈一體化服務(wù)基地A地塊 | 19963.00 | 10000.00 | |
| 4 | 鎮(zhèn)江寶華物流有限公司改擴(kuò)建普貨倉(cāng)庫(kù)建設(shè) | 5500.00 | 2000.00 | |
| 5 | 運(yùn)力系統(tǒng)提升項(xiàng)目(車輛及罐箱) | 13870.00 | 2067.16 | |
| 6 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 26171.64 | 25076.65 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
