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可轉債申購價值分析：今日(11月4日)東杰轉債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日(11月4日)東杰轉債上市。東杰轉債(123162)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123162債券簡稱東杰轉債申購代碼370486申購簡稱東杰發(fā)債原股東配售認購代碼380486原股東
可轉債申購價值分析：今日(11月4日)東杰轉債上市。
東杰轉債(123162) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123162 | 債券簡稱 | 東杰轉債 |
| 申購代碼 | 370486 | 申購簡稱 | 東杰發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380486 | 原股東配售認購簡稱 | 東杰配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-10-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.4021 | |
| 正股代碼 | 300486 | 正股簡稱 | 【東杰智能(300486)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.70 | |
| 申購日期 | 2022-10-14 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(即2022年10月13日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的公司所有股東。2、網上發(fā)行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2022〕587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。3、保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的東杰轉債向發(fā)行人在股權登記日(2022年10月13日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,認購金額不足57,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.36 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉股價(元) | 8.06 | |
| 轉股價值 | 113.77 | 轉股溢價率 | -12.10% | |
| 回售觸發(fā)價 | 5.64 | 強贖觸發(fā)價 | 10.48 | |
| 轉股開始日 | 2023年04月20日 | 轉股結束日 | 2028年10月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.70 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-04 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-14 | 止息日 | 2028-10-13 | |
| 到期日 | 2028-10-14 | 每年付息日 | 10-14 | |
| 利率說明 | 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-10-14 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-10-18 周二 |
| 上市日期 | 2022-11-04 周五 | 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0022 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 21378,71378 | |
| 末"六"位數(shù) | 237777,737777 | ||
| 末"八"位數(shù) | 09575425,22075425,34575425,47075425,59575425,72075425,84575425,97075425 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0392869188,2118124483,2392869188,4392869188,5666313402,6392869188,7118124483,8392869188 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 08934953808 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 數(shù)字化車間建設項目 | 40574.00 | 32928.90 | |
| 2 | 深圳東杰智能技術研究院項目 | 9803.79 | 8000.00 | |
| 3 | 補充流動資金 | 17000.00 | 16071.10 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
