可轉債申購價值分析：今日(11月7日)N芳源轉上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日(11月7日)N芳源轉上市。N芳源轉(118020)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118020債券簡稱N芳源轉申購代碼718148申購簡稱芳源發(fā)債原股東配售認購代碼726148原股東
可轉債申購價值分析：今日(11月7日)N芳源轉上市。
N芳源轉(118020) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118020 | 債券簡稱 | N芳源轉 |
| 申購代碼 | 718148 | 申購簡稱 | 芳源發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726148 | 原股東配售認購簡稱 | 芳源配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-09-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2540 | |
| 正股代碼 | 688148 | 正股簡稱 | 【芳源股份(688148)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.42 | |
| 申購日期 | 2022-09-23 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(2022年9月22日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。本次向不特定對象發(fā)行的可轉債不存在無權參與原股東優(yōu)先配售的股份數量。若至股權登記日(2022年9月22日,T-1日)公司可參與配售的股本數量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年9月23日,T日)披露可轉債發(fā)行原股東配售比例調整公告。2、向一般社會公眾投資者網上發(fā)行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,認購金額不足64,200.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。網上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數量下限為1手(1,000元),上限為1,000手(100萬元)。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 17.00 | 正股市凈率 | 6.29 |
| 債券現價(元) | 122.18 | 轉股價(元) | 18.62 | |
| 轉股價值 | 91.30 | 轉股溢價率 | 33.82% | |
| 回售觸發(fā)價 | 13.03 | 強贖觸發(fā)價 | 24.21 | |
| 轉股開始日 | 2023年03月29日 | 轉股結束日 | 2028年09月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.42 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-07 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-23 | 止息日 | 2028-09-22 | |
| 到期日 | 2028-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
| 利率說明 | 第一年0.5%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-09-23 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-09-27 周二 |
| 上市日期 | 2022-11-07 周一 | 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0030 | |
| 中簽號 | 末"五"位數 | 20551,52351,70551 | |
| 末"七"位數 | 3890936,8890936 | ||
| 末"八"位數 | 09589152,22089152,34589152,47089152,59589152,72089152,84589152,97089152 | ||
| 末"九"位數 | 111988245,611988245 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產5萬噸高端三元鋰電前驅體(NCA、NCM)和1萬噸電池氫氧化鋰項目 | 105000.00 | 63836.97 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
