可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(12月7日)立昂轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(12月7日)立昂轉(zhuǎn)債上市。立昂轉(zhuǎn)債(111010)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111010債券簡稱立昂轉(zhuǎn)債申購代碼713358申購簡稱立昂發(fā)債原股東配售認購代碼715358原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(12月7日)立昂轉(zhuǎn)債上市。
立昂轉(zhuǎn)債(111010) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111010 | 債券簡稱 | 立昂轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 713358 | 申購簡稱 | 立昂發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 715358 | 原股東配售認購簡稱 | 立昂配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-11-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.0080 | |
| 正股代碼 | 605358 | 正股簡稱 | 【立昂微(605358)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 33.90 | |
| 申購日期 | 2022-11-14 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年11月11日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原A股股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2022年11月11日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,共計將于申購起始日(2022年11月14日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原A股股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2022年11月11日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分,通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 49.04 | 正股市凈率 | 4.18 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 45.38 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 108.07 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 20.30% | |
| 回售觸發(fā)價 | 31.77 | 強贖觸發(fā)價 | 58.99 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年05月18日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年11月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 33.90 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2022-12-07 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-14 | 止息日 | 2028-11-13 | |
| 到期日 | 2028-11-14 | 每年付息日 | 11-14 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期贖回價為112元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-11-14 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-11-16 周三 |
| 上市日期 | 2022-12-07 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0087 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 07538,20038,32538,45038,57538,70038,82538,95038 | |
| 末"六"位數(shù) | 046527,246527,434513,446527,646527,846527,934513 | ||
| 末"八"位數(shù) | 03819929,16319929,28819929,41319929,53819929,66319929,78819929,88509136,91319929 | ||
| 末"九"位數(shù) | 053310982 | ||
| 末"十"位數(shù) | 4657916144 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 05655385409 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)180萬片12英寸半導(dǎo)體硅外延片項目 | 230233.00 | 113000.00 | |
| 2 | 年產(chǎn)600萬片6英寸集成電路用硅拋光片項目 | 139812.00 | 125000.00 | |
| 3 | 補充流動資金 | 101000.00 | 101000.00 |
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