可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月14日）N華特轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月14日）N華特轉(zhuǎn)上市。N華特轉(zhuǎn)(118033)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118033債券簡稱N華特轉(zhuǎn)申購代碼718268申購簡稱華特發(fā)債原股東配售認購代碼726268原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月14日）N華特轉(zhuǎn)上市。
N華特轉(zhuǎn)(118033) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118033 | 債券簡稱 | N華特轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 718268 | 申購簡稱 | 華特發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726268 | 原股東配售認購簡稱 | 華特配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-03-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.3950 | |
| 正股代碼 | 688268 | 正股簡稱 | 華特氣體 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.46 | |
| 申購日期 | 2023-03-21 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年3月20日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”或“登記公司”)證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 93.10 | 正股市凈率 | 7.30 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 84.22 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 110.39 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 17.76% | |
| 回售觸發(fā)價 | 58.95 | 強贖觸發(fā)價 | 109.49 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年09月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年03月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.46 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-14 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-21 | 止息日 | 2029-03-20 | |
| 到期日 | 2029-03-21 | 每年付息日 | 03-21 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-03-21 周二 | 中簽號公布日期 | 2023-03-23 周四 |
| 上市日期 | 2023-04-14 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0052 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 06135,26135,46135,66135,86135 | |
| 末"六"位數(shù) | 047644,547644 | ||
| 末"八"位數(shù) | 02276171,27276171,52276171,77276171 | ||
| 末"九"位數(shù) | 456666218,956666218 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1035238395,6035238395 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 03363310960 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)1,764噸半導(dǎo)體材料建設(shè)項目 | 46600.00 | 38300.00 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 7665.00 | 7300.00 | |
| 3 | 補充流動資金 | 19000.00 | 19000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
