可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月13日）N李子轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月13日）N李子轉(zhuǎn)上市。N李子轉(zhuǎn)(111014)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111014債券簡稱N李子轉(zhuǎn)申購代碼713337申購簡稱李子發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼715337原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月13日）N李子轉(zhuǎn)上市。
N李子轉(zhuǎn)(111014)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111014 | 債券簡稱 | N李子轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 713337 | 申購簡稱 | 李子發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 715337 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 李子配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-06-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5210 | |
| 正股代碼 | 605337 | 正股簡稱 | 李子園 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.00 | |
| 申購日期 | 2023-06-20 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年6月19日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本394,430,400股,無回購專戶庫存股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為394,430,400股。若至股權(quán)登記日(2023年6月19日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2023年6月20日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2023年6月19日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 18.23 | 正股市凈率 | 4.24 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 19.47 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 93.63 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 38.84% | |
| 回售觸發(fā)價 | 13.63 | 強贖觸發(fā)價 | 25.31 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年12月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年06月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-07-13 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-06-20 | 止息日 | 2029-06-19 | |
| 到期日 | 2029-06-20 | 每年付息日 | 06-20 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期贖回價為112元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-06-20 周二 | 中簽號公布日期 | 2023-06-26 周一 |
| 上市日期 | 2023-07-13 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0008 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 001980,126980,251980,376980,501980,626980,751980,876980 | |
| 末"七"位數(shù) | 0108806,2608806,5108806,7608806 | ||
| 末"八"位數(shù) | 02747644,03647366,16147366,28647366,41147366,53647366,66147366,78647366,91147366 | ||
| 末"九"位數(shù) | 077013382,577013382 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2002753864,3649774876,4242160066,4476558079 | ||
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