可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月4日）晶澳轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月4日）晶澳轉(zhuǎn)債上市。晶澳轉(zhuǎn)債(127089)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127089債券簡稱晶澳轉(zhuǎn)債申購代碼072459申購簡稱晶澳發(fā)債原股東配售認購代碼082459原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月4日）晶澳轉(zhuǎn)債上市。
晶澳轉(zhuǎn)債(127089)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127089 | 債券簡稱 | 晶澳轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072459 | 申購簡稱 | 晶澳發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082459 | 原股東配售認購簡稱 | 晶澳配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.7067 | |
| 正股代碼 | 002459 | 正股簡稱 | 晶澳科技 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 89.60 | |
| 申購日期 | 2023-07-18 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年7月17日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年7月17日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 31.10 | 正股市凈率 | 3.48 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 116.16 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 38.78 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 80.20 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 44.83% | |
| 回售觸發(fā)價 | 27.15 | 強贖觸發(fā)價 | 50.41 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月24日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 89.60 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-04 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-18 | 止息日 | 2029-07-17 | |
| 到期日 | 2029-07-18 | 每年付息日 | 07-18 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價為108元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-18 周二 | 中簽號公布日期 | 2023-07-20 周四 |
| 上市日期 | 2023-08-04 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0241 | |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 4034,9034 | |
| 末"五"位數(shù) | 07220,32220,57220,82220 | ||
| 末"六"位數(shù) | 342410 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1313683,3813683,6313683,8813683 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07572046,21245015,71245015 | ||
| 末"九"位數(shù) | 227228458,491825754,991825754 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0808161340,1772401225,2282931983,3804059094,5378088474 | ||
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原股東,優(yōu)先配售
