可轉(zhuǎn)債申購價值分析：中能轉(zhuǎn)債今日（12月29日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：中能轉(zhuǎn)債今日（12月29日）上市。中能轉(zhuǎn)債(123234)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123234債券簡稱中能轉(zhuǎn)債申購代碼370062申購簡稱中能發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380062原股
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：中能轉(zhuǎn)債今日（12月29日）上市。
中能轉(zhuǎn)債(123234)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123234 | 債券簡稱 | 中能轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370062 | 申購簡稱 | 中能發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380062 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 中能配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-12-08 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7173 | |
| 正股代碼 | 300062 | 正股簡稱 | 中能電氣 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.00 | |
| 申購日期 | 2023-12-11 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年12月8日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年12月8日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足40,000.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.69 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 6.42 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 95.02 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 5.25% | |
| 回售觸發(fā)價 | 4.49 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 8.35 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年06月17日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年12月10日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-12-29 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-11 | 止息日 | 2029-12-10 | |
| 到期日 | 2029-12-11 | 每年付息日 | 12-11 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-12-11 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-12-13 周三 |
| 上市日期 | 2023-12-29 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0014 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 31454 | |
| 末"六"位數(shù) | 020999,306825,806825 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1919150,3919150,5919150,7919150,9919150 | ||
| 末"八"位數(shù) | 04361456,16168362,24361456,44361456,64361456,66168362,84361456 | ||
| 末"九"位數(shù) | 032017882,532017882 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0242037154,2317586211,5551424548,6255460789,7346981125 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 新能源儲充項目 | 32411.48 | 19484.14 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 12211.02 | 8000.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 12000.00 | 12000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
