可轉債申購價值分析：今日（8月15日）N奧銳轉上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（8月15日）N奧銳轉上市。N奧銳轉(111021)信息一覽狀況債券代碼111021債券簡稱N奧銳轉申購代碼713116申購簡稱奧銳發(fā)債原股東配售認購代碼715116原股東配售
可轉債申購價值分析：今日（8月15日）N奧銳轉上市。
N奧銳轉(111021)信息一覽
| 狀況 | 債券代碼 | 111021 | 債券簡稱 | N奧銳轉 |
| 申購代碼 | 713116 | 申購簡稱 | 奧銳發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 715116 | 原股東配售認購簡稱 | 奧銳配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2024-07-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.9990 | |
| 正股代碼 | 605116 | 正股簡稱 | 奧銳特 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.12 | |
| 申購日期 | 2024-07-26 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日2024年7月25日(T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。2、網上發(fā)行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關要求。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的奧銳轉債向發(fā)行人在股權登記日2024年7月25日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 4.74 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉股價(元) | 25.23 | |
| 轉股價值 | 90.96 | 轉股溢價率 | 9.93% | |
| 回售觸發(fā)價 | 17.66 | 強贖觸發(fā)價 | 32.80 | |
| 轉股開始日 | 2025年02月03日 | 轉股結束日 | 2030年07月25日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.12 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-08-15 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-26 | 止息日 | 2030-07-25 | |
| 到期日 | 2030-07-26 | 每年付息日 | 07-26 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率為第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-07-26 周五 | 中簽號公布日期 | 2024-07-30 周二 |
| 上市日期 | 2024-08-15 周四 | 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0015 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 95449 | |
| 末"六"位數(shù) | 123056,323056,523056,723056,923056 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1574718,4074718,6574718,9074718 | ||
| 末"八"位數(shù) | 03996797,23996797,43996797,56358357,63996797,83996797 | ||
| 末"九"位數(shù) | 038732803,163732803,288732803,413732803,538732803,663732803,667648575,788732803,913732803 | ||
| 末"十"位數(shù) | 5293621963 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
