電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)利好不斷

　　近期，電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)利好消息不斷。此前，國(guó)家電網(wǎng)公示最新一批輸配電項(xiàng)目第五次變電設(shè)備（含電纜）中標(biāo)結(jié)果，涉及電纜附件、控制電纜、變壓器等多個(gè)品類，金冠電氣和思源電氣（002028）等多家上市公司中標(biāo)。

　　政策端持續(xù)釋放紅利，《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》的發(fā)布，明確推動(dòng)人工智能與電網(wǎng)深度融合，支持專業(yè)大模型在電網(wǎng)調(diào)度、智能運(yùn)維等場(chǎng)景應(yīng)用，為電網(wǎng)設(shè)備智能化升級(jí)打開成長(zhǎng)空間。

　　此外，電力設(shè)備企業(yè)“出?！币灿瓉?lái)新機(jī)遇。今年1—9月我國(guó)電力設(shè)備累計(jì)出口金額達(dá)655.96億元，同比增長(zhǎng)36.33%，歐洲、北美電網(wǎng)老化帶來(lái)的升級(jí)需求，以及新興市場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型需求，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊增量市場(chǎng)。

　　國(guó)金證券指出，隨著全球AI算力需求的快速增長(zhǎng)，AIDC的建設(shè)速度顯著提升，其對(duì)高效率、高密度、高可靠性的電力設(shè)備需求也隨之增加。諸多傳統(tǒng)電網(wǎng)設(shè)備公司均在HVDC、SST、超級(jí)電容等領(lǐng)域進(jìn)行了前瞻布局，相關(guān)行業(yè)有望持續(xù)景氣。

　　振華股份股價(jià)飆漲101%

　　11月5日，振華股份（603067）強(qiáng)勢(shì)封板，截至收盤，該股報(bào)33.10元/股，成交額為22.58億元，總市值達(dá)235.26億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自10月20日起至今短短14個(gè)交易日內(nèi)，振華股份股價(jià)累計(jì)漲幅已超過101%，表現(xiàn)十分亮眼。

　　公開資料顯示，振華股份專注于鉻化學(xué)品的研發(fā)、制造與銷售。作為A股市場(chǎng)唯一以鉻化學(xué)品為主業(yè)的上市公司，振華股份在鉻化學(xué)品生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)占有率方面持續(xù)保持全球龍頭地位。

　　多家龍頭企業(yè)首次中期分紅

　　近期，多家龍頭企業(yè)公布了首次中期分紅計(jì)劃。興業(yè)銀行公告稱，經(jīng)董事會(huì)審議通過，該行計(jì)劃實(shí)施2025年中期分紅。據(jù)了解，自2007年上市以來(lái)，興業(yè)銀行已累計(jì)分紅2161億元，是普通股融資的2.3倍。

　　首次中期分紅的還有立訊精密（002475）、中國(guó)中免（601888）、燕京啤酒（000729）、中國(guó)中車（601766）等龍頭企業(yè)。中國(guó)中免表示，中期分紅是結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流情況及可持續(xù)發(fā)展等因素進(jìn)行的安排，意在提升投資者回報(bào)水平。

　　國(guó)信證券首席策略分析師王開表示，一批行業(yè)龍頭正在用真金白銀穩(wěn)定投資者預(yù)期，這不僅是企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、現(xiàn)金流充沛的實(shí)力展現(xiàn)，更是A股市場(chǎng)生態(tài)走向成熟、更加注重股東回報(bào)的標(biāo)志性信號(hào)。

　　重要指數(shù)即將調(diào)整

　　11月6日，國(guó)際指數(shù)編制公司MSCI公布了11月指數(shù)審核變更結(jié)果。在本次調(diào)整中，MSCI中國(guó)A股指數(shù)新納入17只標(biāo)的，包括千里科技（601777）、東陽(yáng)光（600673）、華虹公司、上海電氣（601727）等；剔除16只個(gè)股，包括中直股份（600038）、鳳凰傳媒（601928）、歐派家居（603833）、金龍魚（300999）等。本次調(diào)整結(jié)果將于2025年11月24日收盤后生效。

　　險(xiǎn)資三季度加碼銀行股

　　三季度，險(xiǎn)資持續(xù)加碼銀行板塊。其中，國(guó)有大行成為險(xiǎn)資布局重點(diǎn)，郵儲(chǔ)銀行（601658）、建設(shè)銀行獲險(xiǎn)資大幅增持，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行前十大流通股股東名單中首次出現(xiàn)險(xiǎn)資身影。此外，部分區(qū)域性城農(nóng)商行也獲得險(xiǎn)資加倉(cāng)。

　　中泰證券（600918）研究所所長(zhǎng)戴志鋒表示，在當(dāng)前政策環(huán)境與宏觀環(huán)境背景下，險(xiǎn)資入市提高權(quán)益投資占比態(tài)勢(shì)逐漸深化。而在股票投資中，銀行板塊憑借其高股息的特點(diǎn)更受險(xiǎn)資青睞，預(yù)計(jì)險(xiǎn)資在未來(lái)將進(jìn)一步加大銀行股的持倉(cāng)比例。

　　合富中國(guó)提示風(fēng)險(xiǎn)

　　合富中國(guó)（603122）11月6日晚間公告，自10月28日至11月6日，公司股票連續(xù)八個(gè)交易日以漲停價(jià)收盤，并連續(xù)3次觸及股價(jià)異動(dòng)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，股價(jià)短期內(nèi)連續(xù)上漲，存在市場(chǎng)情緒過熱、非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)，已明顯高于同期行業(yè)及上證指數(shù)漲幅，且嚴(yán)重顯著偏離公司基本面，隨時(shí)存在快速下跌風(fēng)險(xiǎn)。

　　日產(chǎn)汽車公司將出售總部大樓

　　據(jù)央視新聞報(bào)道，日本日產(chǎn)汽車11月6日發(fā)布消息稱，將以970億日元、約合45億元人民幣的價(jià)格出售位于神奈川縣橫濱市的日產(chǎn)汽車全球總公司大樓，出售后將以租借的形式繼續(xù)使用該建筑。據(jù)悉，此次出售為日產(chǎn)汽車經(jīng)營(yíng)重建的一環(huán)。

　　其他盤前要聞：

　　1.華虹半導(dǎo)體：第三季度銷售收入創(chuàng)歷史新高，達(dá)6.352億美元。

　　2.上緯新材：要約收購(gòu)交割完成，智元恒岳持股比例增至58.62%。

　　3貴州茅臺(tái)（600519）：茅臺(tái)1935在9月、10月的終端動(dòng)銷環(huán)比、同比均有明顯增長(zhǎng)。

　　4.高盛表示，對(duì)沖基金已轉(zhuǎn)為看空小米股票，并可能在財(cái)報(bào)季前繼續(xù)持有空頭倉(cāng)位。

　　5.交易所最新數(shù)據(jù)顯示，11月6日北向資金共成交2442.06億元，占兩市總成交額的11.88%。