近日【萬興科技(300624)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，萬興發(fā)債申購時間就在2021年6月9日了，今天小編帶大家來了解一下萬興的相關(guān)信息。正股興科技（300624.SZ）成立于2003年，并于2018年登陸A股創(chuàng)業(yè)板，是全球領(lǐng)先的新生代數(shù)字創(chuàng)意賦能者，致力于成為全世界范圍內(nèi)有特色、有影響力的百年軟件老店。公司面向全球海量新生代互聯(lián)網(wǎng)用戶提供潮流前沿、簡單便捷的數(shù)字創(chuàng)意軟件產(chǎn)品與服務(wù)，賦能人們在數(shù)字時代與眾不同地進行創(chuàng)意表達，幫助每一個新生代創(chuàng)作者將頭腦中的靈感變?yōu)榭梢姷默F(xiàn)實。

　  萬興發(fā)債申購信息

　　萬興轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 37,875.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后登記在冊的持有萬興科技的股份數(shù)量按每股配售 2.9146 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張（100 元）為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 129,947,040 股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為 129,947,040 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購 3,787,436 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 3,787,500 張的 99.9983%。由于不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為“萬興配債”，配售代碼為“380624”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足 1 張的部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進行直至全部配完。

　　原股東所持有的發(fā)行人股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認(rèn)購。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行

　　社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購簡稱為 “萬興發(fā)債”，申購代碼為“370624”。每個賬戶最低申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購數(shù)量上限是 10,000 張（100 萬元），如超過該申購上限，超出部分為無效申購。

　　投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-1 日日終為準(zhǔn)。申購時，投資者無需繳付申購資金。

　　2、發(fā)行對象

　?。?）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。

　　（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

　　向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后登記在冊的持有萬興科技的股份數(shù)量按每股配售 2.9146 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張（100 元）為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 129,947,040 股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為 129,947,040 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購 3,787,436 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 3,787,500 張的 99.9983%。由于不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　萬興發(fā)債申購價值

　　從最近的企業(yè)研報看，萬興科技從去年開始聚焦主賽道：公司產(chǎn)業(yè)基金于20年底投資美攝進行布局，近期收購格像科技又是對主賽道更大的布局，對公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃意義深遠。公司從技術(shù)、用戶、資源共享，視頻創(chuàng)意領(lǐng)域有效協(xié)同形成了合力。其次其加碼視頻創(chuàng)意移動端應(yīng)用，補足相關(guān)技術(shù)，公司產(chǎn)品矩陣得到進一步完善。

　　從公司財報看，其凈利潤顯著增厚，預(yù)計21-23年利潤復(fù)合增長率近70%。

　　鑒于此，我們結(jié)合A+評級、正股質(zhì)地等綜合因素分析，預(yù)計上市首日溢價率30%，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價值112.96預(yù)計上市價格140元

　　　萬興轉(zhuǎn)債正股公司介紹

　　萬興科技也是中國政府認(rèn)定的“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”，連續(xù)躋身“德勤高科技高成長亞太區(qū)500強”、“福布斯中國最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)”等榮譽榜。

　　當(dāng)前，萬興科技持續(xù)深耕數(shù)字創(chuàng)意軟件領(lǐng)域，公司明星產(chǎn)品包括萬興喵影、億圖圖示、億圖思維導(dǎo)圖、墨刀、萬興優(yōu)轉(zhuǎn)、Wondershare Filmora、 Wondershare Filmstock、 Wondershare Fotophire等。 公司正以前瞻的視野推進全球化布局，研發(fā)總部位于深圳，并在溫哥華、東京、北京、長沙等地設(shè)有運營中心，業(yè)務(wù)范圍遍及全球200多個國家和地區(qū)。

　　萬興科技不斷提升產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，大力進行團隊精英化建設(shè)，并以獨具特色的 “三勤六和”村落式文化，為員工打造釋放個體價值的成長平臺，為團隊注入獨立思考、勤奮務(wù)實、與時俱進的精神活力。

　　在平等、開放、協(xié)作、共享的人文理念下，萬興人不斷成長，共同朝著“百年萬興、全球萬興”夢想篤定前行。

　　正股行業(yè)競爭格局

　　軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自身可按其產(chǎn)品層級分為系統(tǒng)軟件領(lǐng)域、支撐軟件領(lǐng)域以及應(yīng)用軟件領(lǐng)域。軟件行業(yè)為典型的技術(shù)與知識密集型產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展業(yè)已形成成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，我國軟件行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)主要體現(xiàn)為以下方面：

　?。?）我國軟件業(yè)在應(yīng)用軟件領(lǐng)域競爭能力較強

　　目前系統(tǒng)軟件、支撐軟件領(lǐng)域已被以微軟、甲骨文等公司為首的少數(shù)國際軟件業(yè)巨頭所壟斷，同時也控制了軟件業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。我國軟件業(yè)因起步相對較晚，除部分基于開源技術(shù)的國產(chǎn)系統(tǒng)及支撐軟件在小范圍內(nèi)得到應(yīng)用外，我國軟件業(yè)在系統(tǒng)軟件、支撐軟件領(lǐng)域處于相對弱勢地位。應(yīng)用軟件領(lǐng)域產(chǎn)品一般直接面對實際客戶的應(yīng)用場景，具有多樣性的特征。對于差異化的產(chǎn)品，國內(nèi)軟件企業(yè)從用戶渠道獲取、需求理解、服務(wù)能力等方面與國外廠商相比均有一定的優(yōu)勢。國內(nèi)軟件企業(yè)是以應(yīng)用類軟件開發(fā)應(yīng)用為主，在解決用戶需求方面具備更強的競爭能力。國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)熟悉本土客戶的行業(yè)特點和應(yīng)用需求，并擁有良好的渠道資源，能夠更為有效地滿足本土客戶多樣、靈活的信息化應(yīng)用需求。國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)在國內(nèi)市場的需求基礎(chǔ)上進行軟件研發(fā)與技術(shù)服務(wù)，形成的軟件產(chǎn)品與國外行業(yè)應(yīng)用軟件相比具有定制化能力強、靈活性強等天然優(yōu)勢。此外，受益于國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用軟件行業(yè)的迅猛發(fā)展，我國行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)通過技術(shù)升級與經(jīng)驗積累不斷促進產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)水準(zhǔn)的快速提升。

　　（2）軟件企業(yè)規(guī)?；厔葸M一步顯現(xiàn)

　　經(jīng)過行業(yè)多年的發(fā)展，一批具有技術(shù)實力和產(chǎn)品特色實力的企業(yè)不斷增多，規(guī)模不斷增長，逐漸取得并擴大了行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的《2019 年中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)發(fā)展報告》，本屆軟件百家企業(yè)的軟件業(yè)務(wù)收入保持增長態(tài)勢，2018 全年共完成軟件業(yè)務(wù)收入 8,212 億元，比上屆增長 6.50%，占全行業(yè)收入比重為 13.30%。按照政策規(guī)劃“十三五”期間，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)將以加快構(gòu)建具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系為主要任務(wù)，預(yù)計到 2020 年，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)收入突破 8 萬億元，軟件和信息技術(shù)服務(wù)收入百億級企業(yè)達 20 家以上，產(chǎn)生 5 到 8 家收入千億級企業(yè)，可以看出培育大型軟件企業(yè)是政策導(dǎo)向主要內(nèi)容之一。

　　　市場地位

　　公司自創(chuàng)立之初即專注于消費類軟件的研發(fā)和銷售，以“數(shù)字創(chuàng)意”為核心，通過“自主研發(fā)、自主品牌、自建渠道”的模式與“開放合作構(gòu)建生態(tài)網(wǎng)絡(luò)” 的思維，通過互聯(lián)網(wǎng)線上交易方式為全球用戶提供高效、高質(zhì)的數(shù)字創(chuàng)意、辦公效率、數(shù)據(jù)管理等三大類消費類軟件產(chǎn)品及服務(wù)，滿足用戶在使用個人電腦、移動智能設(shè)備以及其他軟件過程的個性化需求。發(fā)行人于 2011 年起入圍國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)，并在隨后年度持續(xù)被認(rèn)定，為其中少數(shù)以消費類軟件為主業(yè)的企業(yè)。公司已在消費類軟件市場深耕多年，產(chǎn)品種類眾多，在某些細(xì)分領(lǐng)域擁有較深的技術(shù)沉淀，部分產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域處于行業(yè)前列。發(fā)行人的銷售網(wǎng)站訪問量、下載量數(shù)據(jù)大，全球網(wǎng)站排名較高。

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