昨日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行GDR（全球存托憑證）并申請在倫敦交易所掛牌上市。GDR以新增發(fā)的A股作為基礎(chǔ)證券，每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率確定。

　　公告顯示，本次發(fā)行的GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票將不超過8.25億股（包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券，如有），不超過GDR發(fā)行前公司普通股總股本的10%。發(fā)行價格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。通過發(fā)行GDR，華泰證券預(yù)計擬募集資金總額不低于5億美元。

　　對于此次提案，華泰證券表示，擬募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部通過補(bǔ)充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及投資，以進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升市場競爭力和抗風(fēng)險能力。具體用途主要有三個方面：一是持續(xù)投入現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，深耕財富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理等業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。二是支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生及外延式增長，擴(kuò)展海外戰(zhàn)略布局。三是補(bǔ)充營運(yùn)資本及滿足一般企業(yè)用途。

　　據(jù)悉，本次GDR擬在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售，擬面向合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者發(fā)行，發(fā)行方式為以承銷團(tuán)通過簿記建檔后國際發(fā)售的方式進(jìn)行承銷。

　　前海開源基金董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍在接受記者采訪時表示：“這是國企改革的一個重要突破，將會吸引國外投資者關(guān)注并投資于華泰證券，有利于其開拓國際業(yè)務(wù)，獲得更多的市場占有率，有利于公司長期發(fā)展。未來還會有更多的國企或大型民營企業(yè)通過發(fā)行GDR來實(shí)現(xiàn)跨國融資，這也是中國企業(yè)走出去的重要戰(zhàn)略?！?/p>